Pago, Colocación y Actualización Corporativa de Bonos
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14 November 2023
Recursos del panteón plc
Pago de bonos convertibles en diciembre, colocación privada, actualización corporativa y seminario web para inversores
Pantheon Resources plc (AIM: PANR) ("Pantheon" o la "Compañía"), la compañía de petróleo y gas con una participación activa del 100% en los proyectos Kodiak y Ahpun, que en conjunto abarcan 193,000 acres contiguos muy cerca de infraestructura de transporte y oleoductos. en la vertiente norte de Alaska, proporciona la siguiente actualización:
Aspectos interesantes
· Colocación de aproximadamente 4.15 millones de dólares en nuevas acciones ordinarias de £0.01 cada una ("Nuevas acciones ordinarias") a un precio de 0.255 dólares por acción ("Precio de colocación"), equivalente a 20.8 peniques por acción, a inversores a largo plazo para aumentar el efectivo de la empresa. recursos, permitiéndole pagar en efectivo los pagos de los Bonos Convertibles de diciembre y marzo (la “Colocación”).
· David Hobbs, presidente ejecutivo de Pantheon, aportará 250,000 dólares de esta suma.
· Programación del seminario web Investor Meet Company: 5:21 p. m. GMT del martes XNUMX de noviembrest, 2023.
· Actualización sobre la estrategia corporativa luego de la reunión de la Junta Directiva celebrada en la oficina de Pantheon en Houston el 2 de noviembrend Y 3rd, 2023.
David Hobbs, presidente ejecutivo, dijo"En junio de 2023, Pantheon se embarcó en una estrategia renovada, prometiendo mantener informados a los inversores con mayor regularidad, seguir compartiendo noticias a medida que surjan e impulsar el progreso hacia la autosuficiencia financiera lo más rápido posible y con la mínima dilución de valor posible para los accionistas existentes. En ese sentido, estamos encantados de poder anunciar medidas para eliminar el exceso percibido de los próximos dos pagos de bonos convertibles colocando las acciones en manos de accionistas que nos apoyan a largo plazo.
"Esto nos da un respiro para madurar posibles opciones de financiación de proveedores y compradores durante las próximas semanas y meses con el fin de cumplir nuestro objetivo estratégico de lograr la autosuficiencia del flujo de caja y tratar de minimizar la posible dilución de valor para los inversores existentes. Mi propio compromiso Comprar casi 1 millón de acciones más demuestra mi confianza en la Compañía y su capacidad para lograr sus objetivos."
Pago trimestral de bonos convertibles
La Compañía está emitiendo 16,286,343 Nuevas Acciones Ordinarias para estar en condiciones de financiar los próximos dos pagos trimestrales de cupones de bonos y amortización en efectivo. La Colocación se liquidará y las Nuevas Acciones Ordinarias se emitirán el 31 de enero de 2024 o la fecha anterior que acuerden la Sociedad y los suscriptores.
IPGL ha ofrecido nuevamente suscribir nuevas acciones ordinarias con base en un descuento del 10 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de tres días y 10 días, el menor, hasta el final de la semana pasada y continúa siendo un tenedor a largo plazo. Otro accionista que nos apoya a largo plazo también acordó suscribir nuevas acciones ordinarias en los mismos términos.
IPGL está suscribiendo 10,857,562 Nuevas Acciones Ordinarias al Precio de Colocación por un precio de suscripción agregado de $2,768,500 y el otro tenedor a largo plazo está suscribiendo 5,428,781 Nuevas Acciones Ordinarias al Precio de Colocación por un precio de suscripción agregado de $1,384,250. David Hobbs, presidente ejecutivo de Pantheon, acordó adquirir acciones de la Colocación de manera indirecta y lo hará adquiriendo Nuevas Acciones Ordinarias con un valor agregado de $250,000 al Precio de Colocación de IPGL, inmediatamente después del cierre de la Colocación. Se espera la liquidación de la Colocación el 31 de enero de 2024 o antes.
La Compañía ha actuado ahora para mitigar la posible dilución para los accionistas en caso de que el precio de las acciones continuara debilitándose hacia la fecha de pago del bono de diciembre.
Colocación privada
Se espera que las Nuevas Acciones Ordinarias se emitan el 31 de enero de 2024 o antes. Se presentará una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para que las Nuevas Acciones Ordinarias sean admitidas a cotización en AIM a las 8.00:250,000 am de dicha fecha. Se espera que David Hobbs también adquiera 31 dólares de nuevas acciones ordinarias al precio de colocación de IPGL el 2024 de enero de XNUMX o antes.
Las Nuevas Acciones Ordinarias representarán el 1.77 por ciento del capital social ordinario emitido en circulación de la Compañía antes de la Colocación.
Inmediatamente después de la Admisión, el capital social emitido de la Compañía será de 935,398,112 Acciones Ordinarias, cada una de las cuales dará derecho a un voto. La Sociedad no mantiene Acciones Ordinarias en tesorería. La cifra total de derechos de voto inmediatamente después de la Admisión, de 935,398,112, puede ser utilizada por los accionistas (y otras personas con obligaciones de notificación) como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés. en la Compañía bajo las Normas de Transparencia y Guía de Divulgación.
