Conversión de US$ 2,278,500 de CLN
Cora Gold Limited / EPIC: CORA.L / Mercado: AIM / Sector: Minería
27 de febrero de 2024
Cora oro limitada
('Cora' o 'la Compañía')
Conversión de US$2,278,500 de Notas de Préstamo Convertibles
Cora Gold Limited, la compañía de oro centrada en África Occidental, se complace en anunciar que, tras una nueva enmienda al Instrumento de Notas de Préstamo Convertibles de fecha 28 de febrero de 2023, modificado previamente en septiembre de 2023, mediante resoluciones escritas de los tenedores ("Tenedores de Notas") de notas de préstamo convertibles ("CLN"), ciertos tenedores de notas han presentado Avisos de Conversión Voluntaria a la Compañía para convertir un monto total de US$2,278,500 de CLN por 81,960,427 Acciones Ordinarias sin valor nominal en el capital de la Compañía (cada una una 'Acción Ordinaria' ) a un Precio de Conversión Voluntaria de US$0.0278 por Acción Ordinaria (la 'Conversión').
Antes de la Conversión, los Tenedores de Bonos aprobaron la siguiente enmienda al Instrumento de Pagarés de Préstamo Convertible de fecha 28 de febrero de 2023, modificado en septiembre de 2023 (ver anuncio de fecha 11 de septiembre de 2023), ('Enmienda CLNI'):
? con efecto a partir de la fecha que cae 10 (diez) Días Hábiles antes de la Fecha de Amortización Final, el "Precio de Conversión Voluntaria" significa US$0.0278 por Acción Ordinaria.
La Conversión de CLN al valor de US$2,278,500 en este momento elimina la obligación de la Compañía de reembolsar este monto, más la prima de pago del 5%, en efectivo a los Tenedores de Bonos en marzo de 2024. La Compañía tiene la intención de utilizar el efectivo obtenido a través de la Conversión a fortalecer su posición de capital de trabajo.
La Junta de Cora continúa esperando el levantamiento de la moratoria sobre la emisión de permisos de minería en Mali y, una vez que esto ocurra, espera avanzar en su solicitud de un permiso de minería sobre el emblemático Proyecto de Oro Sanankoro de Cora.
Conversión de notas de préstamos convertibles
Ciertos tenedores de bonos, que son titulares de CLN emitidos el 13 de marzo de 2023, han presentado Avisos de Conversión Voluntaria a la Compañía para convertir un monto total de USD 2,278,500 de CLN por 81,960,427 Acciones Ordinarias a un Precio de Conversión Voluntaria de USD 0.0278 por Acción Ordinaria el 27 de febrero de 2024. .
Inmediatamente después de la Conversión, la Compañía tendrá una obligación no garantizada en relación con los CLN emitidos y en circulación por un total de US$ 12,971,500, convertibles en Acciones Ordinarias de conformidad con el Instrumento de Nota de Préstamo Convertible de fecha 28 de febrero de 2023, según enmendado. Estos CLN se emitieron el 13 de marzo de 2023 y tienen una fecha de vencimiento el 12 de marzo de 2024. En el caso de que cualquier CLN no se convierta en su fecha de vencimiento o antes de ella, dichos CLN se reembolsarán con una prima del 5% sobre el monto total pendiente. bajo el CLN.
Bert Monro, director ejecutivo de Cora, comentó: "Seguimos alentados por el fuerte apoyo que Cora recibe de sus accionistas y partes interesadas, y en los próximos meses esperamos brindar actualizaciones sobre el progreso de nuestro Proyecto de Oro Sanankoro, incluida la presentación de la solicitud de un permiso de minería una vez que se obtenga el permiso nacional actual. Se levanta la moratoria."
Admisión y derechos totales de voto
Como resultado de la Conversión, la Compañía ha recaudado un total de US$2,278,500 mediante la emisión de 81,960,427 nuevas Acciones Ordinarias (las 'Nuevas Acciones') a ciertos tenedores de CLN.
La Conversión está sujeta a la admisión de las Nuevas Acciones a negociación en AIM ('Admisión'). Se realizará una solicitud de admisión y se espera que la admisión entre en vigor y la negociación de las nuevas acciones comience el 12 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha. al mismo ritmo con las Acciones Ordinarias existentes.
Tras la Admisión, el capital social de la Sociedad estará compuesto por 452,178,145 Acciones Ordinarias. La cifra anterior de 452,178,145 podrá ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación en Cora conforme a las Normas de Divulgación y Transparencia de la Autoridad de Conducta Financiera.
