Colocación propuesta para recaudar aproximadamente £ 1 millones
Nombre de Nnit A/S. Dk 10
€24.90
19:59 22/03/17
ESTE ANUNCIO, INCLUYENDO LOS APÉNDICES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, ESTÁ RESTRINGIDO Y NO ES PARA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O ENVÍO, TOTAL O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ, NUEVA ZELANDA, JAPÓN, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE HACERLO PODRÍA CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O REGLAMENTO APLICABLE.
THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR CONTAIN ANY INVITATION, SOLICITATION, RECOMMENDATION, OFFER OR ADVICE TO ANY PERSON TO SUBSCRIBE FOR, OTHERWISE ACQUIRE OR DISPOSE OF ANY SECURITIES IN CELSIUS RESOURCES OR ANY OTHER ENTITY IN ANY SUCH JURISDICTION.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SEGÚN LA VERSIÓN DEL REINO UNIDO DEL REGLAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE Nº 596/2014) YA QUE FORMA PARTE DE LA LEY DEL REINO UNIDO POR VIRTUD DE LA UNIÓN EUROPEA (RETIRO) ACT 2018 ("UK MAR").
12 de abril de 2024
Recursos Celsius limitados
("Celsius" o la "Compañía")
Colocación propuesta para recaudar aproximadamente 1 millones de libras esterlinas
Recursos Celsius limitados ("CLA"O"Celsius") (ASX, AIM: CLA)is pleased to announce its intention to raise gross proceeds of approximately £1 million by means of a placing (the "Colocación") de nuevas Acciones Ordinarias (las "Colocación de acciones") a un precio de 0.6 peniques por acción (el"Precio de colocación"), with one free-attaching unlisted warrant for each Placing Share subscribed for, expiring on 31 December 2026 with an exercise price of 0.9 pence each (the "Colocación de warrants").
El Precio de Colocación representa un descuento de aproximadamente el 17.24 por ciento. al Precio de Cierre de 0.725 peniques por Acción Ordinaria el 11 de abril de 2024, siendo el último día hábil práctico anterior a la publicación de este Anuncio.
La Colocación se llevará a cabo mediante un proceso acelerado de construcción de libros que comenzará inmediatamente después de este Anuncio y estará sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Apéndice II de este Anuncio.
A further announcement confirming the closing of the Bookbuild and the number of Placing Shares to be issued pursuant to the Placing is expected to be made in due course.
Resumen de colocación
· Placing to raise approximately £1m (before expenses) through the issue of approximately 164,808,329 Colocación de Acciones al Precio de Colocación.
· La colocación se llevará a cabo a través de un proceso de creación de libros acelerado que se lanza hoy.
· The Placing Shares, assuming full take-up of the Placing, will represent approximately 6.84 per cent of the Enlarged Issued Share Capital.
· The net proceeds of the Placing will be applied to deliver the Company's work programme as further detailed below, and for working capital purposes.
La colocación
The Company intends to issue 164,808,329 Placing Shares and 164,808,329 free attaching unlisted warrants, to raise gross proceeds of approximately £1m, to participants in the Placing. The Placing Shares are expected to be admitted to trading on AIM on or around 18 April 2024.
WH Irlanda limitada ("WH Irlanda") is acting as sole bookrunner in connection with the Placing. The Placing Shares are being offered by way of an accelerated bookbuild (the "Construcción de libros"), que se lanzará inmediatamente después de este Anuncio, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Anexo II de este Anuncio.
La admisión de las Acciones Colocadoras es condicional, Entre otros, upon the placing agreement dated 12 April 2024 between the Company and WH Ireland (the "Acuerdo de colocación") no haber sido rescindidos y pasar a ser incondicionales respecto de dichas acciones.
La Colocación está condicionada a, entre otras cosas:
• admission of the Placing Shares becoming effective by no later than 8.00 a.m. on 18 April 2024 (or such later time and / or date as the Company and WH Ireland shall agree, not being later than 18 May 2024);
• the delivery by the Company to WH Ireland of certain documents required under the Placing Agreement;
• la Compañía haya cumplido completamente con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Colocación en la medida en que dichas obligaciones deban cumplirse antes de la admisión de las Acciones de Colocación; y
• the Placing Agreement not having been terminated by WH Ireland in accordance with its terms.
The timing of the closure of the Bookbuild and the allocation of the Placing Shares to be issued at the Placing Price are to be determined at the discretion of the Company and WH Ireland.
The Company also notes that Silvercorp Metals, Inc. ("Silvercorp") has participation rights under the subscription agreement it signed with the Company on 15 May 2023. These rights allow Silvercorp to invest on the same terms as other placees in the Placing. A further announcement will be made in due course, if Silvercorp opts to take up these rights.
Terms of the Placing Warrants
The Placing Warrants are exercisable at any time until 31 December 2026 at a price of 0.9 pence per Ordinary Share. The warrant certificates will be issued by the Company to the respective investors after the date of admission (which is expected to become effective on or around 18 April 2024).
Razones para la colocación y el uso de los fondos
La Compañía está llevando a cabo la Colocación para avanzar en su estrategia corporativa y operativa y, por lo tanto, los ingresos netos se aplicarán a:
· Trabajos iniciales de desarrollo del Proyecto MCB;
· Costos de permisos en el Proyecto Cobre-Oro Sagay;
· Costos de exploración en el Prospecto Cobre-Oro Botilao; y
· Capital de trabajo general
Admisión a cotización
Application has been made to the London Stock Exchange for admission of the Placing Shares to trading on AIM. It is expected that admission will become effective and dealings in the Placing Shares commence at 8.00 a.m. on or around 18 April 2024.
La Colocación no está asegurada y la Colocación no está condicionada a que se recaude una cantidad mínima.
Para más información comuníquese con: |
Recursos Celsius limitados |
|
pedro hume (Director general) | P: + 61 8 9482 0500 W: www.celsiusresources.com |
Medios multiplicadores (Contacto con los medios australianos) Jon Cuthbert
| M: + 61 402 075 707
|
Tara Vivian Neal | M: 0044 7394408654 E: país.vivian-neal@tavistock.es
|
Beaumont Cornish Limited (Asesor designado) Roland Cornish/Felicity Geidt/Andrew Precio
|
Tel: +44 (0) 207 628 3396
|
WH Irlanda (Broker) | P: +44 0 20 7220 1666 |
Harry Ansell / James Joyce / James Bavister / Isaac Hooper
|
Beaumont Cornish Limited ("Beaumont Cornish") es el asesor designado de la empresa y está autorizado y regulado por la FCA. Las responsabilidades de Beaumont Cornish como Asesor Nominado de la Compañía, incluida la responsabilidad de asesorar y guiar a la Compañía sobre sus responsabilidades bajo las Reglas AIM para Compañías y las Reglas AIM para Asesores Nominados, se deben únicamente a la Bolsa de Valores de Londres. Beaumont Cornish no actúa en nombre de ninguna otra persona ni será responsable ante ella por brindar la protección brindada a los clientes de Beaumont Cornish ni por asesorarlos en relación con los acuerdos propuestos descritos en este anuncio o cualquier asunto mencionado en él.
