Aceptaciones recibidas con respecto a la Oferta
NO PARA LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN TOTAL O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.
5 de febrero de 2024
BELLUSCURA PLC
Oferta recomendada de acciones para TMT Acquisition plc por parte de Belluscura plc
Update regarding Acceptances received in respect of the Offer
El 19 de enero de 2024, el Patronato de Belluscura plc ("belluscura") y el director independiente de TMT Acquisition plc ("Adquisición de TMT") anunció los términos revisados de la oferta recomendada de todas las acciones que realizará Belluscura para la totalidad del capital social emitido de TMT Acquisition (el "Ofrecemos"), originally announced on 31 October 2023, and that the Offer Document was being published and sent to TMT Acquisition Shareholders on 19 January 2024 (the "Documento de oferta").
Terms used but not defined in this announcement have the same meaning as set out in the Offer Document.
Acceptances received
Belluscura is pleased to announce that as at 3.00 p.m. (London time) on 2 February 2024 valid acceptances of the Offer had been received in respect of 24,474,109 TMT Acquisition Shares, representing 88.99 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, all of which acceptances Belluscura may count towards the satisfaction of the Acceptance Condition.
This total includes acceptances received in respect of 16,305,418 TMT Acquisition Shares, representing, in aggregate, 59.29 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, which were the subject of irrevocable undertakings and a letter of intent to accept or procure acceptance of the Offer.
Irrevocable undertakings and the letter of intent have been received by Belluscura in respect of an aggregate 16,805,418 TMT Acquisition Shares (representing 61.11 per cent of the issued share capital of TMT Acquisition), which includes an irrevocable undertaking from Mr Jonathan Satchell (a Director of TMT Acquisition) in respect of his entire holding of 1,290,000 TMT Acquisition Shares. Mr Satchell has irrevocably instructed his brokers (in the names of the nominees for which brokers the shares are held) to submit acceptances in respect of his entire TMT Acquisition shareholding. However, to date acceptances have been received over only 790,000 of his TMT Acquisition Shares whilst acceptance of the Offer in respect of the balance of his holding, being 500,000 TMT Acquisition Shares, has yet to be received.
The above total of acceptances received also includes acceptances received in respect of 1,397,837 TMT Acquisition Shares representing, in aggregate, 5.08 per cent. of the share capital of TMT Acquisition, from persons acting in concert with Belluscura for the purposes of the Offer as described in paragraph 3.1 of Appendix 3 of the Offer Document and whose acceptances have not already been included in the figures given for acceptances in the preceding paragraph received from those who gave irrevocable undertakings to Belluscura to accept the Offer.
The percentage of TMT Acquisition Shares referred to in this announcement is based upon 27,500,000 TMT Acquisition Shares being in issue at close of business on 2 February 2024 (being the latest practicable date prior to the release of this announcement).
Cancelación de la admisión de las acciones de adquisición de TMT a cotización en la lista oficial y a cotización en el mercado principal
TMT Acquisition Shares are currently admitted to listing on the Official List (standard segment) and to trading on the London Stock Exchange's Main Market. TMT Acquisition Shareholders should be aware that, subject to the Offer being declared or becoming unconditional, application will be made to cancel the admission of the TMT Acquisition Shares to such listing and trading.
Cancellation of admission of the TMT Acquisition Shares to listing on the Official List (standard segment) and to trading on the London Stock Exchange's Main Market will significantly reduce the liquidity and marketability of all TMT Acquisition Shares in respect of which acceptances of the Offer have not been received.
Offer open for acceptance
The Offer remains open for acceptance. TMT Acquisition Shareholders who have not yet accepted the Offer are urged to do so as soon as possible in accordance with the procedure set out below.
Conditions of the Offer
The Offer remains conditional upon, amongst other matters:
(I) the waiver of a potential obligation under Rule 9 of the Takeover Code for the Belluscura Concert Party to make a mandatory general cash offer for the whole of the issued and to be issued share capital of Belluscura not already owned by the Belluscura Concert Party being approved by the Independent Belluscura Shareholders at the Belluscura General Meeting to be held at 11.00 a.m. today (the "Regla 9 Renuncia"); y
(ii) admission of the New Belluscura Shares to trading on AIM
Acciones a tomar y Procedimientos para la Aceptación de la Oferta
- To accept the Offer in respect of certificated TMT Acquisition Shares, TMT Acquisition Shareholders must:
Complete, sign and return the Form of Acceptance, along with their valid share certificate(s) and/or any other relevant documents of title as soon as possible and, in any event, so as to be received by Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, United Kingdom by no later than 1.00 p.m. on 19 March 2024 or, if earlier, the Unconditional Date.
- To accept the Offer in respect of uncertificated TMT Acquisition Shares:
Acceptances should be made electronically through CREST so that the TTE instruction settles as soon as possible and, in any event, no later than 1.00 p.m. on 19 March 2024 or, if earlier, the Unconditional Date. If any TMT Acquisition Shareholder is a CREST sponsored member, such TMT Acquisition Shareholder should refer to his/her CREST sponsor as only such TMT Acquisition Shareholder's CREST sponsor will be able to send the necessary TTE instruction to Euroclear.
