Actualización sobre facilidades de deuda
4 de marzo de 2024
Infraestructura India plc
("IIP" o la "Compañía" y, junto con sus filiales, el "Grupo")
Actualización de facilidades de deuda
Infrastructure India plc, un fondo de infraestructura cotizado en AIM que invierte directamente en activos en India, anuncia que se ha finalizado la documentación para extender el vencimiento de sus líneas de deuda ("Extensiones de vencimiento").
El 29 de febrero de 2024, el IIP anunció que había acordado una prórroga del vencimiento con el prestamista principal hasta el 15 de mayo de 2024, quedando la documentación por finalizar. La Compañía confirma ahora que ha completado la documentación para ampliar el vencimiento de todas las líneas de deuda hasta esa fecha.
Las Líneas de Deuda incluyen el préstamo a plazo proporcionado por IIP Bridge Facility LLC (el "Préstamo a Plazo"), el préstamo de capital de trabajo proporcionado por GGIC, Ltd. (el "Préstamo de Capital de Trabajo") y el préstamo puente proporcionado por Cedar Valley Financial (el "Préstamo Puente" y, junto con el Préstamo a Plazo y el Préstamo para Capital de Trabajo, las "Líneas de Deuda").
El préstamo a plazo es una línea de crédito garantizada de capital de 119 millones de dólares proporcionada a la filial de Mauricio de propiedad absoluta de IIP, Infrastructure India Holdco, anunciada originalmente en abril de 2019. El préstamo tiene una tasa de interés del 15% anual, calculada de manera que rinde un 15%. TIR para el prestamista y está garantizada sobre todos los activos de Infrastructure India Holdco, incluido el 100% del capital social emitido de Distribution Logistics Infrastructure India, la empresa matriz de DLI. El monto actual de intereses devengados es de aproximadamente US$95 millones.
El Préstamo de Capital de Trabajo no garantizado fue otorgado originalmente al Grupo en abril de 2013 por GGIC, Ltd. por un monto de 17 millones de dólares y aumentó a 21.5 millones de dólares en septiembre de 2017. El Préstamo de Capital de Trabajo tenía una tasa de interés del 7.5% anual sobre su importe principal. El Grupo y GGIC, Ltd. acordaron aumentar su tasa de interés al 15% anual a partir del 1 de abril de 2019. El monto actual de intereses devengados es de aproximadamente 31 millones de dólares estadounidenses.
El Préstamo Puente no garantizado fue otorgado originalmente al Grupo en junio de 2017 por Cedar Valley Financial y posteriormente se incrementó en múltiples tramos a USD 64.1 millones en marzo de 2019. El Préstamo Puente tenía una tasa de interés del 12.0% anual sobre su monto principal. El Grupo y Cedar Valley Financial acordaron previamente aumentar su tasa de interés al 15% anual a partir del 1 de abril de 2019. El monto actual de intereses devengados es de aproximadamente 63 millones de dólares estadounidenses.
Transacción entre partes relacionadas
IIP Bridge Facility LLC y Cedar Valley Financial son afiliadas de GGIC, Ltd., que está interesada, directa e indirectamente, en el 75.4% del capital social emitido de la empresa. Según las Reglas AIM para Compañías (las "Reglas AIM"), IIP Bridge Facility LLC, Cedar Valley Financial y GGIC, Ltd. se consideran, por lo tanto, partes relacionadas de la Compañía y las Extensiones de Vencimiento son transacciones de partes relacionadas de conformidad con Regla 13 de las Reglas AIM.
Los directores independientes de IIP, MS Ramachandran y Graham Smith, consideran, después de consultar con Strand Hanson Limited en su calidad de asesor designado de la Compañía, que los términos de las Extensiones de Vencimiento son justos y razonables en lo que respecta a los accionistas de IIP.
La Compañía considera que la información contenida en este anuncio constituye información privilegiada según lo estipulado en el Reglamento de Abuso de Mercado (UE) No. 596/2014, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018 , en su forma enmendada.
- Termina -
Consultas:
Infraestructura India plc Sonny Lula
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