Información adicional
Más detalles de la Colocación
Pursuant to the Placing Agreement, WH Ireland, as agent for the Company, have conditionally agreed to use reasonable endeavours to procure subscribers at the Placing Price for the Placing Shares.
WH Ireland intends to conditionally place the Placing Shares with investors at the Placing Price.
La Compañía tiene la intención de emitir aproximadamente 164,808,329 Placing Shares, to raise gross proceeds of approximately £1m, pursuant to the Placing. The Placing Shares are expected to be admitted to trading on AIM on or around 18 April 2024 (or such later date and / or time as WH Ireland and the Company may agree, being no later than 8.00 a.m. on 18 May 2024).
La admisión de las Acciones Colocadoras es condicional, Entre otros, al no haberse rescindido el Contrato de Colocación y quedar incondicional respecto de dichas acciones.
WH Ireland (acting in good faith) has the right to terminate the Placing Agreement in certain circumstances prior to Admission, including (but not limited to): in the event that there is a breach, or an alleged breach, of any of the warranties set out in the Placing Agreement or there is a Material Adverse Change. WH Ireland may also terminate the Placing Agreement if there has been a material adverse change in certain international financial markets, a suspension or material limitation in trading on certain stock exchanges or a material disruption in commercial banking or securities settlement or clearance which, in the opinion of WH Ireland (acting in good faith), makes it impractical or inadvisable to proceed with the Placing. If this termination right is exercised or if the conditionality in the Placing Agreement is not satisfied, the Placing will not proceed.
Las Acciones de Colocación no están sujetas a recuperación. La Colocación no está siendo suscrita. La colocación no está condicionada a que se recaude una cantidad mínima.
Colocación de acciones
Las Acciones de Colocación, cuando se emitan, se pagarán en su totalidad y se clasificarán al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias Existentes en circulación, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas después de la fecha de emisión.
Application has been made to London Stock Exchange for admission of the Placing Shares to trading on AIM.
Se espera que la admisión se realice alrededor de las 8.00:XNUMX am del 18 abril 2024 and that dealings in the Placing Shares on AIM will commence at the same time.
NOTICIAS IMPORTANTES
Este Anuncio incluye declaraciones que son, o pueden considerarse, "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluidos los términos "cree", "estima", "pronostica", "planea", "prepara", "anticipa", "proyecta", "espera ", "pretende", "puede", "hará", "busca", "debería" o, en cada caso, sus variaciones negativas u otras o terminología comparable, o por discusiones de estrategia, planes, objetivos, metas, eventos futuros o intenciones. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Aparecen en varios lugares a lo largo de este Anuncio e incluyen declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales de la Compañía y los Directores con respecto, entre otras cosas, a las perspectivas, el crecimiento y la estrategia de la Compañía. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro. El rendimiento, los logros y la condición financiera reales de la Compañía pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas de este Anuncio. Además, incluso si los resultados de las operaciones, el desempeño, los logros y la condición financiera de la Compañía son consistentes con las declaraciones a futuro en este Anuncio, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores. Cualquier declaración prospectiva que la Compañía haga en este Anuncio se refiere solo a la fecha de dicha declaración y (salvo de acuerdo con sus obligaciones legales o reglamentarias) ni la Compañía, ni WH Ireland ni ninguno de sus respectivos asociados, directores, los funcionarios o asesores estarán obligados a actualizar dichas declaraciones. Las comparaciones de resultados para el período actual y cualquier período anterior no pretenden expresar ninguna tendencia futura o indicaciones de rendimiento futuro, a menos que se exprese como tal, y solo deben verse como datos históricos.
El contenido de este Anuncio no ha sido aprobado por una persona autorizada en el sentido de la FSMA. La confianza en este Anuncio con el fin de participar en cualquier actividad de inversión puede exponer a una persona a un riesgo significativo de perder toda la propiedad u otros activos invertidos. El precio de las acciones y los ingresos que se esperan de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido al enajenar las acciones. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro, y las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente adecuado.
No se pondrá a disposición ningún prospecto en relación con los asuntos contenidos en este Anuncio y no se requiere que se publique dicho prospecto (de conformidad con el Reglamento de Prospectos). Este Anuncio y los términos y condiciones establecidos en el mismo tienen únicamente fines informativos y están dirigidos únicamente a personas que son: (a) personas en los Estados Miembros que son Inversores Cualificados; y (b) en el Reino Unido, Inversores Cualificados que son personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entran dentro de la definición de "profesionales de la inversión" en el artículo 19(5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 ( Promoción Financiera) Orden de 2005, enmendada (la "Ordenar"); (ii) son personas comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) ("sociedades de alto valor neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.") de la Orden; o (iii) son personas a las que de otro modo podría ser comunicada legalmente; (todas esas personas juntas se denominan personas relevantes").
Este Anuncio y los términos y condiciones establecidos en el mismo no deben actuar ni confiar en ellos personas que no sean personas relevantes. Las personas que distribuyan este Anuncio deben asegurarse de que es legal hacerlo. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se relacionen este Anuncio y los términos y condiciones establecidos en este documento está disponible solo para personas relevantes y se realizará solo con personas relevantes.
No se hace ni se hará ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a, o en relación con, y ninguna responsabilidad u obligación es ni será aceptada por WH Irlanda o por cualquiera de sus respectivos afiliados o agentes en cuanto a, o en relación a, la exactitud o integridad de este Anuncio o cualquier otra información escrita u oral puesta a disposición o disponible públicamente para cualquier parte interesada o sus asesores, y por lo tanto, se renuncia expresamente a cualquier responsabilidad.
Ninguna declaración en este Anuncio pretende ser un pronóstico o estimación de ganancias, y ninguna declaración en este Anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias por acción de la Compañía para los años financieros actuales o futuros necesariamente coincidirían o excederían las ganancias históricas publicadas por participación de la empresa.
Las Acciones de Colocación que se emitirán de conformidad con la Colocación no serán admitidas a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea AIM.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni ningún sitio web accesible por hipervínculos en el sitio web de la Compañía está incorporado o forma parte de este Anuncio.