Si cualquier Accionista de Adquisición de TMT posee Acciones de Adquisición de TMT en forma certificada y no certificada, dicho Accionista de Adquisición de TMT debe completar un Formulario de Aceptación para las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma certificada de conformidad con el párrafo 13 (a) de la Parte II del Documento de Oferta. y las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma no certificada deben tratarse de conformidad con el párrafo 13(b) de la Parte II del Documento de Oferta.
Los detalles completos sobre cómo aceptar la Oferta se establecen en el Documento de Oferta, una copia del cual está disponible en el sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com y en el sitio web de TMT Acquisition en www.tmtacquisition.com. Further copies of the Offer Document and the Form of Acceptance are available from Link Group by written request to Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, United Kingdom or request to Link Group by telephone on Tel: 0371 664 0300. Calls are charged at the standard geographic rate and will vary by provider. Calls outside the United Kingdom will be charged at the applicable international rate. Lines are open between 0:00 a.m. and 5:30 p.m., Monday to Friday excluding public holidays in England and Wales.
Intereses en valores relevantes
The interests of the Directors of Belluscura, together with the interests of persons acting in concert with Belluscura, (including the close relatives and the related trusts of any of them) in TMT Acquisition Shares as at close of business on 2 February 2024 (being the latest practicable date prior to publication of this announcement) are as set out below:
Nombre | Número de | % De |
Nigel Wray y fideicomisos familiares | 2,700,000 | 9.81% |
James Sargento(1) | 835,000 | 3.03% |
Grupo Dowgate Limited(2) | 625,000 | 2.27% |
Esteban Hemsley | 585,005 | 2.12% |
adam reynolds | 225,000 | 0.81% |
Jonathan Sargento | 32,760 | 0.11% |
Madeline Poutney | 22,230 | 0.08% |
Dowgate Capital - Fondos discrecionales | 234,002 | 0.85% |
Dowgate Wealth - Fondos discrecionales | 3,077,622 | 11.19% |
8,336,619 | 30.27% |
(1) Total holdings of James Serjeant and close relatives excluding those held by Jonathan Serjeant who is a member of the Belluscura Concert Party (of which 45,000 TMT Acquisition Shares are held by close relatives).
(2) Includes TMT Acquisition Shares beneficially owned by Dowgate Capital.
Salvo lo mencionado anteriormente, ni Belluscura ni ninguno de los Directores de Belluscura ni (hasta donde Belluscura tiene conocimiento) ninguna persona que actúe en concierto con Belluscura (a) está interesado o tiene derecho a suscribir cualesquiera valores relevantes de TMT Acquisition. , o valores convertibles o canjeables por Acciones de Adquisición de TMT; (b) tiene cualquier posición corta (ya sea condicional o absoluta y ya sea en dinero o de otro modo), incluida cualquier posición corta bajo un derivado o cualquier acuerdo para vender o cualquier obligación de entrega o derecho a exigir a otra persona que compre o reciba la entrega de , cualquier valor relevante de TMT Acquisition; o (c) tiene algún préstamo o préstamo de cualquier valor relevante de TMT Acquisition.
Consultas:
belluscura plc adam reynolds
| a través del Grupo MHP |
Dowgate Capital Limited - Asesor financiero y Broker hacia Belluscura Russell Cook/Nicholas Chambers
| 44 0 20 3903 7715 |
SPARK Advisory Partners Limited - Asesor nominado de Belluscura Neil Baldwin/Jade Bayat
| 44 0 20 3368 3554 |
MHP Group - Relaciones Públicas Financieras y Relaciones con Inversores en Belluscura Katie Hunt/Matthew Taylor | |
Corporativa
Los responsables del contenido de este anuncio son los Directores de Belluscura.
Requisitos de divulgación del Código
Según la Regla 8.3(a) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté directa o indirectamente interesada en el uno por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de una sociedad afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente respecto del cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de la Posición de Apertura después del comienzo del Período de Oferta y, si es posterior, después del anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de bolsa de valores.
Una Divulgación de Posición de Apertura debe contener detalles de los intereses de la persona y las posiciones cortas, y los derechos de suscripción, de cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Posición Apertura por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(a) debe realizarse a más tardar a las 3.30:10 p. m. (hora de Londres) del décimo día hábil siguiente al comienzo del Período de Oferta y, si corresponde, a más tardar a las 3.30:10 p. m. pm (hora de Londres) del décimo día hábil siguiente al anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de intercambio de valores.
