Enajenación de aproximadamente el 5% de AIB Group plc
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7 Noviembre 2023
Enajenación de aproximadamente el 5% de AIB Group plc
Promover a su anuncio on 6 Noviembre de 2023, el Ministro de Finanzas, Michael McGrath TD, anuncia el éxitol compleción of las disposal of parte of el estado irlandés comparteholdIng. in AIB Grupo procesos plc (the "Compañía"). La disposición fue efectuado por medio de un colocacióng (the "Placing") of acciones (las "Colocación Compartirs") in una construcción de libros acelerada procesar a los institutoríal investores
In summary, después de la liquidación de the Placing que tomará plas on 9 2023 de noviembre
? La participación accionaria de el estado irlandés wiestaré reducido Desde 1,198.6 millones de ordinario las acciones, que representa aprox.imatel45.8% extraordinaria compartir capialto de las Compañía, a 1,067.6 millones ordinAry sliebres, representarexpedidoing aprox.icompañeroly 40.8 % of the ordinario share capital.
? En consecuenciay, las sobre unll tamaño de los Estados accionado wise reducirá by aprox.iamablemente 5.0%.
? La Placprecio de venta fue ? 3.93 per compartir. Como resultado, los ingresos brutos de la venta de las acciones de colocación se be ? 514.83 millones. Una vez liquidada, esta suma se devolverá al Fondo de Inversiones Estratégicas de Irlanda en espera de una mayor consideración por parte del Ministro.
? BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Stanley actuó como conjunto corredores de libros in Conexión con the Pldolor
? El Ministro de Finanzas se ha comprometido ante los Joint Bookrunners a no vender más acciones de la Sociedad durante el período de 90 días naturales siguientes a la finalización de la Colocación sin el consentimiento previo por escrito de los Joint Bookrunners.. Si bien este compromiso también se aplica a cualquier venta a través del plan comercial del Ministro anunciado a través del Regulatory News Service el 21 de diciembre de 2021, prorrogado el 23 de junio de 2022, el 5 de enero de 2023 y nuevamente prorrogado el 27 de junio de 2023, solo lo hará durante el período. de 45 días naturales siguientes a la realización de la Colocación.
? NM Rothschild & Sons Limited ("Rothschild & Co") actúa como asesor financiero independiente y William Fry LLP y Allen & Overy LLP actúan como asesores legales del Departamento de Finanzas en relación con la venta.
Consultas:
Brian Meenan, responsable de prensa, Departamento de Finanzas, +3531 6045875 o + 353 872198857
Información importante
Este anuncio tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta ni una invitación para adquirir o enajenar valores de la Compañía en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta de solicitud sea ilegal. . Las acciones vendidas conforme a la Colocación no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas, ni bajo ninguna ley de valores de ningún estado o jurisdicción de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención de registro. No hubo oferta pública de valores en los Estados Unidos.
Ni este anuncio ni ninguna copia del mismo pueden ser tomados, transmitidos o distribuidos, directamente
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Goldman Sachs y Morgan Stanley, que están autorizados por la Prudential Regulatory Authority (la "PRA") y regulados por la Financial Conduct Authority (la "FCA") y la PRA en el Reino Unido, y BNP Paribas, que está autorizado y regulado por la Comisión Europea. Central Bank y la Autorité de contrôle prudentiel et de resolución y autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial y está sujeto a la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera y a la regulación limitada de la Autoridad de Regulación Prudencial (en conjunto, los "Colaboradores Conjuntos") y NM Rothschild & Sons Limited (el "Asesor"), que está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa en nombre del Ministro de Finanzas y de nadie más en relación con cualquier oferta de Acciones de Colocación y no será responsable ante ningún otro persona para brindar la protección otorgada a cualquiera de sus respectivos clientes o para brindar asesoramiento a cualquier otra persona en relación con cualquier oferta de Acciones de Colocación. Ninguno de los Colocadores Conjuntos ni el Asesor considerarán a ninguna otra persona como su cliente en relación con la oferta de las Acciones de Colocación. No se hace ni se hará ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a, o en relación con, y ninguna responsabilidad u obligación es ni será aceptada por ninguno de los Bookrunners conjuntos, el Asesor o por cualquiera de sus respectivos afiliados o agentes. en cuanto a o en relación con la exactitud, integridad o suficiencia de este anuncio o cualquier otra información escrita u oral puesta a disposición o públicamente disponible para cualquier parte interesada o sus asesores en relación con el Ministro de Finanzas, la Compañía, la Colocación de Acciones , la Colocación o cualquiera de los acuerdos descritos en este documento, y se renuncia expresamente a cualquier responsabilidad al respecto.
Ninguna Acciones de Colocación estará disponible para ningún inversor cuya compra de dichas Acciones de Colocación, ya sea por cuenta propia o como fiduciario o agente de una o más cuentas de inversores, requiera el consentimiento regulatorio en cualquier jurisdicción (incluyendo, sin limitación, bajo el Reino Unido Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 o la Ley de Sociedades Anónimas Bancarias de los Estados Unidos de 1956).
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BNP Paribas London Branch está registrada en el Reino Unido con el número FC13447. Número de establecimiento en el Reino Unido: BR000170. Dirección de la oficina del establecimiento en el Reino Unido: 10 Harewood Avenue, Londres NW1 6AA
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