APÉNDICE I
Definiciones
Las siguientes definiciones se aplican a lo largo de este Anuncio, a menos que el contexto requiera lo contrario:
Actúe | Ley de Sociedades de 2006 (modificado); |
Admisiones | admission of the Placing Shares to trading on AIM becoming effective in accordance with the AIM Rules; |
AIM | AIM, un mercado con ese nombre operado por el Bolsa de Valores de Londres; |
Reglas de AIM | las Reglas AIM para Empresas, publicadas por el La Bolsa de Londres y modificado periódicamente; |
Anuncio | este anuncio (incluidos los Apéndices, que forman parte de este anuncio); |
Junta Directiva or directiva | los directores de la Compañía o cualquier comité debidamente autorizado de la misma; |
Construcción de libros | la construcción acelerada de libros que llevará a cabo WHI de conformidad con el Acuerdo de Colocación y este Anuncio; |
titulado or en forma certificada | una acción u otro valor que no se mantenga en forma no certificada (es decir, no en CREST); |
Precio de cierre | el precio medio de cierre del mercado de una Acción Ordinaria Existente según se deriva del Apéndice AIM de la Lista Oficial Diaria de la Bolsa de Valores de Londres; |
Empresa or Celsius | Celsius Resources Ltd, a company incorporated in Australia with company number ACN 009 162 949, whose registered office is at Level 5, 191 St. Georges Terrace, Perth, Australia, WA 6000; |
CREST
| el sistema de liquidación computarizado (según se define en las Regulaciones CREST) operado por Euroclear UK & International Limited, que facilita la tenencia y transferencia de títulos de acciones en forma no certificada; |
Regulaciones CREST
| las Regulaciones de Valores No Certificados de 2001 (modificado); |
Capital social ampliado | el capital social emitido de la Sociedad ampliado por la emisión de las Acciones de Colocación; |
Acciones ordinarias existentes | las 2,246,051,662 Acciones Ordinarias en circulación a la fecha de este Anuncio; |
Reglamento de folletos de la UE | Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, y cualesquiera medidas de aplicación pertinentes en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo; |
Autoridad de Conducta Financiera or FCA | la Autoridad de Conducta Financiera en su calidad de autoridad competente a los efectos de la Parte IV de la FSMA; |
FSMA | la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (enmendada); |
Grupo procesos | la Compañía y sus subsidiarias; |
La Bolsa de Londres | Bolsa de Valores de Londres plc; |
Acciones ordinarias | acciones ordinarias de 0.01 peniques cada una en el capital social de la Compañía; |
Lugares | suscriptores para Colocar Acciones; |
Colocación | la colocación condicional de las Acciones de Colocación conforme al Contrato de Colocación; |
Acuerdo de colocación | the conditional agreement dated 12 de abril de 2024 between the Company and WH Ireland in connection with the Placing; |
Precio de colocación | 0.6p; |
Colocación de acciones | las 164,808,329 Ordinary Shares to be issued pursuant to the Placing following the conclusion of the Bookbuild; |
Colocación de warrants | the warrants over Ordinary Shares in the Company issued at a ratio of one warrant for every one Placing Share subscribed for and exercisable at any time after the date of the Warrant Instrument until 31 December 2026 at a price of 0.9 pence per Ordinary Share |
Información disponible públicamente | cualquier información anunciada a través de un Servicio de información regulatoria por o en nombre de la Compañía en o antes de la fecha de este Anuncio; |
Inversores calificados | en los estados miembros del Espacio Económico Europeo, "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento sobre folletos de la UE, y en el Reino Unido, "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2(e) del Folleto del Reino Unido Regulación; |
Servicio de información reglamentaria | uno de los servicios de información regulatoria autorizados por la FCA para recibir, procesar y difundir información regulatoria; |
Accionistas | los tenedores de Acciones Ordinarias; |
no certificado or en forma no certificada | recorded on the register of members of Celsius as being held in uncertificated form in CREST and title to which, by virtue of the CREST Regulations, may be transferred by means of CREST; |
UK or Reino Unido | el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; |
Reglamento de folletos del Reino Unido | el Reglamento de Folletos de la UE, ya que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley (Retiro) de la Unión Europea de 2018, según enmendada; |
US$ | dólares, la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América; |
WH Irlanda or WHI | WH Ireland Limited, una empresa constituida en Inglaterra y Gales con número de empresa 02002044 cuyo domicilio social se encuentra en 24 Martin Lane, Londres EC4R 0DR; y |
£, libras, centavos o peniques | libra esterlina, la moneda de curso legal del Reino Unido. |
APÉNDICE II
Términos y condiciones de la Colocación
ESTE ANUNCIO, INCLUYENDO LOS APÉNDICES (EN CONJUNTO, EL "ANUNCIO") Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTÁ RESTRINGIDA Y NO ES PARA PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, EN TODO O EN PARTE, EN O EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN, NUEVA ZELANDA, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN SERÍA ILEGAL.
LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO NO SON ELEGIBLES PARA PARTICIPAR EN LA COLOCACIÓN. ESTE APÉNDICE Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ ESTABLECIDOS TIENEN FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE Y ESTÁN DIRIGIDOS ÚNICAMENTE A: (A) PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO Y SON, A MENOS QUE WHI ACUERDE LO CONTRARIO, INVERSORES CALIFICADOS; Y/O (B) EN EL REINO UNIDO, PERSONAS QUE SON (I) INVERSORES CUALIFICADOS; Y "PROFESIONALES DE INVERSIONES" DENTRO DEL SIGNIFICADO DEL ARTÍCULO 19(5) DE LA LEY DE MERCADOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE 2000 (PROMOCIÓN FINANCIERA) ORDEN DE 2005 (SEGÚN ENMENDADA) (LA "ORDEN"); (II) LAS PERSONAS ENCLARADAS EN EL ARTÍCULO 49(2)(A) A (D) ("Sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc") de la orden; O (III) PERSONAS A QUIENES PUEDE SER COMUNICADO LEGALMENTE DE OTRA MANERA (TODAS DICHAS PERSONAS EN CONJUNTO SE DENOMINAN "PERSONAS RELEVANTES").
ESTE APÉNDICE, Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ ESTABLECIDOS, ES UNA PROMOCIÓN FINANCIERA Y ESTÁ EXENTO DE LA RESTRICCIÓN GENERAL DEL ARTÍCULO 21 DE LA FSMA SOBRE LA COMUNICACIÓN DE INVITACIONES O INCENTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, POR EL MOTIVO DE QUE ÚNICAMENTE SE ESTÁ SIENDO DISTRIBUIDO A PERSONAS RELEVANTES. EN CONSECUENCIA, ESTE APÉNDICE Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE NO DEBEN SER CONFIADOS O CONFIABLES POR PERSONAS QUE NO SEAN PERSONAS RELEVANTES. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE ANUNCIO EN CIERTAS JURISDICCIONES PUEDE ESTAR RESTRINGIDA O PROHIBIDA POR LA LEY. LAS PERSONAS QUE DISTRIBUYEN ESTE ANUNCIO DEBEN ASEGURARSE DE QUE ES LEGAL HACERLO. CUALQUIER INVERSIÓN O ACTIVIDAD DE INVERSIÓN A LA QUE SE RELACIONAN ESTE APÉNDICE Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ESTÁ DISPONIBLE ÚNICAMENTE PARA PERSONAS RELEVANTES Y SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE CON PERSONAS RELEVANTES.
