Colocación secundaria propuesta en Mitie Group plc
VAN (DI) de BHP Group Limited
2,340.00p
10:14 14/05/24
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, INTO OR IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM AN OFFER OF SECURITIES IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION.
CONSULTE EL AVISO IMPORTANTE AL FINAL DE ESTE ANUNCIO.
23 de abril de 2024
Proposed Placing of approximately 25 million ordinary shares in Mitie Group plc ("Mitie", or the "Company")
Alchemy Special Opportunities Fund IV L.P. ("Alquimia") (la "Seller") announces its intention to sell approximately 25 million ordinary shares ("Colocación de acciones") in the capital of Mitie to eligible institutional investors (the "Colocación").
The Seller currently owns 71,039,339 ordinary shares, corresponding to approximately 5.32% of Mitie's entire issued share capital.
The price per Placing Share will be determined by way of an accelerated bookbuilding process to institutional investors. The bookbuilding period will commence with immediate effect following this announcement and may close at any time on short notice. The results of the Placing will be announced as soon as practicable after the closing of the bookbuilding process.
In the context of the Placing, any of the ordinary shares in Mitie held by the Seller which are not sold in the Placing will be subject to a 90-day lock-up undertaking (subject to certain customary exceptions).
Peel Hunt LLP ("pelar caza") has been appointed by Alchemy as Sole Global Co-ordinator and Bookrunner on the Placing.
Mitie will not receive any proceeds from the Placing.
CONSULTAS
Peel Hunt LLP (Sole Global Co-ordinator and Bookrunner)
Sohail Akbar / Jock Maxwell Macdonald / Nick Wilks
+44 0 20 7418 8900
AVISO IMPORTANTE
Este anuncio no es para publicación, distribución o divulgación, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Canadá, Australia, Japón o cualquier otro país. otra jurisdicción donde tal anuncio sería ilegal. La distribución de este anuncio puede estar restringida por la ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión este documento u otra información aquí mencionada deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se ha tomado ninguna acción que permita una oferta de las Acciones de Colocación o la posesión o distribución de este anuncio en ninguna jurisdicción donde se requiera una acción para ese propósito.
Este anuncio no constituye ni forma parte de una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otra jurisdicción. Las Acciones de Colocación no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (el "Ley de valores"), y no puede ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, sin registro o exención de, o transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores. No se está realizando ninguna oferta pública de valores. fabricado en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción.
En los estados miembros del Espacio Económico Europeo ("EEA") (cada uno, un"Estado miembro pertinente"), este anuncio y cualquier oferta de Colocación de Acciones, si se hace posteriormente, está dirigida exclusivamente a personas que sean" inversores cualificados "en el sentido del Reglamento del Folleto. A estos efectos, la expresión" Reglamento del Folleto "significa el Reglamento (UE) 2017 / 1129.
En el Reino Unido, este anuncio solo se distribuye a, y solo está dirigido a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este anuncio está disponible solo para, y se realizará solo con, personas que sean "inversionistas calificados" dentro de el significado del Reglamento del Folleto del Reino Unido y quiénes son (i) profesionales de la inversión que se rigen por el Artículo 19 (5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del Reino Unido (Promoción Financiera) de 2005 (modificada) (el "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) other persons to whom an offer of the Placing Shares may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as "personas relevantes"). Las personas que no sean personas relevantes no deben tomar ninguna medida sobre la base de este anuncio y no deben actuar ni basarse en él. A estos efectos, la expresión" Reglamento del Folleto del Reino Unido "significa el Reglamento (UE) 2017/1129, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018.
No prospectus or offering document has been or will be prepared in connection with the Placing. Any investment decision in connection with the Placing must be made on the basis of all publicly available information relating to Mitie and Mitie' shares. Such information has not been independently verified. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness.
In connection with the Placing, Peel Hunt or any of its affiliates may take up a portion of the Placing Shares as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell for its own account such Placing Shares and other securities of Mitie or related investments in connection with the Placing or otherwise. Accordingly, references to the Placing Shares being issued, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by Peel Hunt and any of its affiliates acting as an investors for their own account. Peel Hunt does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.
This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in Mitie or its shares.
Peel Hunt is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Peel Hunt is acting for the Seller only in connection with the Placing and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Seller for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the Placing Shares or the Placing, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement.
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