Consolidación del interés del campo Stubb Creek
19 de marzo de 2024
savannah energía plc
("Savannah" o "la Compañía")
Consolidación del interés del campo Stubb Creek
Acuerdos de compra de acciones firmados para adquirir una participación del 49% en
Stubb Creek Field, Nigeria y RCP nigeriano actualizado publicados
Savannah Energy PLC, la compañía energética independiente británica centrada en la entrega de Proyectos que importan, anuncia que ha firmado acuerdos de compra de acciones ("SPA") separados con Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation ("SIPC") y Jagal Ventures Limited ("Jagal") para adquirir el 100% del capital social en circulación de Sinopec International Petroleum. Exploration and Production Company Nigeria Limited ("SIPEC") (la "Adquisición SIPEC").
Savannah también anuncia que ha publicado hoy un Informe de personas competentes ("CPR") actualizado, compilado por CGG Services (UK) Ltd, que cubre sus activos en Nigeria.
Adquisición SIPEC
El principal activo de SIPEC es una participación no operada del 49% en el campo de petróleo y gas de Stubb Creek ("Stubb Creek"), ubicado en el estado de Akwa Ibom, Nigeria. Una filial de Savannah, Universal Energy Resources Limited, es propietaria y operadora del 51%.
El SIPC SPA verá a Savannah Energy SC Limited (una subsidiaria de propiedad total de Savannah) adquirir una participación del 75% en SIPEC por una contraprestación en efectivo de 52 millones de dólares, pagaderos al finalizar y sujetos a los ajustes habituales para una transacción de esta naturaleza a partir del 1 de septiembre. 2023. En Jagal SPA, Savannah Energy SC Limited adquirirá una participación accionaria del 25% en SIPEC por una contraprestación en efectivo de US$ 7.5 millones (sin ajuste), pagaderos al finalizar, más US$ 2 millones en contraprestaciones en efectivo diferidas pagaderas en ocho cuotas trimestrales iguales después de la finalización. Se espera que la contraprestación de la transacción se financie a través de una nueva línea de crédito bancaria organizada por The Standard Bank of South Africa Limited y los recursos de efectivo existentes de la Compañía. La finalización en virtud de cada uno de los SPA está sujeta al cumplimiento por parte de las partes de las condiciones precedentes habituales, incluidas ciertas aprobaciones regulatorias, así como de un mecanismo que garantice que la finalización en virtud de ambos SPA se produzca simultáneamente.
A finales de 2023, SIPEC tenía aproximadamente 8.1 MMstb de reservas de petróleo 2P y 227 Bscf de recursos de gas contingentes 2C. La producción de petróleo del SIPEC se estima en un promedio para 2024 de 1.4 Kbopd. La base de reservas y recursos de Savannah aumentará en aproximadamente 46 millones de barriles equivalentes de petróleo tras la finalización de la adquisición de SIPEC.
Se anticipa que, dentro de los 12 meses posteriores a la finalización de la adquisición de SIPEC, la producción bruta de Stubb Creek debería aumentar en aproximadamente 2.7 Kbopd a aproximadamente 4.7 Kbopd mediante la implementación de un programa de eliminación de cuellos de botella.
La adquisición de SIPEC asegurará una importante cantidad adicional de gas como materia prima disponible para la venta a Accugas Limited ("Accugas"), filial nigeriana de procesamiento y distribución de gas de propiedad del 80% de Savannah. Actualmente, Accugas tiene ocho clientes principales de gas, incluidas grandes centrales térmicas, como Calabar Generation Company Limited, así como actores industriales clave, como Lafarge Africa PLC y Central Horizon Gas Company Limited. Con una vida contractual restante promedio ponderada de 14 años, los suministros de gas natural de Savannah son un facilitador crítico de la economía nigeriana y actualmente sustentan aproximadamente el 20% de la generación de energía térmica de Nigeria.
Desde que Savannah anunció su intención de adquirir Accugas a finales de 2017: (i) volúmenes de gas transportados; (ii) el número de clientes significativos atendidos; y (iii) la contribución de la Compañía a la generación de energía térmica en Nigeria se ha más que duplicado.
