Actualización comercial del segundo trimestre
22 Julio 2021
AJ Bell plc
Actualización comercial del tercer trimestre
AJ Bell plc ("AJ Bell" o la "Compañía"), una de las plataformas de inversión más grandes del Reino Unido, hoy emite una actualización comercial con respecto a los tres meses terminados el 30 de junio de 2021.
Resumen de rendimiento
El número total de clientes aumentó a 368,033, un 30% más que el año pasado y un 6% en el trimestre, con entradas netas totales en el trimestre de 1.8 millones de libras esterlinas (2020: 1.2 millones de libras esterlinas).
Los activos totales bajo administración ("AUA") aumentaron a £ 70.4 mil millones, un 30% más que el año pasado y un 8% en el trimestre. Durante el mismo trimestre, el índice FTSE All-Share Index aumentó un 4.8% y el índice MSCI World aumentó un 7.2%.
Negocio de plataforma
El negocio de plataformas de AJ Bell experimentó un crecimiento orgánico continuo en el número de clientes, entradas netas y AUA:
· | El total de clientes de plataformas creció en 21,023 en el trimestre para cerrar en 353,299, un 32% más que el año pasado y un 6% en el trimestre. |
| o Asesoramiento a clientes de 122,757, un 15% más que el año pasado y un 4% en el trimestre o Clientes D2C de 230,542, un 42% más que el año pasado y un 8% en el trimestre |
· | Las entradas netas de la plataforma aumentaron en un 40% con respecto al año anterior a £ 2.1 mil millones (2020: £ 1.5 mil millones) |
| o Entradas netas asesoradas de £ 1.1 mil millones en el trimestre, un 57% más que el año anterior (2020: £ 0.7 mil millones) o Entradas netas D2C de £ 1.0 mil millones en el trimestre, un 25% más que el año anterior (2020: £ 0.8 mil millones) |
· | Productos AUA cerró en £ 63.1 mil millones, un 32% más que el año pasado y un 9% en el trimestre |
Inversiones AJ Bell
· | Los activos bajo administración ("AUM") aumentaron a £ 2.0 mil millones, un 186% más que el año pasado y un 43% en el trimestre |
· | Las entradas netas totales en el trimestre fueron de 524 millones de libras esterlinas, incluida una entrada única de 253 millones de libras esterlinas. |
· | Las entradas netas subyacentes en el trimestre fueron de £ 271 millones, un 115% más que el año anterior (2020: £ 126 millones) |
Andy Bell, director ejecutivo de AJ Bell, comentó:
"Nuestra plataforma fácil de usar y de bajo costo continúa impulsando nuestro fuerte crecimiento orgánico tanto en el D2C como en los mercados asesorados, con un aumento de los clientes de la plataforma del 32% durante el año y las entradas netas del 40% en comparación con nuestro tercer trimestre del año pasado. Esto ayudó a sumar Los activos bajo administración alcanzaron la marca de £ 70 mil millones por primera vez. Nuestro negocio de inversión también tuvo un buen desempeño con los activos bajo administración que alcanzaron el hito de £ 2 mil millones sólo seis meses después de superar los £ 1 mil millones.
"En el mercado D2C, nuestra creciente conciencia de marca, la plataforma galardonada y los cargos competitivos han impulsado un crecimiento de clientes del 42% durante el año pasado. Más personas buscan la seguridad y la tranquilidad que puede brindar una cartera de inversiones diversificada mantenida en una plataforma confiable. Vemos que la mayoría de los nuevos clientes invierten a través de ISA y pensiones eficientes en términos de impuestos a medida que toman el control de su futuro financiero.
"En el mercado asesorado, las entradas de plataformas en el tercer trimestre aumentaron un 57% en comparación con el año anterior. La introducción de opciones de pensión simplificadas está resultando particularmente popular entre los asesores, ya que les proporciona diferentes puntos de precio y opciones de inversión flexibles para atender a una amplia gama de las necesidades del cliente.
"También seguimos viendo una fuerte demanda de nuestras soluciones de inversión internas. Existe una creciente conciencia entre los asesores financieros del valor y el rendimiento que nuestro servicio de cartera administrada está brindando a sus clientes y nuestros fondos de activos múltiples continúan siendo populares entre los asesores y clientes minoristas por igual.