ESTE ANUNCIO NO ES UNA OFERTA DE VENTA O SUSCRIPCIÓN EN NINGUNA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA, SOLICITUD O VENTA SERÍA ILEGAL BAJO LAS LEYES DE VALORES DE CUALQUIER JURISDICCIÓN. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE POR SÍ MISMO UNA OFERTA DE VENTA O SUSCRIPCIÓN DE VALORES DE LA COMPAÑÍA. ESTE ANUNCIO NO ES UNA OFERTA O SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA O SUSCRIPCIÓN DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS. LOS VALORES MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO NO HAN SIDO NI SERÁN REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933, Y SUS MODIFICACIONES (LA "LEY DE VALORES"), Y NO PUEDEN OFRECERSE NI VENDERSE EN LOS ESTADOS UNIDOS, EXCEPTO EN CONFORMIDAD CON UNA EXENCIÓN APLICABLE DE , O COMO PARTE DE UNA TRANSACCIÓN NO SUJETA A LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE VALORES. NI LA COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS NI NINGUNA AUTORIDAD REGULADORA DE VALORES DE NINGÚN ESTADO U OTRA JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS HA APROBADO O DESAPROBADO UNA INVERSIÓN EN LOS VALORES NI TRANSMITIDO O APROBADO LOS MÉRITOS DE LA COLOCACIÓN O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDO DE ESTE ANUNCIO. CUALQUIER DECLARACIÓN EN CONTRARIO ES UN DELITO PENAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE REALIZA OFERTA PÚBLICA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS.
CADA COLOCADO DEBE CONSULTAR CON SUS PROPIOS ASESORES SOBRE LAS IMPLICACIONES LEGALES, TRIBUTARIAS, EMPRESARIALES Y AFINES DE UNA INVERSIÓN EN LAS ACCIONES COLOCADORAS Y LOS INGRESOS DE ELLAS (SI LOS HAY) PUEDEN BAJAR O SUBIR Y LOS INVERSORES PUEDEN NO RECUPERAR EL TOTAL CANTIDAD INVERTIDA EN UNA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES.
Las autorizaciones pertinentes no se han obtenido ni se obtendrán de la comisión de valores de ninguna provincia o territorio de Canadá; ningún prospecto ha sido presentado o registrado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones o el Ministerio de Finanzas de Japón o el Banco de la Reserva de Sudáfrica; y las Acciones de Colocación no han sido, ni serán, registradas o calificadas para distribución, según corresponda bajo u ofrecidas de conformidad con las leyes de valores de cualquier estado, provincia o territorio de los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda , o Sudáfrica. En consecuencia, las Acciones de Colocación no pueden (a menos que sea aplicable una exención en virtud de las leyes de valores pertinentes) ser ofrecidas, vendidas, revendidas o entregadas, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda o el Sur. África o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta, venta, reventa o entrega sea ilegal.
Reglamento de abuso de mercado
Los sondeos de mercado, tal como se definen en el versión del Reino Unido ("UK MAR") de las Reglamento de abuso de mercado Nº 596/2014 ("EU MAR"), que forma parte de la ley inglesa en virtud de la Ley (Retirada) de la Unión Europea de 2018 (según enmendada) se tomaron con respecto a la Colocación, con el resultado de que ciertas personas tuvieron conocimiento de información privilegiada, según lo permitido por UK MAR. Esa información privilegiada se establece en este anuncio y se ha divulgado lo antes posible de conformidad con el párrafo 7 del artículo 17 del UK MAR. Por lo tanto, aquellas personas que recibieron información privilegiada en un sondeo de mercado ya no están en posesión de información privilegiada relativa a la Sociedad y sus valores.
Información a los distribuidores
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en el Manual FCA de intervención de productos y libro de referencia de gobernanza de productos (las "Reglas de gobernanza de productos del Reino Unido"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja por agravio, contrato o de otro tipo, que cualquier "fabricante " (a los efectos de las Reglas de Gobierno de Productos del Reino Unido) puede tener con respecto a esto, las Acciones de Colocación han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de Colocación son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversionistas que cumplan con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno definido en el FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS"); y (ii) elegible para la distribución a través de todos los canales de distribución según lo permitido por las Reglas de Gobernanza de Productos del Reino Unido (la "Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido").
Únicamente a efectos de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en: (a) la Directiva de la UE 2014/65/UE sobre mercados de instrumentos financieros, modificada ("MiFID II"); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión por la que se complementa MiFID II; y (c) medidas de implementación locales (en conjunto, los "Requisitos de gobernanza de productos de MiFID II"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de un acto extracontractual, contractual o de otro tipo, que cualquier "fabricante" y/o "distribuidor" (para los a efectos de los Requisitos de gobernanza de productos de MiFID II) puedan tener con respecto a los mismos, las Acciones de colocación han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de colocación son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de: (un ) inversores que cumplan los criterios de clientes profesionales y (b) contrapartes elegibles (cada una según se define en MiFID II); y (ii) elegible para la distribución a través de todos los canales de distribución permitidos por MiFID II (la "Evaluación del mercado objetivo de la UE").
Sin perjuicio de la Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido y la Evaluación del mercado objetivo de la UE, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones Ordinarias puede bajar y los inversores podrían perder toda o parte de su inversión; dichos valores no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y una inversión en dichos valores es compatible sólo con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, que (ya sea solos o junto con un asesor financiero u otro asesor adecuado) sean capaces de evaluar los méritos y riesgos de dicha inversión y que dispongan de recursos suficientes para poder soportar las pérdidas que de ello puedan derivarse.
Cada una de las evaluaciones del mercado objetivo del Reino Unido y de la evaluación del mercado objetivo de la UE se realiza sin perjuicio de cualquier restricción de venta contractual, legal o reglamentaria en relación con la colocación. Además, cabe señalar que, independientemente de la Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido y la Evaluación del mercado objetivo de la UE, WHI solo buscará inversores que cumplan con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno según lo definido en COBS o MiFID II, según corresponda.
