Finalización de la recaudación de fondos de equidad
4 de abril de 2024
Sareum Holdings plc
("sareo" o la "Empresa")
Finalización de la recaudación de fondos de equidad
Admisión y derechos totales de voto
Sareum Holdings plc is pleased to announce that, further to its announcements of 28 March 2024 and 2 April 2024, the Placing, Subscription, Director Subscription and WRAP Retail Offer will complete today, raising gross proceeds of £2.29m through the issue of, in aggregate, 22,889,733 new Ordinary Shares at the Placing Price of 10 pence per new Ordinary Share (the "Acciones de recaudación de fondos").
Placing, Subscription and Director Subscription
Further to its announcement on 28 March 2024, the Company has raised gross proceeds of £1.17m through the issue of a total of 11,700,000 Fundraising Shares at the Placing Price, comprising 9,550,000 Placing Shares pursuant to the Placing by Hybridan LLP, 2,055,000 Subscription Shares pursuant to the Subscription by certain high net worth individuals and 195,000 new Ordinary Shares pursuant to the Director Subscription (of which 100,000 new Ordinary Shares were settled via the WRAP Retail Offer in respect of Dr Stephen Parker's subscription and 95,000 new Ordinary Shares are being issued via a direct subscription with the Company).
Enlarged WRAP Retail Offer
Further to its announcement on 2 April 2024, the Company is also pleased to confirm the completion of the significantly oversubscribed WRAP Retail Offer, which closed at 12:00 BST on 2 April 2024, raising gross proceeds of £1.12m through the issue of a total of 11,189,733 Fundraising Shares at the Placing Price.
Adviser Fees Shares and Director Salary Deferral
In addition to the Fundraising Shares, as announced on 28 March 2024, the Company will also today issue 576,698 Salary Conversion Shares in lieu of amounts owed to certain Directors from historically deferred salaries and 450,000 Adviser Fee Shares to certain advisers to settle amounts due in respect of professional fees.
Admisión y derechos totales de voto
The Company has applied for a total of 23,916,431 new Ordinary Shares to be admitted to trading on AIM at 8:00 a.m. on 5 April 2024 ("Admisiones") pursuant to the Fundraising Shares, the Salary Conversion Shares and the Adviser Fee Shares ("Nuevas acciones ordinarias").
Las Nuevas Acciones Ordinarias, una vez emitidas, se acreditarán como totalmente pagadas y tendrán el rango al mismo ritmo in all respects with the existing Ordinary Shares of the Company, including the right to receive all dividends or other distributions made, paid or declared in respect of such shares after Admission.
Luego de la Admisión, el número total de Acciones Ordinarias en emisión será 95,678,309 y el número total de derechos de voto será, por tanto, 95,678,309, y esta cifra puede ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés en el capital social de la Compañía según la Divulgación y Transparencia de la FCA. Normas.
Capitalised terms used in this announcement shall, unless defined in this announcement or unless the context provides otherwise, bear the same meaning ascribed to such terms in the announcements made by the Company at 07:00 a.m. on 28 March 2024.
Para mayor información:
Sareum Holdings plc Tim Mitchell, director general Lauren Williams, jefa de relaciones con inversores
| 01223 497700 |
Strand Hanson Limited (Asesor designado) James Danza / James Bellman
| 020 7409 3494 |
Hybridan LLP (empresa conjunta Broker and Sole Broker to the Placing) claire noyce
| 020 3764 2341 |
Comunicaciones estratégicas de Consilium (relaciones públicas financieras) Jessica Hodgson / Davide Salvi / Kumail Waljee | 0203 709 5700 |
Further information on the Company can be found on its website at https://sareum.com/.
The Company's LEI is 213800PKERN2DY8FFM72.
Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información en la sección "Avisos importantes" del anuncio.