"A medida que nos acercamos al último trimestre de nuestro año financiero, nos mantenemos enfocados en brindar un excelente servicio a nuestros clientes y continuar apoyando a nuestra gente mientras navegamos por la ola actual de la pandemia. Mirando más adelante, los impulsores del crecimiento estructural para nuestro sector sigue siendo fuerte y estamos bien posicionados para ofrecer un mayor crecimiento en nuestra plataforma ".
Tres meses terminaron 30 de junio de 2021 | Plataforma asesorada | Plataforma D2C | Plataforma total | No plataforma |
Total |
|
|
|
|
|
|
Abriendo clientes | 118,509 | 213,767 | 332,276 | 14,521 | 346,797 |
Cerrar clientes | 122,757 | 230,542 | 353,299 | 14,734 | 368,033 |
|
|
|
|
|
|
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
|
|
|
|
|
Apertura de AUA | 41.1 | 16.9 | 58.0 | 7.2 | 65.2 |
|
|
|
|
|
|
Entradas(1) | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 3.3 |
Salidas(2) | (0.7) | (0.4) | (1.1) | (0.4) | (1.5) |
Entradas / (salidas) netas | 1.1 | 1.0 | 2.1 | (0.3) | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
Mercado y otros movimientos(3) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 3.4 |
Cierre de AUA | 44.2 | 18.9 | 63.1 | 7.3 | 70.4 |
|
|
|
|
|
|
Cierre de AUM | 1.2 | 0.7 | 1.9(4) | 0.1(5) | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tres meses terminaron 30 de junio de 2020 | Plataforma asesorada | Plataforma D2C | Plataforma total | No plataforma |
Total |
|
|
|
|
|
|
Abriendo clientes | 103,974 | 144,100 | 248,074 | 14,105 | 262,179 |
Cerrar clientes | 106,335 | 162,109 | 268,444 | 14,175 | 282,619 |
|
|
|
|
|
|
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
|
|
|
|
|
Apertura de AUA | 31.4 | 10.6 | 42.0 | 6.3 | 48.3 |
|
|
|
|
|
|
Entradas(1) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | 2.0 |
Salidas(2) | (0.3) | (0.2) | (0.5) | (0.3) | (0.8) |
Entradas / (salidas) netas | 0.7 | 0.8 | 1.5 | (0.3) | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Mercado y otros movimientos(3) | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 0.6 | 4.8 |
Cierre de AUA | 35.2 | 12.5 | 47.7 | 6.6 | 54.3 |
|
|
|
|
|
|
Cierre de AUM | 0.4 | 0.3 | 0.7(4) | - | 0.7 |
(1) Transferencias, suscripciones, contribuciones y desgravaciones fiscales
(2) Trescates, retiros de efectivo, beneficios y pagos de impuestos
(3) TotalesRentabilidades y revalorizaciones de inversiones, netas de cargos e impuestos
(4) Plataforma AUA que se mantiene en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada
(5) Activos que se mantienen en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada a través de plataformas de terceros
Contactos:
AJ campana
· Shaun Yates, director de relaciones con inversores +44 (0) 7522
· Charlie Musson, director de relaciones públicas +44 (0) 7834
Números históricos de clientes, AUA y AUM por trimestre
Plataforma asesorada
| Trimestre hasta 30 Junio 2020 | Trimestre hasta 30 Septiembre 2020 | Trimestre hasta 31 Diciembre 2020 | Trimestre hasta 31 Marzo 2021 | Trimestre hasta 30 Junio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Clientes | 106,335 | 108,911 | 112,308 | 118,509 | 122,757 |
|
|
|
|
|
|
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
|
|
|
|
|
Apertura de AUA | 31.4 | 35.2 | 36.3 | 39.7 | 41.1 |
|
|
|
|
|
|
Entradas(1) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
Salidas(2) | (0.3) | (0.4) | (0.5) | (0.6) | (0.7) |
Entradas netas | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Mercado y otros movimientos(3) |
3.1 |
0.5 |
2.6 |
0.5 |
2.0 |
Cierre de AUA | 35.2 | 36.3 | 39.7 | 41.1 | 44.2 |
|
|
|
|
|
|
Cierre de AUM(4) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Plataforma D2C
| Trimestre hasta 30 Junio 2020 | Trimestre hasta 30 Septiembre 2020 | Trimestre hasta 31 Diciembre 2020 | Trimestre hasta 31 Marzo 2021 | Trimestre hasta 30 Junio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Clientes | 162,109 | 172,183 | 185,745 | 213,767 | 230,542 |