Para evitar dudas, cada una de las evaluaciones del mercado objetivo del Reino Unido y de la evaluación del mercado objetivo de la UE no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o idoneidad a los efectos de los Capítulos 9A o 10A respectivamente de COBS o MiFID II, según corresponda; o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o tomar cualquier otra medida con respecto a las Acciones de Colocación.
Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de colocación y de determinar los canales de distribución adecuados.
Las personas (incluidos, entre otros, los nominados y fideicomisarios) que tengan una obligación contractual u otra obligación legal de enviar una copia de este Apéndice o del Anuncio del que forma parte deben buscar el asesoramiento adecuado antes de tomar cualquier medida.
Estos términos y condiciones se aplican a las personas que realizan una oferta para adquirir Acciones de Colocación y deben leerse en su totalidad. Cada Placee por la presente acepta con WHI y la Compañía estar sujeto a estos términos y condiciones. Un Colocado quedará, sin limitación, obligado a ello si WHI le confirma su asignación de Acciones de Colocación.
Al ser notificado de su asignación de Acciones de Colocación, un Colocador se comprometerá contractualmente a adquirir la cantidad de Acciones de Colocación que se le asignen al Precio de Colocación y de otro modo en los términos y condiciones establecidos en este Anuncio y, en la máxima medida permitida por ley, se considerará que ha aceptado no ejercer ningún derecho a rescindir o terminar o de cualquier otro modo retirarse de dicho compromiso.
En este Apéndice, a menos que el contexto requiera lo contrario, "Ubicado" significa una Persona Relevante (incluyendo individuos, fondos u otros) en cuyo nombre se ha otorgado un compromiso para suscribir o adquirir Acciones de Colocación.
Detalles del Acuerdo de colocación y las Acciones de colocación
WHI y la Compañía han celebrado un Acuerdo de Colocación, según el cual WHI, en los términos y sujeto a las condiciones allí establecidas, se compromete a hacer todos los esfuerzos razonables para conseguir suscriptores para las Acciones de Colocación al Precio de Colocación. La Colocación no está respaldada por WHI ni por ninguna otra persona.
The number of the Placing Shares will be determined following completion of the Placing. The timing of the closing of the Placing and the number and allocation of Placing Shares to Placees and as between the tranches of the Placing, are at the discretion of WHI, following consultation with the Company. Allocations will be confirmed orally or by email by WHI following the close of the Placing. A further announcement confirming these details will then be made as soon as practicable following completion of the Placing.
Las Acciones de Colocación, cuando se emitan, estarán sujetas a las Artículos, se acreditará como totalmente pagado y con rango al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones (si las hubiere) declaradas, realizadas o pagadas con respecto a las Acciones Ordinarias después de la fecha de emisión de las Acciones de Colocación.
Solicitud de admisión a cotización en AIM
Application has been made to the London Stock Exchange for admission to trading on AIM of the Placing Shares. It is expected that settlement of the Placing Shares and Admission will become effective at 8.00 a.m. on 18 April 2024 and that dealings in the Placing Shares will commence at that time.
Colocación
WHI comenzará hoy un proceso acelerado de preparación de libros para determinar la demanda de participación en la Colocación por parte de los potenciales Colocadores al Precio de Colocación. Este Apéndice proporciona detalles de los términos y condiciones y la mecánica de participación en la Colocación. No se pagarán comisiones a los Colocantes ni por parte de los Colocadores con respecto a las Acciones Colocadoras.
WHI y la Compañía tendrán derecho a realizar la Colocación mediante el método alternativo a la Colocación que, a su discreción, determinen.
Los términos principales de la Colocación son los siguientes:
1. WHI is arranging the Placing as agent for, and broker de la compañia.
2. Participation in the Placing is only available to persons who are lawfully able to be, and have been, invited to participate by WHI.
3. The bookbuild, if successful, will establish the number of Placing Shares to be issued at the Placing Price, which will be determined by WHI, in consultation with the Company, following completion of the Placing. The results of the Placing, including the number of Placing Shares, will be announced on a Regulatory Information Service following completion of the Placing.
4. To bid in the Placing, prospective Placees should communicate their bid by telephone to their usual contact at WHI. Each bid should state the number of Placing Shares which the prospective Placee wishes to subscribe. Bids may be scaled down by WHI on the basis referred to in paragraph 8 below.
5. The timing of the closing of the Placing will be at the discretion of WHI. La Compañía se reserva el derecho de reducir o buscar aumentar el monto a recaudar de conformidad con la Colocación, a su absoluta discreción..
6. Allocations of the Placing Shares to Placees and as between the tranches of the Placing will be determined by WHI, following consultation with the Company. Each Placee's allocation will be confirmed to Placees orally, or by email, by WHI following the close of the Placing and a trade confirmation or contract note will be dispatched as soon as possible thereafter. Oral or emailed confirmation from WHI will give rise to an irrevocable, legally binding commitment by that person (who at that point becomes a Placee), in favour of WHI and the Company, under which it agrees to acquire by subscription the number of Placing Shares allocated to it at the Placing Price and otherwise on the terms and subject to the conditions set out in this Appendix and in accordance with the Articles. Except with WHI's consent, such commitment will not be capable of variation or revocation.
7. The Company will make a further announcement following the close of the Placing detailing the results of the Placing and the number of Placing Shares to be issued at the Placing Price.
8. Subject to paragraphs 4 and 5 above, WHI may choose not to accept bids and/or to accept bids, either in whole or in part, on the basis of allocations determined at its discretion (after consultation with the Company) and may scale down any bids for this purpose on such basis as it may determine. WHI may also, notwithstanding paragraphs 4 and 5 above, subject to the prior consent of the Company, allocate Placing Shares after the time of any initial allocation to any person submitting a bid after that time.
9. A bid in the Placing will be made on the terms and subject to the conditions in the Announcement (including this Appendix) and will be legally binding on the Placee on behalf of which it is made and, except with WHI's consent, will not be capable of variation or revocation from the time at which it is submitted.
10. Except as required by law or regulation, no press release or other announcement will be made by WHI or the Company using the name of any Placee (or its agent), in its capacity as Placee (or agent), other than with such Placee's prior written consent.
11. Independientemente del momento en que se confirme la asignación de un Placee de conformidad con la Colocación, se requerirá que la liquidación de todas las Acciones de Colocación que se adquieran de conformidad con la Colocación se realice al mismo tiempo, sobre la base que se explica a continuación en "Registro y Asentamiento".
12. All obligations of WHI under the Placing will be subject to fulfilment of the conditions referred to below "Conditions of the Placing" and to the Placing not being terminated on the basis referred to below under "Right to terminate the Placing Agreement".
13. Al participar en la Colocación, cada Lugar acepta que sus derechos y obligaciones con respecto a la Colocación terminarán solo en las circunstancias descritas a continuación y no podrán ser rescindidos o rescindidos por el Lugar.
