Actualización de facilidades de deuda
30 de octubre de 2023
Infraestructura India plc
("IIP" o la "Compañía" o, junto con sus subsidiarias, el "Grupo")
Actualización de facilidades de deuda
Infrastructure India plc, un fondo de infraestructura cotizado en AIM que invierte directamente en activos en India, anuncia que ha acordado una extensión de las fechas de vencimiento de todas sus líneas de deuda, siendo el préstamo a plazo proporcionado por IIP Bridge Facility LLC (el "Préstamo a plazo") , el préstamo de capital de trabajo proporcionado por GGIC, Ltd. (el "Préstamo de capital de trabajo") y el préstamo puente proporcionado por Cedar Valley Financial (el "Préstamo puente").
El 6 de septiembre de 2023, IIP anunció que había celebrado el Acuerdo de Compra de Acciones y Accionistas ("SPSHA") para la venta condicional de DLI a Pristine Malwa Logistics Park Private Limited. (el "transacción"). La transacción comprende un intercambio de acciones y una contraprestación inicial en efectivo, mediante la cual DLI Mauritius, que posee una participación del 99.99% en DLI, recibirá, como contraprestación por la venta de la totalidad de su participación en DLI, un pago en efectivo de aproximadamente US $ 10 millones al cierre, y hasta el 33% del capital social emitido de Pristine Malwa. La contraprestación final en capital y efectivo pagadera a DLI Mauricio está sujeta a los ajustes habituales basados en los activos corrientes netos y el endeudamiento de DLI en la fecha de cierre. La Transacción también está sujeta al consentimiento de los prestamistas del Grupo. Mientras tanto, cada uno de los prestamistas del IIP acordó extender la fecha de vencimiento de los respectivos préstamos hasta el 15 de diciembre de 2023 para adaptarse al cronograma de cierre, cuando se espera que se acuerden extensiones a más largo plazo.
El préstamo a plazo es una línea de crédito garantizada de capital de 119 millones de dólares proporcionada a la filial de Mauricio de propiedad absoluta de IIP, Infrastructure India Holdco, anunciada originalmente en abril de 2019. El préstamo tiene una tasa de interés del 15% anual, calculada de manera que rinde un 15%. TIR para el prestamista y está garantizada sobre todos los activos de Infrastructure India Holdco, incluido el 100% del capital social emitido de Distribution Logistics Infrastructure India, la empresa matriz de DLI. El monto actual de intereses devengados es de aproximadamente US$85 millones. La fecha de vencimiento del 31 de octubre de 2023 se ha ampliado hasta el 15 de diciembre de 2023 (las "Extensiones de Vencimiento" se aplican colectivamente a todas las extensiones de vencimiento de los préstamos establecidas en este anuncio).
El Préstamo de Capital de Trabajo no garantizado fue otorgado originalmente al Grupo en abril de 2013 por GGIC, Ltd. por un monto de 17 millones de dólares y aumentó a 21.5 millones de dólares en septiembre de 2017. El Préstamo de Capital de Trabajo tenía una tasa de interés del 7.5% anual sobre su importe principal. El Grupo y GGIC, Ltd. acordaron aumentar su tasa de interés al 15% anual a partir del 1 de abril de 2019. El monto actual de intereses devengados es de aproximadamente 28 millones de dólares estadounidenses. La fecha de vencimiento del 31 de octubre de 2023 se ha ampliado hasta el 15 de diciembre de 2023 (una "Prórroga de Vencimiento").
El Préstamo Puente no garantizado fue otorgado originalmente al Grupo en junio de 2017 por Cedar Valley Financial y posteriormente se incrementó en múltiples tramos a USD 64.1 millones en marzo de 2019. El Préstamo Puente tenía una tasa de interés del 12.0% anual sobre su monto principal. El Grupo y Cedar Valley Financial acordaron previamente aumentar su tasa de interés al 15% anual a partir del 1 de abril de 2019. El monto actual de intereses devengados es de aproximadamente 57 millones de dólares estadounidenses. La fecha de vencimiento del 31 de octubre de 2023 se ha ampliado hasta el 15 de diciembre de 2023 (una "Prórroga de Vencimiento").
Transacción entre partes relacionadas
IIP Bridge Facility LLC y Cedar Valley Financial son afiliadas de GGIC, Ltd., que está interesada, directa e indirectamente, en el 75.4% del capital social emitido de la Sociedad. Según las Reglas AIM para Compañías (las "Reglas AIM"), IIP Bridge Facility LLC, Cedar Valley Financial y GGIC, Ltd. se consideran, por lo tanto, partes relacionadas de la Compañía y la Extensiones de vencimiento son transacciones con partes relacionadas de conformidad con la Regla 13 de las Reglas AIM.
Los directores independientes de IIP, MS Ramachandran y Graham Smith, consideran, después de consultar con Strand Hanson Limited en su calidad de asesor designado de la Compañía, que los términos de las Extensiones de Vencimiento son justos y razonables en lo que respecta a los accionistas de IIP.
La Compañía considera que la información contenida en este anuncio constituye información privilegiada según lo estipulado en el Reglamento de Abuso de Mercado (UE) No. 596/2014, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018 , en su forma enmendada.
- Termina -
Consultas:
Infraestructura India plc Sonny Lula
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www.iiplc.com Vía Novella |
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Strand Hanson Limited Asesor Nominado James Dance/Richard Johnson
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Mercados de capitales de cantante Broker James Maxwell - Finanzas corporativas James Waterlow - Ventas de fondos de inversión
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