Actualización de inversiones: ascendente
INVERSIONES MINERALES Y FINANCIERAS LIMITADAS
Actualización de inversiones: Ascendente nombra a Banco Santander SA como organizador principal para el financiamiento propuesto por una agencia de crédito a la exportación respaldado por el proyecto Lagoa Salgada
DESTACADOS:
· Ascendente nombra a Banco Santander SA como único organizador principal obligatorio para la propuesta Lagoa Salgada polimetálico Financiamiento del proyecto ("Proyecto").
· La financiación sería de hasta 158 millones de dólares estadounidenses en financiación potencial del proyecto con un plazo potencial de 7.5 años para el Proyecto.
· La financiación propuesta cubriría el 70% de los requisitos de capital esperados del proyecto.
· Se espera que la Agencia de Crédito a la Exportación del Reino Unido apoye la financiación del proyecto.
· El apoyo de la agencia de crédito a la exportación proporciona garantías políticas y comerciales a los prestamistas del proyecto, lo que reduce el riesgo del proyecto para el prestamista y resulta en menores costos de capital.
Camana Bay, Islas Caimán - 6 de diciembre de 2023 - Inversiones minerales y financieras limitadas (LSE-OBJETIVO: MAFL) ("M&F" "MAFL" o la "Compañía") se complace en brindar una actualización sobre sus inversiones en Redcorp Empreedimentos Mineros Lda ("redcorp") y Ascendente Recursos Inc. ("ascendente") que están desarrollando el Proyecto Polimetálico Lagoa Salgada en Portugal. El proyecto está gestionado por Ascendente. M&F posee una participación condicional del 20% en Redcorp y Ascendente posee el resto (consulte el anuncio del 28 de noviembre de 2022 para obtener más detalles). ascendente ha informado a M&F que, tras el anuncio del 18 de octubre de 2023, de que, en relación con la financiación del proyecto respaldado por la Agencia de Crédito a la Exportación ("ECA") de hasta 158 millones de dólares estadounidenses, Ascendente ha designado a Banco Santander, SA ("Santander") como organizador principal mandatario ( "MLA") para el Proyecto Lagoa Salgada en Portugal.
Como se anunció el 5 de septiembre de 2023, Ascendente, junto con sus asesores SD Capital Advisory Ltd y GKB Ventures Ltd ("S&G"), iniciaron un proceso de licitación para solicitar interés de varios bancos financieros de proyectos globales para actuar como MLA para los proyectos de Ascendente. Como resultado de este proceso competitivo, los Directores entienden que Ascendente recibió varias ofertas convincentes. Junto con los asesores de Ascendente, las ofertas se evaluaron en función de la experiencia en financiación de proyectos de ECA, las capacidades de ejecución y, en última instancia, los términos financieros para la financiación del proyecto. Santander es una institución global muy respetada con una amplia experiencia en financiación ECA, una presencia significativa en Portugal y una relación de larga data con UKEF. Los Consejeros entienden que esto, junto con las condiciones competitivas y convincentes presentadas para la financiación, fueron la base para que Ascendente concediera el mandato a Santander.
La Agencia de Crédito a la Exportación del Reino Unido ("UKEF") Se espera que el crédito respaldado sea de hasta 158 millones de dólares estadounidenses sobre una base de financiación de proyectos sin recurso por un plazo total de 7.5 años; pero no hay garantía de que esto se logre. Si se obtiene, este financiamiento cubriría el 70% de los gastos de capital esperados para el Proyecto Lagoa Salgada.
Como es común en el financiamiento de proyectos respaldado por la ECA, el UKEF brinda garantías políticas y comerciales a los prestamistas del proyecto, lo que reduce el riesgo general del proyecto para el prestamista y resulta en menores costos de capital. Esto reduce el costo de la deuda para Ascendente y al mismo tiempo extiende los plazos y crea capacidad de deuda que normalmente no está disponible en el mercado de bancos comerciales. Para asegurar dicho apoyo, los desarrolladores de proyectos se comprometen a un nivel previamente acordado de adquisiciones de bienes, servicios y materiales por parte de organizaciones con sede en el Reino Unido. El mandato de UKEF es promover y apoyar las exportaciones de empresas británicas en el mercado global.
El nombramiento del MLA es exclusivo y establece los términos indicativos en los que se espera que se base la financiación propuesta por la ECA. Para evitar dudas, los términos son puramente indicativos y no constituyen una oferta de financiación ni un compromiso legalmente vinculante de ningún tipo para proporcionar financiación. La presentación de cualquier oferta vinculante está sujeta, entre otras cosas, a: crédito y otras aprobaciones internas; aprobaciones ambientales y sociales; debida diligencia y documentación satisfactorias; satisfacción de los requisitos de Conozca a su cliente ("KYC") y otros términos habituales para este tipo de transacción.
La conclusión del financiamiento del Proyecto sigue sujeta a la concesión de permisos de construcción, diligencia debida, entre otros requisitos, el nombramiento de Santander como MLA es un hito importante para el financiamiento del Proyecto Lagoa Salgada. En Lagoa Salgada, el trabajo continúa para avanzar en la obtención de permisos durante los próximos meses. Redcorp y Ascendente están preparando la emisión de su Estudio de Factibilidad 43-101 para el proyecto Lagoa Salgada y una vez completado comenzará a comprender un período formal de debida diligencia antes de una oferta vinculante final anticipada y documentación.
Se proporcionarán más actualizaciones según sea necesario.
Acerca del Banco Santander SA
Banco Santander, SA es una empresa multinacional española de servicios financieros con sede en Madrid y Santander en España. Además, Santander mantiene presencia en todos los centros financieros globales como la 17ª institución bancaria más grande del mundo. Aunque es conocida por sus operaciones bancarias europeas, ha extendido sus operaciones a América del Norte y del Sur y, más recientemente, a Asia continental. El Consejo de Estabilidad Financiera lo considera un banco de importancia sistémica.
Santander ha sido designado como Institución Significativa desde la entrada en vigor de la Supervisión Bancaria Europea a finales de 2014, y en consecuencia está supervisado directamente por el Banco Central Europeo.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Jacques Vaillancourt, Inversiones minerales y financieras Ltd. +44 780 226 8247
Katy Mitchell y Sarah Mather, WH Irlanda Limitada +44 207 220 1666
Jon Belliss, Novum Securities Limited +44 207 382 8300
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