14. To the fullest extent permissible by law and the applicable rules of the FCA, neither WHI, nor the Company, nor any of their respective affiliates, agents, directors, officers or employees shall have any liability to Placees (or to any other person whether acting on behalf of a Placee or otherwise whether or not a recipient of these terms and conditions) in respect of the Placing. In particular, neither WHI, nor the Company, nor any of their respective affiliates, agents, directors, officers or employees shall have any liability (including to the extent permissible by law, any fiduciary duties) in respect of WHI's conduct of the Placing or of such alternative method of effecting the Placing as WHI and the Company may determine.
15. The Placing is not subject to any minimum fundraising and no element of the Placing is underwritten by WHI or any other person.
Condiciones de colocación
La Colocación está condicionada a que el Acuerdo de Colocación sea incondicional y no haya sido rescindido de acuerdo con sus términos.
Las obligaciones de WHI en virtud del Acuerdo de colocación están condicionadas a, Entre otros:
1. the delivery by the Company to WHI of certain documents required under the Placing Agreement;
2. the Company having fully performed its obligations under the Placing Agreement to the extent that such obligations fall to be performed prior to Admission;
3. la emisión y adjudicación de las Acciones de Colocación, condicionada únicamente a la Admisión;
4. Admission becoming effective by no later than 8.00 a.m. on 18 April 2024 or such other date and time as may be agreed between the Company and WHI, not being later than 8.00 a.m. on 18 May 2024 (the "Fecha de parada larga");
5. the Placing Agreement not having been terminated by WHI in accordance with its terms.
If: (i) any of the conditions contained in the Placing Agreement, including those described above, are not fulfilled or (where applicable) waived by WHI by the respective time or date where specified (or such later time or date as WHI may notify to the Company, being not later than the Long Stop Date; (ii) any of such conditions becomes incapable of being fulfilled; or (iii) the Placing Agreement is terminated in the circumstances specified below, the Placing will not proceed and the Placees' rights and obligations hereunder in relation to the Placing shall cease and terminate at such time and each Placee agrees that no claim can be made by the Placee in respect thereof.
WHI puede, a su discreción y según los términos que considere adecuados, renunciar o extender el período para (sujeto a la Fecha límite larga), el cumplimiento por parte de la Compañía de la totalidad o parte de cualquiera de las obligaciones de la Compañía en relación con las condiciones del Acuerdo de Colocación, salvo que no se pueden renunciar a las condiciones relativas a cualquiera de las dos Admisiones. Cualquier extensión o renuncia de este tipo no afectará los compromisos de los Lugares establecidos en este Anuncio.
Ni WHI ni la Compañía ni ninguno de sus respectivos afiliados, agentes, directores, funcionarios o empleados tendrán responsabilidad alguna ante cualquier Colocado (o ante cualquier otra persona, ya sea que actúe en nombre de un Colocado o de otra manera) con respecto a cualquier decisión que puedan tomar. en cuanto a si renunciar o extender el tiempo y/o la fecha para el cumplimiento de cualquier condición de la Colocación ni para cualquier decisión que puedan tomar en cuanto al cumplimiento de cualquier condición o con respecto a la Colocación en general y, al participar en la Colocación, cada Colocado acepta que dicha decisión queda dentro de la absoluta discreción de WHI.
Derecho a rescindir el Acuerdo de colocación
WHI tiene derecho, en cualquier momento antes de la Admisión, a rescindir el Acuerdo de Colocación mediante notificación a la Compañía en determinadas circunstancias, incluidas, Entre otros:
1. if any of the warranties given in the Placing Agreement are not true and accurate or are misleading in any material respect when given;
2. the Company has failed to comply with its material obligations under the Placing Agreement in the period prior to Admission;
3. any significant change or new matter arises, or is likely to arise, as a result of which any of the conditions set out in the Placing Agreement will not be satisfied or (if possible to be waived) waived by the requisite time and/or date;
4. there has been cualquier cambio material o cualquier desarrollo que pueda implicar un posible cambio material o que afecte la condición (financiera, operativa, legal o de otro tipo), las ganancias, el negocio, la administración, las propiedades, los activos, los derechos, los resultados de las operaciones o las perspectivas de cualquier Empresa del Grupo; o
5. there has been, or is reasonably likely to occur, a material adverse change in national or international condiciones monetarias, políticas, financieras o económicas o tipos de cambio de divisas o controles de cambio de divisas que, en opinión de WHI, tengan un efecto material y adverso en la Colocación o que de otro modo hagan que la Colocación sea temporal o permanentemente impracticable o desaconsejable.
Los derechos y obligaciones de los Colocados no estarán sujetos a rescisión por parte de los Colocados o de cualquier Colocador potencial en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Al participar en la Colocación, los Colocantes aceptan que el ejercicio por parte de WHI de cualquier derecho de terminación u otra discreción bajo el Acuerdo de Colocación estará dentro de la absoluta discreción de WHI y que WHI no necesita hacer ninguna referencia a los Colocadores a este respecto y que ni WHI ni ninguno de sus respectivos afiliados tendrá responsabilidad alguna ante Placees en relación con dicho ejercicio o falta de ejercicio.
Sin Documento de Admisión ni Folleto
Las Acciones de Colocación se ofrecen únicamente a un número limitado de personas específicamente invitadas y no se han ofrecido ni se ofrecerán de tal manera que requiera la publicación de un folleto en el Reino Unido o en cualquier otra jurisdicción. Ningún documento de oferta, documento de admisión o prospecto ha sido ni será presentado para ser aprobado por la FCA o la Bolsa de Valores de Londres en relación con la Colocación o las Acciones de Colocación, y
Placees' commitments will be made solely on the basis of the information contained in the Announcement (including this Appendix) and the Publicly Available Information. Each Placee, by accepting a participation in the Placing, agrees that the content of this Announcement is exclusively the responsibility of the Company and confirms that it has not relied on any other information (other than the Publicly Available Information), representation, warranty, or statement made by or on behalf of the Company or WHI or any other person and neither WHI, the Company nor any other person will be liable for any Placee's decision to participate in the Placing based on any other information, representation, warranty or statement which the Placees may have obtained or received and, if given or made, such information, representation, warranty or statement must not be relied upon as having been authorised by WHI, the Company or their respective officers, directors, employees or agents. Each Placee acknowledges and agrees that it has relied on its own investigation of the business, financial or other position of the Company in accepting a participation in the Placing. Neither the Company nor WHI are making any undertaking or warranty to any Placee regarding the legality of an investment in the Placing Shares by such Placee under any legal, investment or similar laws or regulations. Each Placee should not consider any information in this Announcement to be legal, tax or business advice. Each Placee should consult its own solicitor, tax adviser and financial adviser for independent legal, tax and financial advice regarding an investment in the Placing Shares. Nothing in this paragraph shall exclude the liability of any person for fraudulent misrepresentation.
