Fijación exitosa del precio de una refinanciación de £1.15 millones
NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA
13 de marzo de 2024
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc
("Aston Martin Lagonda", la "Compañía" o el "Grupo")
Refinanciación exitosa para fortalecer la posición de la Compañía
posición financiera y apoyar el crecimiento a largo plazo
Aston Martin Lagonda se complace en anunciar el precio exitoso de un ejercicio de refinanciación de £1.15 millones de libras esterlinas que fortalecerá aún más la posición financiera de la compañía y respaldará su crecimiento a largo plazo.
El Grupo se complace en anunciar que su filial, Aston Martin Capital Holdings Limited (el "Emisor"), fijó exitosamente un precio de $960 millones de monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas al 10.000% con vencimiento en 2029 y £400 millones de £10.375 millones de monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas al 2029% con vencimiento en XNUMX (las "Notas").
Además, los prestamistas existentes han celebrado un nuevo acuerdo de línea de crédito renovable súper senior, aumentando sus compromisos vinculantes en alrededor de £70 millones hasta £170 millones. Esta nueva línea de crédito no utilizada proporciona a la Compañía liquidez adicional a medida que continúa acelerando su estrategia de crecimiento.
La oferta de los Bonos está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que la liquidación se produzca alrededor del 21 de marzo de 2024. Los ingresos de la oferta de los Bonos, si se completa, junto con el efectivo en el balance, se utilizarán para canjear en completar los pagarés senior garantizados y los pagarés de cupón divididos de segundo gravamen existentes del Emisor, para reembolsar en su totalidad los préstamos bajo su línea de crédito rotativa existente y para pagar los gastos y tarifas relacionados con las transacciones, incluido el pago anticipado de intereses en marzo que vencía en abril. 2024.
Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, comentó:
"Habiendo revitalizado nuestra marca icónica y nuestra cartera de productos, el precio exitoso de esta refinanciación planeada marca otro paso significativo en la transformación de nuestro balance y alineando a Aston Martin para un futuro financiero positivo.
"La fuerte demanda de los mercados crediticios globales por nuestros nuevos billetes a cinco años en dólares estadounidenses y libras esterlinas refleja la confianza continua en nuestra estrategia comercial, mientras que la mejora simultánea de las principales agencias de crédito representa el progreso que hemos logrado para mejorar nuestro balance". con el apoyo de accionistas estratégicos de largo plazo.
"Con la financiación a largo plazo de Aston Martin ahora asegurada, podemos centrarnos en la ejecución continua de nuestra estrategia de marca y producto que apuntalará el logro de nuestros objetivos financieros a corto y medio plazo".
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Los Bonos se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), sujeto a las condiciones del mercado vigentes. y otras condiciones. No hay garantía de que la oferta se complete o, si se completa, en cuanto a los términos en los que se completa. Los Bonos que se ofrecerán no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o para o por cuenta o beneficio de Personas estadounidenses, tal como se define dicho término en la Regulación S de la Ley de Valores, en ausencia de registro o a menos que estén en conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.
Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de ningún otro modo, ni deben ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de otro modo, ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo ("EEE") o en el Reino Unido. A estos efectos, un "inversor minorista" en el EEE significa una persona que es uno (o más) de: (i) un "cliente minorista" tal como se define en el punto (11) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65 /EU (según enmendada, "MiFID II"), (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (UE) 2016/97 (según enmendada, la "Directiva de Distribución de Seguros"), cuando ese cliente no calificaría como cliente profesional tal como se define en el punto (10) del artículo 4(1) de MiFID II o (iii) no es un "inversor cualificado" tal como se define en el Reglamento (UE) 2017/1129 (según sus modificaciones, el "Reglamento sobre Folletos"). Un "inversor minorista" en el Reino Unido significa una persona que es uno (o más) de: (i) un "cliente minorista" tal como se define en el punto (8) del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2017/565, tal como forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la EUWA, (ii) un cliente en el sentido de las disposiciones de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (según enmendada, "FSMA") y cualquier norma o reglamento elaborado en virtud de la FSMA para implementar la Directiva de distribución de seguros, cuando ese cliente no calificaría como cliente profesional tal como se define en el punto (8) del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 600/2014, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la EUWA o (iii) no es un "inversor cualificado" según se define en el artículo 2 del Reglamento de Folletos, ya que forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la EUWA (el "Reglamento de Folletos del Reino Unido").
Este anuncio no constituye ni constituirá, en ninguna circunstancia, una oferta pública ni una invitación al público en relación con cualquier oferta en el sentido del Reglamento de Folletos. y el Reglamento de Folletos del Reino Unido. La oferta y venta de los Bonos se realizará de conformidad con una exención prevista en el Reglamento de Prospectos y el Reglamento de Prospectos del Reino Unido del requisito de elaborar un folleto para ofertas de valores.
El mercado objetivo del fabricante (gobernanza de productos MIFID II y gobernanza de productos MiFIR del Reino Unido) son solo contrapartes elegibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave (KID) de PRIIP ni de PRIIP del Reino Unido, ya que los Bonos no están disponibles para clientes minoristas en el EEE ni en el Reino Unido.
Esta comunicación no constituye una oferta de valores al público en el Reino Unido y se distribuye únicamente y está dirigida únicamente a personas que son "inversores calificados" (como se define en el Reglamento de prospectos del Reino Unido) que son (i) personas tener experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el Artículo 19(5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera) (según enmendada, la "Orden"), o (ii) entidades de alto patrimonio neto comprendidas en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) fuera del Reino Unido; o (iv) personas a quienes de otro modo sería legal distribuirlo, denominándose todas esas personas en conjunto como "Personas Relevantes"). En el Reino Unido, cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere esta comunicación está disponible únicamente para las Personas Relevantes y se realizará únicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar ni confiar en esta comunicación ni en ninguno de sus contenidos.
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