Transacciones con partes relacionadas
Ciertos directores de la Compañía o sus partes vinculadas han presentado Avisos de Conversión Voluntaria para convertir los siguientes montos de CLN en Acciones Nuevas:
? Edward Bowie (Director no ejecutivo (independiente) y presidente de la junta directiva): US$ 3,000 de CLN para 107,913 nuevas acciones. Al momento de la admisión, Edward Bowie estará interesado en un total de 733,423 acciones ordinarias y, al momento de la conversión, será el titular registrado de CLN por un total de US$17,000;
? Andrew Chubb (Director no ejecutivo (independiente)): US$ 3,000 de CLN para 107,913 nuevas acciones. Al momento de la admisión, Andrew Chubb estará interesado en un total de 647,439 acciones ordinarias y al momento de la conversión será el titular registrado de CLN por un total de US$17,000; y
? Robert Monro (director ejecutivo y director): 4,500 dólares estadounidenses de CLN por 161,870 acciones nuevas. Tras la admisión, Robert Monro estará interesado en un total de 2,396,766 acciones ordinarias y, tras la conversión, será el titular registrado de CLN por un total de 25,500 dólares estadounidenses.
Ciertos accionistas sustanciales existentes de la Compañía han presentado Avisos de Conversión Voluntaria para convertir las siguientes cantidades de CLN en Acciones Nuevas:
? Brookstone Business Inc. ("Brookstone"): 1,050,000 dólares estadounidenses de CLN por 37,769,784 nuevas acciones. Brookstone es propiedad total y está controlada por First Island Trust Company Ltd como administrador de The Nodo Trust, siendo un fideicomiso discrecional con una amplia clase de beneficiarios potenciales. Patrick Quirk, padre de Paul Quirk (director no ejecutivo de Cora), es un beneficiario potencial de The Nodo Trust. Tras la Admisión, Brookstone estará interesada en un total de 141,099,690 Acciones Ordinarias y tras la Conversión será el titular registrado de CLN por un total de US$5,950,000;
? Lord Farmer: 495,000 dólares estadounidenses de CLN por 17,805,755 nuevas acciones. Tras la Admisión, Lord Farmer estará interesado en un total de 87,036,983 Acciones Ordinarias y tras la Conversión será el titular registrado de CLN por un total de US$2,805,000;
? First Island Trust Company Ltd como fideicomisario de The Marlborough Trust: 360,000 dólares estadounidenses de CLN para 12,949,640 nuevas acciones. Marlborough Trust es un fideicomiso discrecional con una amplia clase de beneficiarios potenciales. Tras la Admisión, First Island Trust Company Ltd como Fideicomisario de The Marlborough Trust estará interesada en un total de 25,269,968 Acciones Ordinarias y tras la Conversión será el titular registrado de CLN por un total de US$2,040,000; y
? Fundación Maggianda - US$202,500 de CLN para 7,284,172 Nuevas Acciones. La Fundación Maggianda es un fideicomiso no otorgante del cual Jeremy Block es el primer beneficiario. Al Admisión, Fundación Maggianda estará interesada en un total de 23,334,172 Acciones Ordinarias y al Conversión será el titular registrado de CLN por un total de US$1,147,500.
La Enmienda CLNI acordada por la Compañía y cada uno de Brookstone, Lord Farmer, First Island Trust Company Ltd como Fideicomisario de The Marlborough Trust, Maggianda Foundation, Edward Bowie, Andrew Chubb y Robert Monro (en conjunto, las 'Partes Relacionadas') constituyen partes relacionadas. transacciones de conformidad con la Regla 13 de las Reglas AIM para Sociedades. El director independiente de Cora a estos efectos, David Pelham, considera, tras consultar con el asesor designado de la empresa, Cavendish Capital Markets Limited, que los términos de la transacción son justos y razonables en lo que respecta a los accionistas de la empresa.
Tenencias de acciones revisadas después de la Admisión
En el momento de la Admisión, las participaciones accionarias revisadas de los siguientes consejeros y accionistas significativos actuales serán:
| Número de acciones ordinarias |
| ||
| Participación actual | Nuevas acciones | Participación en la Admisión | Porcentaje de capital social ampliado emitido |
Brookstone Business Inc. a | 103,329,906 | 37,769,784 | 141,099,690 | 31.20% |
señor granjero | 69,231,228 | 17,805,755 | 87,036,983 | 19.25% |
Primera isla Trust Company Ltd como administrador de The Marlborough Trust b | 12,320,328 | 12,949,640 | 25,269,968 | 5.59% |
Fundación Maggianda c | 16,050,000 | 7,284,172 | 23,334,172 | 5.16% |
peculiaridad de paul Director No Ejecutivo | 13,674,689 d | - | 13,674,689 d | 3.02% |
roberto monro Consejero Delegado y Director | 2,234,896 | 161,870 | 2,396,766 | 0.53% |
eduardo bowie Consejero No Ejecutivo (Independiente) y Presidente del Consejo de Administración | 625,510 | 107,913 | 733,423 | 0.16% |
andres chub Consejero No Ejecutivo (Independiente) | 539,526 | 107,913 | 647,439 | 0.14% |
a. Propiedad total y controlada por First Island Trust Company Ltd como fideicomisario de The Nodo Trust, siendo un fideicomiso discrecional con una amplia clase de beneficiarios potenciales. Patrick Quirk, padre de Paul Quirk (director no ejecutivo de Cora), es un beneficiario potencial de The Nodo Trust.
b. Un fideicomiso discrecional con una amplia clase de beneficiarios potenciales.