Registro y liquidación
Following closure of the Placing, each Placee allocated Placing Shares in the Placing will be sent a trade confirmation or contract note in accordance with the standing arrangements in place with WHI, stating the number of Placing Shares allocated to it at the Placing Price, the aggregate amount owed by such Placee (in pounds sterling) and a form of confirmation in relation to settlement instructions.
Se considerará que cada Beneficiario acepta que hará todo lo necesario para garantizar que la entrega y el pago se completen según lo indicado por WHI de acuerdo con las instrucciones de liquidación CREST vigentes que tienen vigentes con WHI.
Settlement of transactions in the Placing Shares (ISIN: GB00BFD3VF20) following Admission will take place within CREST provided that, subject to certain exceptions, WHI reserves the right to require settlement for, and delivery of, the Placing Shares (or a portion thereof) to Placees by such other means that it deems necessary if delivery or settlement is not possible or practicable within CREST within the timetable set out in this Announcement or would not be consistent with the regulatory requirements in any Placee's jurisdiction.
Se espera que la liquidación se lleve a cabo de acuerdo con las instrucciones establecidas en la nota del contrato.
Se cobran intereses diariamente sobre los pagos no recibidos de los Placees en la(s) fecha(s) de vencimiento de acuerdo con los acuerdos establecidos anteriormente a una tasa de 4 puntos porcentuales por encima de la tasa base vigente del Banco de Inglaterra según lo determinado por WHI.
Se considera que cada Placee acepta que, si no cumple con estas obligaciones, WHI puede vender cualquiera o todas las Acciones de Colocación asignadas a ese Placee en nombre de dicho Placee y retener de las ganancias, para cuenta y beneficio de WHI (como agente de la Compañía), un monto igual al monto total adeudado por el Placeme más cualquier interés adeudado. Sin embargo, el Placee correspondiente seguirá siendo responsable e indemnizará a WHI cuando así se le solicite por cualquier déficit por debajo del monto total adeudado y se le puede exigir que pague cualquier impuesto de timbre o impuesto de reserva de timbre o impuesto de transferencia de valores (junto con cualquier interés o multa). ) que pueda surgir de la venta de dichas Acciones de Colocación en nombre de dicho Colocador. Al comunicar una oferta para Colocar Acciones, cada Placee confiere a WHI las autoridades y poderes necesarios para llevar a cabo dicha venta y acepta ratificar y confirmar todas las acciones que WHI toma legalmente en cumplimiento de dicha venta. El título legal y/o beneficioso sobre las Acciones de Colocación no pasará al Colocante correspondiente hasta que haya cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud del presente.
Si las Acciones de Colocación se van a entregar a un custodio o agente de liquidación, los Placees deben asegurarse de que el formulario de confirmación sea copiado y entregado inmediatamente a la persona relevante dentro de esa organización.
En la medida en que las Acciones de Colocación estén registradas a nombre de un Placee o de su representante o a nombre de cualquier persona para quien un Placee contrate como agente o el de un representante de dicha persona, dichas Acciones de Colocación deben, sujeto a lo dispuesto a continuación, ser así registrado, libre de cualquier responsabilidad ante el impuesto de timbre del Reino Unido o el impuesto de reserva del impuesto de timbre o el impuesto de transferencia de valores. Ni WHI ni la Compañía serán responsables en ninguna circunstancia del pago del impuesto de timbre, impuesto de reserva del impuesto de timbre o impuesto de transferencia de valores en relación con cualquiera de las Acciones de Colocación. Los Colocados no tendrán derecho a recibir ningún honorario o comisión en relación con la Colocación.
Representaciones, garantías y términos adicionales
Al participar en la Colocación, cada Colocado (y cualquier persona que actúe en nombre de dicho Colocado) irrevocablemente hace las siguientes declaraciones, garantías, reconocimientos, acuerdos y compromisos (según sea el caso) ante WHI para sí mismo y en nombre de la Compañía:
1. that it has read and understood this Announcement, including this Appendix, in its entirety and that its subscription for Placing Shares is subject to and based upon all the terms, conditions, representations, warranties, acknowledgements, agreements and undertakings and other information contained herein and undertakes not to redistribute or duplicate this Announcement;
2. que sus obligaciones son irrevocables y legalmente vinculantes y no podrán ser rescindidas o rescindidas por él en ninguna circunstancia;
3. that the exercise by WHI of any right or discretion under the Placing Agreement shall be within the absolute discretion of WHI, and WHI need not have any reference to it and shall have no liability to it whatsoever in connection with any decision to exercise or not to exercise any such right and each Placee agrees that it has no rights against WHI or the Company, or any of their respective officers, directors, employees agents or advisers, under the Placing Agreement pursuant to the Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999;
4. that these terms and conditions represent the whole and only agreement between it, WHI and the Company in relation to its participation in the Placing and supersedes any previous agreement between any of such parties in relation to such participation. Accordingly, each Placee, in accepting its participation in the Placing, is not relying on any information or representation or warranty in relation to the Company or any of its subsidiaries or any of the Placing Shares other than as contained in this Announcement and the Publicly Available Information, such information being all that it deems necessary to make an investment decision in respect of the Placing Shares. Each Placee agrees that neither the Company, nor WHI, nor any of their respective officers, directors or employees will have any liability for any such other information, representation or warranty, express or implied;
5. that in the case of any Placing Shares acquired by it as a financial intermediary, as that term is used in Article 5(1) of the EU Prospectus Regulation and Article 5(1) of the UK Prospectus Regulation, (i) the Placing Shares acquired by it in the Placing have not been acquired on behalf of, nor have they been acquired with a view to their offer or resale to, persons in any Member State of the European Economic Area which has implemented the EU Prospectus Regulation or the UK, respectively, other than Qualified Investors or in circumstances in which the prior consent of WHI has been given to the offer or resale; or (ii) where Placing Shares have been acquired by it on behalf of persons in any member state of the EEA, or the UK respectively, other than Qualified Investors, the offer of those Placing Shares to it is not treated under the EU Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation as having been made to such persons;
6. that neither it nor, as the case may be, its clients expect WHI to have any duties or responsibilities to such persons similar or comparable to the duties of "best execution" and "suitability" imposed by the FCA's Conduct of Business Source Book, and that WHI is not acting for it or its clients, and that WHI will not be responsible for providing the protections afforded to customers of WHI or for providing advice in respect of the transactions described herein;