Seminario web sobre progreso operativo y inversores
La Compañía se complace en anunciar que ha organizado un seminario web para brindar información actualizada sobre el progreso hacia la aprobación del desarrollo del campo Ahpun, previsto para fines de 2025, y el logro de los objetivos estratégicos generales de Pantheon. El seminario web se llevará a cabo a las 5 p. m. GMT del martes 21st noviembre a través de Investor Meet Company e incluirá una sesión de preguntas y respuestas para abordar cualquier pregunta de los inversores sobre el progreso hasta la fecha y el progreso que se espera durante los próximos meses.
Actualización de estrategia de la reunión de la junta directiva de noviembre
En su reunión más reciente, la Junta acordó:
· Ampliar el Directorio con un Director No Ejecutivo Independiente adicional, cumpliendo así con las mejores prácticas de tener al menos dos No Ejecutivos Independientes. Actualmente se está llevando a cabo una selección regulatoria de candidatos adecuados y la Compañía espera anunciar un nombramiento en breve.
· Cancelación del plan de incentivos basado en reservas a largo plazo que fue diseñado para un modelo de negocio diferente en el Este de Texas. La Compañía consolidará futuros incentivos a largo plazo mediante la emisión de opciones sobre acciones y unidades de acciones restringidas cuando corresponda.
· Garantizar capacidad suficiente en el plan de incentivos restante para la retención futura del personal crítico (tanto miembros del equipo actuales como futuros).
· Ejecución del contrato de arrendamiento de la nueva oficina de Houston en condiciones favorables.
· Publicación de los resultados de fin de año a mediados de diciembre de 2023 y la Asamblea General Anual se programará para fines de enero de 2024 y se celebrará en Londres, disponible para asistir en persona y con la posibilidad de que los accionistas que no puedan asistir en persona puedan ver la Asamblea General Anual virtualmente.
Asesoramiento sobre cotización en EE. UU.
Además, la Junta recibió un informe de sus asesores fiscales que confirma que no existe ningún impedimento significativo para que la Compañía agregue una cotización en los EE. UU. o vuelva a cotizar en los EE. UU. Por lo tanto, la Compañía comenzará un programa de transición (reestructuración e implementación de controles y procesos de gobernanza para cumplir con Sarbanes-Oxley) que se espera completar para el primer semestre de 1. Este cronograma incorpora, entre otros factores, los 2025 meses que se espera que sean requerido para ciertos pasos de reestructuración para lograr objetivos de planificación fiscal. Se harán más anuncios a su debido tiempo, a medida que la Compañía avance en este flujo de trabajo.
-FIN-
Más información, póngase en contacto con:
Recursos del panteón plc | +44 20 7484 5361 |
David Hobbs, presidente ejecutivo Jay Cheatham, director ejecutivo | |
Justin Hondris, Director, Finanzas y Desarrollo Corporativo
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Canaccord Genuity Limited (Asesor designado y broker) | |
Henry Fitzgerald-O'Connor Jaime Asensio gordon hamilton | +44 20 7523 8000
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BlytheRay | |
Tim Blythe, Megan Ray, Matthew Bowld | +44 20 7138 3204 |
Notas a los editores
Pantheon Resources plc es una empresa de petróleo y gas que cotiza en AIM y se centra en el desarrollo de los campos Ahpun y Kodiak ubicados en terrenos estatales en Alaska North Slope ("ANS"), en la costa de EE. UU., donde tiene una participación operativa del 100 % en 193,000 1 acres. Los recursos contingentes certificados atribuibles a estos proyectos superan los mil millones de barriles de líquidos comercializables, ubicados junto al sistema de oleoductos Trans Alaska de Alaska ("TAPS").
El objetivo declarado de Pantheon es demostrar el reconocimiento sostenible en el mercado de un valor de $5-$10/bbl de recursos recuperables para fines de 2028. Esto requerirá apuntar a la Decisión de Inversión Final ("FID") en el campo Ahpun para fines de 2025, aumentando la producción para 20,000 barriles por día de líquidos comercializables en la línea principal de petróleo TAPS, y aplicar los flujos de efectivo resultantes para apoyar al FID en el campo Kodiak para fines de 2028.
Un diferenciador importante con respecto a otros proyectos de ANS es la proximidad a las carreteras y oleoductos existentes, lo que ofrece una importante ventaja competitiva a Pantheon, lo que permite costos de infraestructura sustancialmente más bajos y la capacidad de respaldar el desarrollo con un requisito de financiamiento previo al flujo de caja significativamente menor de lo habitual. en alaska.
La cartera de proyectos de la Compañía ha sido avalada por expertos de renombre mundial. Netherland, Sewell & Associates ("NSAI") estima un recurso contingente recuperable de 2C en el proyecto Kodiak que totaliza 962.5 millones de barriles de líquidos comercializables y 4,465 mil millones de pies cúbicos de gas natural. NSAI está trabajando actualmente en estimaciones para el campo Ahpun.
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