C. Un fideicomiso no otorgante del cual Jeremy Block es el primer beneficiario.
d. Realizado personalmente y a través de Key Ventures Holding Ltd, que es propiedad exclusiva y está controlada por First Island Trust Company Ltd como fideicomisario de The Sunnega Trust, siendo un fideicomiso discrecional del cual Paul Quirk es un beneficiario potencial.
Personas con Responsabilidad de Gestión ('PDMR')
Como resultado de la Conversión detallada anteriormente, las compras realizadas por personas con responsabilidad de gestión ('PDMR') bajo el Reglamento de Abuso de Mercado se detallan a continuación.
NOTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DE TRANSACCIONES POR PERSONAS QUE DESCARGAN RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN Y PERSONAS FIRMEMENTE ASOCIADAS CON ELLAS:
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||||
a) | Nombre: | roberto monro | ||||||
2. | Razón de la notificación | |||||||
a) | Posición / estado: | Director Ejecutivo y Director | ||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||||
a) | Nombre: | Cora oro limitada | ||||||
b) | LEI: | 213800TW2N9JJYCUDD71 | ||||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones. | |||||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Intereses de depositario sin valor nominal | ||||||
b) | Naturaleza de la transacción: | Conversión de notas de préstamos convertibles | ||||||
c) | Precio (s) y volumen (es): |
| ||||||
d) | Información agregada: Volumen agregado: Precio: | Transacciones únicas como en 4 c) anterior
| ||||||
e) | Fecha de la transacción: | 27 de febrero de 2024 | ||||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||||
a) | Nombre: | eduardo bowie | ||||||
2. | Razón de la notificación | |||||||
a) | Posición / estado: | Director No Ejecutivo | ||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||||
a) | Nombre: | Cora oro limitada | ||||||
b) | LEI: | 213800TW2N9JJYCUDD71 | ||||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones. | |||||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Intereses de depositario sin valor nominal | ||||||
b) | Naturaleza de la transacción: | Conversión de notas de préstamos convertibles | ||||||
c) | Precio (s) y volumen (es): |
| ||||||
d) | Información agregada: Volumen agregado: Precio: | Transacciones únicas como en 4 c) anterior
| ||||||
e) | Fecha de la transacción: | 27 de febrero de 2024 | ||||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||||
a) | Nombre: | andres chub
| ||||||
2. | Razón de la notificación | |||||||
a) | Posición / estado: | Director No Ejecutivo
| ||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda: | Notificación inicial | ||||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||||
a) | Nombre: | Cora oro limitada | ||||||
b) | LEI: | 213800TW2N9JJYCUDD71 | ||||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones. | |||||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento: Código de identificación: | Intereses de depositario sin valor nominal | ||||||
b) | Naturaleza de la transacción: | Conversión de notas de préstamos convertibles | ||||||
c) | Precio (s) y volumen (es): |
| ||||||
d) | Información agregada: Volumen agregado: Precio: | Transacciones únicas como en 4 c) anterior
| ||||||
e) | Fecha de la transacción: | 27 de febrero de 2024 | ||||||
f) | Lugar de la transacción: | Fuera de un centro de negociación |
Divulgación de la regulación de abuso de mercado ('MAR')
Cierta información contenida en este anuncio se habría considerado información privilegiada a efectos del artículo 7 del Reglamento sobre abuso de mercado (UE) n.º 596/2014 ("MAR"), que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Unión Europea (Retirada ) Ley 2018, hasta la publicación de este anuncio.
** ENDS **
Para más información, visite http://www.coragold.com o contacte:
Berto Monro craig banfield | Cora oro limitada | |
Derrick Lee Perla Kellie | Cavendish Capital Markets Limitado (Nómada y Broker) | 44 0 20 7220 0500 |
Susie Geliher isabel morris Isabel de Salís | Socios de St Brides (Relaciones públicas financieras) |
Notas
Cora es un desarrollador de oro en África occidental con áreas de proyectos sin riesgo dentro de dos cinturones de oro conocidos en Mali y Senegal. Dirigido por un equipo con una trayectoria comprobada en la realización de descubrimientos de oro de varios millones de onzas que se han convertido en minas operativas, su enfoque principal es desarrollar el Proyecto de Oro Sanankoro en el Cinturón de Oro de Yanfolila, al sur de Malí, en un tajo abierto. mina de óxido. Basado en un precio del oro de US$1,750/oz y una Reserva Probable Inicial de 422 koz a 1.3 g/t Au, el Proyecto tiene sólidos fundamentos económicos, incluyendo 52% TIR, US$234 millones de Flujo de Caja Libre durante la vida útil de la mina y todo- en costos de sostenimiento de US$997/oz.
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