Carnival Corporation & plc anuncia el rescate de bonos existentes por valor de 500 millones de euros y el lanzamiento de una nueva oferta de bonos sénior no garantizados para reducir los gastos por intereses; Lanzamiento de la revisión de precios de las líneas de préstamos B con primer plazo y garantía senior con parte...
Carnival Corporation & plc anuncia el rescate de bonos existentes por valor de 500 millones de euros y el lanzamiento de una nueva oferta de bonos sénior no garantizados para reducir los gastos por intereses; Lanzamiento de la revisión de precios de las líneas de préstamo B con primer plazo y garantía senior con reembolso parcial de la deuda y reducción de los gastos por intereses
PR Newswire
MIAMI, 16 de abril de 2024
MIAMI, Abril 16, 2024 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) today announced that Carnival Corporation (the "Company") commenced a private offering (the "Notes Offering") of new senior unsecured notes in an aggregate principal amount of €500 million, expected to mature in 2030 (the "Notes") to refinance its €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026 (the "2026 euros Notas no garantizadas"), esperando reducir los gastos por intereses.
La Compañía emitió un aviso condicional de rescate por la totalidad del monto principal pendiente del 2026 euros Bonos no garantizados que se canjearán en o alrededor de Abril 26, 2024 a un precio de reembolso igual al 101.906% del importe principal de la 2026 euros Pagarés quirografarios, más intereses devengados y no pagados. La Compañía espera financiar el rescate utilizando los ingresos netos de la Oferta de Bonos y el efectivo disponible, y el rescate está condicionado al cierre de la Oferta de Bonos.
Además, y continuando con su actual reducción de deuda y gastos por intereses y simplificación de la estructura de capital, la Compañía espera comenzar la comercialización de una transacción de reprecio (la "Transacción de Reprecio") con respecto a su 2.3 millones de dólares línea de préstamo a plazo garantizado senior de primera prioridad con vencimiento en 2028 (la "línea de préstamo a plazo garantizado 2028") y su 1.3 millones de dólares Línea de préstamo senior a plazo garantizado con vencimiento en 2027 (la "Línea de préstamo a plazo garantizado 2027"). Como parte de la transacción de revisión de precios, la Compañía espera realizar pagos anticipados parciales de los montos pendientes bajo la Línea de Préstamo a Plazo Garantizado 2028 y la Línea de Préstamo a Plazo Garantizado 2027 por un monto agregado de hasta 800 millones de dólares.
PJT Partners se desempeña como asesor financiero independiente de Carnival Corporation & plc.
Este comunicado de prensa no constituye un aviso de canje con respecto al 2026 euros Notas no garantizadas.
Los Bonos se ofrecerán únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y fuera de Estados Unidos, solo para inversores no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
Las Obligaciones Negociables no se registrarán conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal de valores y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. .
Acerca de Carnival Corporation & plc
Carnival Corporation & plc es la compañía de cruceros más grande del mundo y una de las compañías de viajes de placer más grandes, con una cartera de líneas de cruceros de clase mundial: AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), P&O Cruises (Reino Unido), Princess Cruises y Seabourn.
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
En este comunicado de prensa, nos referimos colectivamente a Carnival Corporation y Carnival plc y sus respectivas subsidiarias como "Carnival Corporation & plc", "nuestro", "nos" y "nosotros". Algunas de las declaraciones, estimaciones o proyecciones contenidas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" que involucran riesgos, incertidumbres y suposiciones con respecto a nosotros, incluidas algunas declaraciones relacionadas con las transacciones financieras descritas en este documento, resultados futuros, operaciones, perspectivas, planes. , objetivos, reputación, flujos de efectivo, liquidez y otros eventos que aún no han ocurrido. Estas declaraciones tienen como objetivo calificar para los puertos seguros de responsabilidad previstos en la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales sobre nuestro negocio y la industria en la que operamos y las creencias y suposiciones de nuestra administración. Hemos tratado, siempre que ha sido posible, de identificar estas declaraciones mediante el uso de palabras como "podrá", "podría", "debería", "creería", "depende", "espera", "meta", "aspiración", "anticipar", "pronosticar", "proyectar", "futuro", "pretender", "planificar", "estimar", "objetivo", "indicar", "perspectivas" y expresiones similares de futuro. intención o la negativa de dichos términos.
Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas declaraciones que se relacionan con nuestra perspectiva y posición financiera, incluidas, entre otras, declaraciones con respecto a:
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Debido a que las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, existen muchos factores que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en nuestras declaraciones prospectivas. Esta nota contiene importantes declaraciones de advertencia sobre los factores conocidos que consideramos que podrían afectar materialmente la precisión de nuestras declaraciones prospectivas y afectar negativamente nuestro negocio, resultados de operaciones y posición financiera. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven actualmente, y es posible que en el futuro sigan estando, amplificados por nuestro importante saldo de deuda incurrido durante la pausa de nuestras operaciones de cruceros para huéspedes. Puede haber riesgos adicionales que consideramos irrelevantes o que desconocemos. Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes:
- Los acontecimientos y las condiciones en todo el mundo, incluida la incertidumbre geopolítica, la guerra y otras acciones militares, la inflación, los precios más altos del combustible, las tasas de interés más altas y otras preocupaciones generales que afectan la capacidad o el deseo de las personas de viajar, han conducido, y pueden conducir en el futuro, a una disminución en la demanda de cruceros, así como impactos negativos en nuestros costos operativos y rentabilidad.