|
|
|
|
|
|
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
|
|
|
|
|
Apertura de AUA | 10.6 | 12.5 | 13.4 | 15.5 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
Entradas(1) | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
Salidas(2) | (0.2) | (0.3) | (0.2) | (0.4) | (0.4) |
Entradas netas | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
Mercado y otros movimientos(3) |
1.1 |
0.6 |
1.4 |
0.5 |
1.0 |
Cierre de AUA | 12.5 | 13.4 | 15.5 | 16.9 | 18.9 |
|
|
|
|
|
|
Cierre de AUM(4) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
No plataforma
| Trimestre hasta 30 Junio 2020 | Trimestre hasta 30 Septiembre 2020 | Trimestre hasta 31 Diciembre 2020 | Trimestre hasta 31 Marzo 2021 | Trimestre hasta 30 Junio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Clientes | 14,175 | 14,211 | 14,256 | 14,521 | 14,734 |
|
|
|
|
|
|
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
|
|
|
|
|
Apertura de AUA | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
Entradas(1) | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
Salidas(2) | (0.3) | (0.1) | - | (0.3) | (0.4) |
Neto (salidas) / entradas | (0.3) | - | 0.1 | (0.3) | (0.3) |
|
|
|
|
|
|
Mercado y otros movimientos(3) |
0.6 |
0.2 |
0.4 |
0.2 |
0.4 |
Cierre de AUA | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
|
|
|
|
|
|
Cierre de AUM(5) | - | - | - | - | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
Total cierre AUA | 54.3 | 56.5 | 62.5 | 65.2 | 70.4 |
|
|
|
|
|
|
AUM de cierre total | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
(1) Transferencias, suscripciones, contribuciones y desgravaciones fiscales
(2) Trescates, retiros de efectivo, beneficios y pagos de impuestos
(3) TotalesRentabilidades y revalorizaciones de inversiones, netas de cargos e impuestos
(4) Plataforma AUA que se mantiene en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada
(5) Activos que se mantienen en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada a través de plataformas de terceros
Acerca de AJ Bell:
Establecida en 1995, AJ Bell es una de las plataformas de inversión más grandes del Reino Unido.
Operamos en los segmentos asesorado y directo al consumidor del mercado de plataformas y nuestras propuestas de plataforma insignia son AJ Bell Investcentre (asesor) y AJ Bell Youinvest (directo al consumidor).
Ofrecemos SIPP, ISA y cuentas generales de inversión / negociación que brindan acceso a una amplia gama de inversiones que incluye acciones y otros instrumentos negociados en las principales bolsas de valores del mundo, así como todas las inversiones colectivas convencionales disponibles en el Reino Unido y nuestra propia gama de Fondos de AJ Bell. También ofrecemos un centro de ahorros en efectivo que brinda acceso a una variedad de cuentas de ahorro competitivas para ayudar a las personas a administrar sus ahorros en efectivo.
Nuestro objetivo es facilitar que nuestros clientes ahorren e inviertan brindándoles herramientas e información en línea para ayudarlos a crear y administrar sus carteras.
AJ Bell tiene su sede en Manchester, Reino Unido.
Declaraciones prospectivas
Este anuncio contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres sustanciales, y los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas son declaraciones con respecto a las intenciones, creencias o expectativas actuales de AJ Bell con respecto, entre otras cosas, a sus resultados de operaciones, condición financiera, perspectivas, crecimiento, estrategias y la industria en la que opera. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y AJ Bell no asume ninguna obligación de publicar ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este anuncio.
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.