Las personas relevantes que negocien con los valores relevantes de la empresa afectada o de un oferente de bolsa de valores antes de la fecha límite para realizar una Divulgación de posición inicial deben realizar en su lugar una Divulgación de negociación. Según la Regla 8.3(b) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté o llegue a estar interesada en el uno por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores debe realizar una Divulgación de negociación si la persona negocia con valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación en cuestión y de los intereses y posiciones cortas de la persona en, y derechos para suscribir, cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente(s) de bolsa de valores, salvo en la medida en que estos detalles hayan sido divulgados previamente conforme a la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(b) debe realizarse a más tardar a las 3.30:8.3 pm (hora de Londres) del Día Hábil siguiente a la fecha de la negociación correspondiente. Si dos o más personas actúan juntas en virtud de un acuerdo o entendimiento, ya sea formal o informal, para adquirir o controlar una participación en valores relevantes de una sociedad afectada o de un oferente de bolsa de valores, se considerarán una sola persona a los efectos. de la Regla XNUMX.
Las Divulgaciones de Posición de Apertura también deben ser realizadas por la empresa afectada y por cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben ser realizadas por la empresa afectada, por cualquier oferente y por cualquier persona que actúe en concierto con cualquiera de ellos (véanse las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4). . Los detalles de las empresas afectadas y oferentes con respecto a cuyos valores relevantes se deben realizar las Divulgaciones de posición de apertura y Divulgaciones de negociación se pueden encontrar en la Tabla de divulgación en el sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk , including details of the number of relevant securities in issue, when the Offer Period commenced and when any offeror was first identified. You should contact the Panel's Market Surveillance Unit on +44 20 7638 0129 if you are in any doubt as to whether you are required to make an or a Dealing Disclosure.
Aviso importante relacionado con asesores financieros
SPARK Advisory Partners, que está autorizado y regulado por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor designado exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones. otorgado a los clientes de SPARK Advisory Partners o para brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto mencionado en este documento.
Dowgate Capital, que está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor financiero y broker exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Dowgate Capital o por brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto aquí referido.
Accionistas extranjeros
The Offer relates to securities in a company which is registered in England and Wales, which is admitted to trading on AIM and is subject to the disclosure requirements, rules and practices applicable to such companies, which differ from those of Restricted Jurisdictions in certain material respects. This announcement has been prepared for the purposes of complying with English law, the AIM Rules for Companies, the Market Abuse Regulation, the rules of London Stock Exchange and the Code, and the information disclosed may not be the same as that which would have been disclosed if this announcement had been prepared in accordance with the laws of jurisdictions outside the United Kingdom. The release, publication or distribution of this announcement in or into certain jurisdictions other than the United Kingdom may be restricted by law and therefore any persons who are subject to the laws of any jurisdiction other than the United Kingdom should inform themselves about, and observe, any applicable requirements. To the fullest extent permitted by applicable law, the companies and persons involved in the Offer disclaim any responsibility or liability for the violation of such restrictions by any person.
Copies of this announcement and formal documentation relating to the Offer shall not be, and must not be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from the United States or any other Restricted Jurisdiction or any jurisdiction where to do so would violate the laws of that jurisdiction and persons receiving such documents (including custodians, nominees and trustees) must not mail or otherwise forward, distribute or send them in, into or from the United States or any other Restricted Jurisdiction. Doing so may render invalid any related purported acceptance of the Offer. Unless otherwise determined by the Code and permitted by applicable law and regulation, the Offer may not be made, directly or indirectly, in or into, or by the use of mails or any means or instrumentality (including, but not limited to, e-mail or other electronic transmission, telex or telephone) of interstate or foreign commerce of, or of any facility of a national, state or other securities exchange of the United States or any other Restricted Jurisdiction and the Offer may not be capable of acceptance by any such use, means, instrumentality or facilities or otherwise from within the United States or any other Restricted Jurisdiction. Accordingly, copies of this announcement, the Offer Document, the Form of Acceptance and all other accompanying documents relating to the Offer are not being, and must not be directly or indirectly, mailed or otherwise distributed or sent in, into or from the United States or any other Restricted Jurisdiction.
Persons receiving this announcement, Offer Document, the Form of Acceptance and all other accompanying documents relating to the Offer (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) should observe these restrictions and must not mail, otherwise forward, send, or distribute them in, into or from the United States or any other Restricted Jurisdiction or use such mails or any such means, instrumentality or facility for any purpose directly or indirectly in connection with the Offer, and doing so may render invalid any related purported acceptance of the Offer.
En el Documento de Oferta se incluyen más detalles en relación con los Accionistas Extranjeros.
Publicación en sitio web
De conformidad con la Regla 26.1 del Código, una copia de este anuncio estará disponible en la sección de inversionistas del sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com a más tardar a las 12.00:XNUMX del mediodía (hora de Londres) del Día Hábil inmediatamente siguiente a la fecha de este anuncio. El contenido de los sitios web a los que se hace referencia en este anuncio no está incorporado ni forma parte de este anuncio.
Disponibilidad de copias impresas
De conformidad con la Regla 30.3 del Código, una persona con el derecho puede solicitar una copia de este anuncio y cualquier información incorporada en él mediante referencia a otra fuente en forma impresa escribiendo a Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds. , LS1 4DL, Reino Unido. Una persona también puede solicitar que todos los documentos, anuncios e información futuros que se le envíen en relación con la Oferta estén en formato impreso.
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