La siguiente información en relación con la Adquisición de SIPEC se incluye de acuerdo con los requisitos de divulgación del Anexo Cuatro de las Reglas AIM para Empresas:
Para el año financiero finalizado el 31 de diciembre de 2022, las cuentas auditadas de SIPEC muestran ingresos después de impuestos de 27.8 millones de dólares (excluyendo ingresos excepcionales de 42.3 millones de dólares) y activos totales de 136.5 millones de dólares.
Resumen de RCP en Nigeria
El CPR de Nigeria ha sido publicado por CGG y está disponible para descargar en el sitio web de la empresa (https://wp-savannah-2020.s3.eu-west-2.amazonaws.com/media/2024/03/Nigeria-Competent-Persons-Report-18-March-2024.pdf). En la siguiente tabla se muestra un resumen de las reservas brutas y los recursos contingentes asociados con los campos Uquo y Stubb Creek, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Recursos Petroleros de 2018. Para obtener una explicación de los términos técnicos y definidos en este anuncio, los lectores deben consultar el CPR de Nigeria actualizado.
Resumen de las reservas brutas y los recursos contingentes de Nigeria según el CPR actualizado de Nigeria
Reservas brutas 2P
| Recursos brutos 2C
| |
Petróleo y condensado (MMstb) |
|
|
Arroyo Stubb | 11.9 | - |
Uquo | 0.6 | - |
Gas (Bscf) | ||
Uquo | 456.2 | 82.8 |
Arroyo Stubb | - | 515.3 |
Total (MMbep) | 88.6 | 99.7 |
Todas las Reservas presentadas anteriormente son al 1 de enero de 2024.
Andrew Knott, director ejecutivo de Savannah Energy, dijo:
"Savannah sigue comprometida con el crecimiento de nuestro negocio principal en Nigeria a través de una combinación de adquisiciones que aumentan el valor y proyectos orgánicos. Esto se refleja en el anuncio de esta mañana de la adquisición de SIPEC. El precio de la adquisición del caso base se ha fijado de acuerdo con nuestros criterios de rendimiento esperado. con los casos positivos identificados (la eliminación de cuellos de botella de petróleo y nuevas ventas de gas a proyectos de Accugas) se esperaba agregar valor significativo al campo Stubb Creek con el tiempo.
Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a los miembros de nuestro equipo que han trabajado diligentemente en esta transacción para hacerla realidad. Gracias a todos."
Para obtener más información, consulte el sitio web de la Compañía www.savannah-energy.com o comuníquese con:
Energía de sabana +44 0 20 3817 9844
Andrew Knott, director ejecutivo
Nick Beattie, director financiero
Sally Marshak, directora de comunicaciones e infrarrojos
Strand Hanson (Asesor designado) +44 0 20 7409 3494
james spinney
Ritchie Balmer
Rob patrick
Cavendish Capital Markets Ltd (conjunta Broker) +44 0 20 7220 0500
Derrick Lee
tim redfern
Panmure Gordon (Reino Unido) Ltd (conjunto Broker) +44 0 20 7886 2500
Hugo rico
James Sinclair
Camarco +44 0 20 3757 4983
billy clegg
owen roberts
Violeta Wilson
Este anuncio contiene información privilegiada a los efectos del artículo 7 del Reglamento sobre abuso de mercado (UE) 596/2014, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018, modificada ("MAR").
El Dr. Christophe Ribeiro, vicepresidente técnico de Savannah, aprobó la divulgación técnica en este anuncio regulatorio en su calidad de persona calificada según las Reglas AIM. El Dr. Ribeiro es un ingeniero petrolero calificado con más de 20 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Tiene una maestría en Geofísica del Institut de Physique du Globe de Paris y una maestría en Ingeniería del Petróleo y un doctorado en Geofísica de Yacimientos de la Universidad Heriot-Watt. El Dr. Ribeiro es miembro de la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros (EAGE) y de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE).
Acerca de Savannah Energy:
Savannah Energy PLC es una empresa energética independiente británica centrada en la entrega de Proyectos que importan en África.
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