The notification below is made in accordance with the requirements of the EU's Market Abuse Regulation:
Formulario de notificación PDMR:
The below form is disclosed in accordance with the requirements of the EU's Market Abuse Regulation and in relation to certain dealings by directors pursuant to the Director Subscription and issue of Salary Conversion Shares:
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||||
a) | Nombre: | tim mitchell | ||||||
2. | Razón de la notificación | |||||||
a) | Posición / estado: | Director Ejecutivo | ||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||||
a) | Nombre: | Sareum Holdings plc | ||||||
b) | LEY: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||||
a)b) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Acciones ordinarias de 0.0125 peniques cada una en el capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||||
Naturaleza de la transacción: | 1. Purchase of shares 2. Conversion of debt into ordinary shares | |||||||
c) | Precio (s) y volumen (es):
|
| ||||||
d) | Información agregada: · Volumen agregado: · Precio: |
271,359 10 peniques por acción ordinaria | ||||||
e) | Fecha de la transacción: | 28 de marzo de 2024 | ||||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||||
a) | Nombre: | Esteban Parker | ||||||
2. | Razón de la notificación | |||||||
a) | Posición / estado: | Presidente no ejecutivo | ||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||||
a) | Nombre: | Sareum Holdings plc | ||||||
b) | LEY: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||||
a)b) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Acciones ordinarias de 0.0125 peniques cada una en el capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||||
Naturaleza de la transacción: | 1. Purchase of shares 2. Conversion of debt into ordinary shares | |||||||
c) | Precio (s) y volumen (es):
|
| ||||||
d) | Información agregada: · Volumen agregado: · Precio: |
204,854 10 peniques por acción ordinaria | ||||||
e) | Fecha de la transacción: | 28 de marzo de 2024 | ||||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||||
a) | Nombre: | abedul clive | ||||||
2. | Razón de la notificación | |||||||
a) | Posición / estado: | Director No Ejecutivo | ||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||||
a) | Nombre: | Sareum Holdings plc | ||||||
b) | LEY: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||||
a)b) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Acciones ordinarias de 0.0125 peniques cada una en el capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||||
Naturaleza de la transacción: | 1. Purchase of shares 2. Conversion of debt into ordinary shares | |||||||
c) | Precio (s) y volumen (es):
|
| ||||||
d) | Información agregada: · Volumen agregado: · Precio: |
74,126 10 peniques por acción ordinaria | ||||||
e) | Fecha de la transacción: | 28 de marzo de 2024 | ||||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre: | Juan lector | ||||
2. | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado: | Director científico | ||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre: | Sareum Holdings plc | ||||
b) | LEY: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a)b) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Acciones ordinarias de 0.0125 peniques cada una en el capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||
Naturaleza de la transacción: | Conversion of debt into ordinary shares | |||||
c) | Precio (s) y volumen (es):
|
| ||||
d) | Información agregada: · Volumen agregado: · Precio: |
N/A Single Transaction | ||||
e) | Fecha de la transacción: | 28 de marzo de 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
Avisos Importantes
The content of this announcement has been prepared by and is the sole responsibility of the Company
Este anuncio y la información aquí contenida no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (el "Estados Unidos"O"US")), Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo podría constituir una violación de las leyes o regulaciones relevantes de dicha jurisdicción.
Las Acciones de Oferta Minorista WRAP no han sido ni serán registradas conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de valores de EE. UU.") or under the applicable state securities laws of the United States and may not be offered or sold directly or indirectly in or into the United States. No public offering of the WRAP Retail Offer Shares is being made in the United States. The WRAP Retail Offer Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions", as defined in, and in compliance with, Regulation S under the US Securities Act ("Reglamento S") a personas no estadounidenses (en el sentido de la Regulación S). Además, la Compañía no ha sido ni será registrada bajo la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940, enmendada.
Este anuncio no constituye una oferta para vender o emitir ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir acciones de oferta minorista WRAP en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro de el EEE o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea o pueda ser ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de los valores aquí mencionados en ninguna de dichas jurisdicciones.
Este anuncio no es para su publicación o distribución, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en el presente no han sido ni serán registrados en virtud de la Ley de Valores de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.
La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión llegue cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
WRAP is a proprietary technology platform owned and operated by Winterflood Securities Ltd (registered address at Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3GA; FRN 141455). Winterflood Securities Ltd ("Inundación") está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera, actúa exclusivamente para la Compañía y para nadie más y no considerará a ninguna otra persona (ya sea que haya recibido o no este anuncio) como su cliente en relación con a la Oferta Minorista WRAP y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a sus clientes, ni por brindar asesoramiento en relación con la Oferta Minorista WRAP, la Admisión y los demás acuerdos mencionados en este anuncio.
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