- Las pandemias han tenido en el pasado y pueden tener en el futuro un impacto negativo significativo en nuestra condición financiera y operaciones.
- Los incidentes relacionados con nuestros barcos, huéspedes o la industria de cruceros han tenido un impacto negativo en el pasado y pueden, en el futuro, en la satisfacción de nuestros huéspedes y tripulación y pueden causar daños a la reputación.
- Cambios e incumplimiento de las leyes y regulaciones bajo las cuales operamos, como aquellas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la seguridad, la privacidad y protección de datos, el lavado de dinero, la corrupción, las sanciones económicas, la protección comercial, el trabajo y El empleo y los impuestos pueden ser costosos y lo han sido en el pasado y pueden, en el futuro, dar lugar a litigios, acciones de cumplimiento, multas, sanciones y daños a la reputación.
- Los factores asociados con el cambio climático, incluida la evolución y el aumento de las regulaciones, la creciente preocupación mundial por el cambio climático y el cambio en el consumismo consciente del clima y el escrutinio de las partes interesadas, y el aumento de la frecuencia y/o gravedad de las condiciones climáticas adversas podrían afectar negativamente nuestro negocio.
- La incapacidad de cumplir o lograr nuestros objetivos, metas, aspiraciones, iniciativas y nuestras declaraciones y divulgaciones públicas al respecto, incluidas aquellas relacionadas con cuestiones de sostenibilidad, puede exponernos a riesgos que pueden afectar negativamente nuestro negocio.
- Las infracciones en la seguridad de los datos y las fallas en la privacidad de los datos, así como las interrupciones y otros daños en nuestras oficinas principales, las operaciones de tecnología de la información y las redes del sistema, y el hecho de no seguir el ritmo de los avances tecnológicos pueden afectar negativamente nuestras operaciones comerciales, la satisfacción de nuestros invitados y la tripulación. y puede conducir a daños a la reputación.
- La pérdida de miembros clave del equipo, nuestra incapacidad para reclutar o retener miembros calificados del equipo en tierra y a bordo y el aumento de los costos laborales podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio y los resultados de las operaciones.
- Los aumentos en los precios del combustible, los cambios en los tipos de combustible que se consumen y la disponibilidad del suministro de combustible pueden tener un impacto adverso en nuestros itinerarios y costos programados.
- Confiamos en proveedores de la cadena de suministro que son parte integral de las operaciones de nuestros negocios. Es posible que estos vendedores y proveedores de servicios no puedan cumplir con sus compromisos, lo que podría tener un impacto negativo en nuestro negocio.
- Las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera pueden tener un impacto adverso en nuestros resultados financieros.
- El exceso de capacidad y la competencia en la industria de cruceros y vacaciones en tierra pueden afectar negativamente nuestras ventas de cruceros, precios y opciones de destino.
- La incapacidad para implementar nuestros programas de construcción naval y reparaciones, mantenimiento y reacondicionamiento de barcos puede afectar negativamente nuestras operaciones comerciales y la satisfacción de nuestros huéspedes.
- Requerimos una cantidad significativa de efectivo para pagar nuestra deuda y sostener nuestras operaciones. Nuestra capacidad para generar efectivo depende de muchos factores, incluidos aquellos que están fuera de nuestro control, y es posible que no podamos generar el efectivo necesario para pagar nuestra deuda y sostener nuestras operaciones.
- Nuestra deuda sustancial podría afectar negativamente nuestra salud financiera y flexibilidad operativa.
- Los factores de riesgo incluidos en el Informe Anual de Carnival Corporation y Carnival plc en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el Enero 26, 2024 y el Informe trimestral de Carnival Corporation y Carnival plc en el formulario 10-Q presentado ante la SEC el Marzo 27, 2024.
El orden de los factores de riesgo establecidos anteriormente no pretende reflejar nuestra indicación de prioridad o probabilidad.
Las declaraciones prospectivas no deben considerarse una predicción de resultados reales. Sujeto a cualquier obligación continua bajo la ley aplicable o cualquier regla relevante de la bolsa de valores, renunciamos expresamente a cualquier obligación de difundir, después de la fecha de este documento, cualquier actualización o revisión de dichas declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en las expectativas o eventos. condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones.
Las declaraciones prospectivas y de otro tipo contenidas en este documento también pueden abordar nuestro progreso, planes y objetivos de sostenibilidad (incluido el cambio climático y asuntos relacionados con el medio ambiente). Además, las declaraciones históricas, actuales y prospectivas relacionadas con la sostenibilidad y el clima pueden basarse en estándares y herramientas para medir el progreso que aún se están desarrollando, controles y procesos internos que continúan evolucionando, y suposiciones y predicciones que están sujetas a cambiar en el futuro y es posible que no se comparta en general.
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FUENTE Carnival Corporation & plc