7. that it has made its own assessment of the Placing Shares and has relied on its own investigation of the business, financial or other position of the Company in accepting a participation in the Placing and that it shall not be entitled to rely upon any material regarding the Placing Shares or the Company (if any) that WHI or the Company or any of their respective affiliates, agents, directors, officers or employees or any person acting on behalf of any of them has provided, other than the information in this Announcement and the Publicly Available Information; nor has it requested any of WHI, the Company or any of their respective affiliates, agents, directors, officers or employees or any person acting on behalf of any of them to provide it with any such information;
8. que está: (i) ubicado fuera de los Estados Unidos y no es una Persona Estadounidense según se define en la Regulación S de la Ley de Valores ("Regulación S") y está suscribiendo y/o comprando las Acciones de Colocación solo en "offshore transacciones" como se define en y de conformidad con la Regulación S, y (ii) no está suscribiendo y/o comprando Acciones de Colocación como resultado de cualquier "esfuerzo de venta dirigido" como se define en la Regulación S o por medio de cualquier forma de "acción general". solicitación" o "publicidad general" según se definen dichos términos en la Regulación D de la Ley de Valores;
9. que las Acciones de colocación no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores, o bajo la legislación de valores de, o con cualquier autoridad reguladora de valores de, cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos y, en consecuencia, las Acciones de colocación no pueden ser ofrecido, vendido, pignorado, revendido, transferido, entregado o distribuido en o dentro de los Estados Unidos, excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores y los requisitos de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de los mismos;
10. que la única información en la que tiene derecho a confiar y en la que se ha basado al comprometerse a suscribir las Acciones en Colocación está contenida en este Anuncio y en la Información Disponible al Público, siendo dicha información toda la que considera necesaria para tomar una decisión decisión de inversión con respecto a las Acciones de Colocación y ha realizado su propia evaluación de la Compañía, las Acciones de Colocación y los términos de la Colocación basándose únicamente en este Anuncio y la Información Disponible al Público;
11. that neither WHI, nor the Company, nor any of their respective affiliates, agents, directors, officers or employees has made any representation or warranty to it, express or implied, with respect to the Company, the Placing or the Placing Shares or the accuracy, completeness or adequacy of the Publicly Available Information;
12. that, unless specifically agreed with WHI, it is not and was not acting on a non-discretionary basis for the account or benefit of a person located within the United States or any US Person at the time the undertaking to subscribe for and/or purchase Placing Shares was given and it is not acquiring Placing Shares with a view to the offer, sale, resale, transfer, delivery or distribution, directly or indirectly, of any Placing Shares into the United States or to any US Person and it will not reoffer, resell, pledge or otherwise transfer the Placing Shares except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and otherwise in accordance with any applicable securities laws of any state or jurisdiction of the United States;
13. that it is not a national or resident of Australia, Canada, Japan, New Zealand, the Republic of South Africa or a corporation, partnership or other entity organised under the laws of Australia, Canada, Japan, New Zealand, the Republic of South Africa and that it will not (unless an exemption under the relevant securities laws is applicable) offer, sell, renounce, transfer or deliver, directly or indirectly, any of the Placing Shares in Australia, Canada, Japan, New Zealand or the Republic of South Africa or to or for the benefit of any person resident in Australia, Canada, Japan, New Zealand, the Republic of South Africa and each Placee acknowledges that the relevant clearances or exemptions are not being obtained from the Securities Commission of any province or territory of Canada, that no prospectus has been or will be lodged with, filed with or registered by the Australian Securities and Investments Commission, the Canadian Securities Administrators, the Japanese Ministry of Finance, the Securities Commission of New Zealand or the South African Reserve Bank and that the Placing Shares are not being offered for sale and may not (unless an exemption under the relevant securities laws is applicable) be offered, sold, resold or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Japan, New Zealand, the Republic of South Africa or any other jurisdiction in which such offer, sale, resale or delivery would be unlawful;
14. que no tiene una dirección registrada en, y no es ciudadano, residente o nacional de ninguna jurisdicción en la que sea ilegal hacer o aceptar una oferta de las Acciones de Colocación y no está actuando en forma no discrecional base para tal persona;
15. que no ha distribuido, reenviado, transferido o transmitido, directa o indirectamente, y no distribuirá, reenviará, transferirá o transmitirá, directa o indirectamente, cualquier material de presentación u oferta relacionado con la Colocación o las Acciones de Colocación a cualquier persona dentro de los Estados Unidos o a cualquier persona estadounidense;
16. that it is entitled to subscribe for and/or purchase Placing Shares under the laws of all relevant jurisdictions which apply to it and that it has fully observed such laws and obtained all governmental and other consents which may be required thereunder or otherwise and complied with all necessary formalities and that it has not taken any action which will or may result in the Company or WHI or any of their respective directors, officers, employees or agents acting in breach of any regulatory or legal requirements of any territory in connection with the Placing or its acceptance;
17. que ha obtenido todos los consentimientos y autorizaciones necesarias para permitirle asumir su compromiso de suscribir y/o comprar las Acciones de Colocación y cumplir con sus obligaciones de suscripción y/o compra;
18. that where it is acquiring Placing Shares for one or more managed accounts, it is authorised in writing by each managed account: (a) to acquire the Placing Shares for each managed account; (b) to make on its behalf the representations, warranties, acknowledgements, undertakings and agreements in this Appendix and the Announcement of which it forms part; and (c), if applicable, to receive on its behalf any investment letter relating to the Placing in the form provided to it by WHI;
19. que sea: (a) una persona del tipo descrito en el párrafo 5 del Artículo 19 (personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones y que sean profesionales de la inversión) de la Orden; o (b) una persona del tipo descrito en el párrafo 2 del Artículo 49(2)(A) a (D) (sociedades de alto valor neto, asociaciones no incorporadas, sociedades o fideicomisos o sus respectivos directores, funcionarios o empleados) de la Orden ; o (c) una persona a la que sea lícito comunicar este Anuncio y, en el caso de (a) y (b), se comprometa a adquirir, mantener, gestionar o enajenar las Acciones de Colocación que se le asignen para los fines de su negocio;
20. that, unless otherwise agreed by WHI, it is a Qualified Investor;
21. that, unless otherwise agreed by WHI, it is a "professional client" or an "eligible counterparty" within the meaning of Chapter 3 of the FCA's Conduct of Business Sourcebook and it is purchasing Placing Shares for investment only and not with a view to resale or distribution;
22. que solo ha comunicado o ha hecho que se comunique y solo comunicará o hará que se comunique cualquier invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido de la sección 21 de FSMA) en relación con las Acciones de Colocación en circunstancias en las que la sección 21(1) de FSMA no requiere la aprobación de la comunicación por parte de una persona autorizada;
23. that any money held in an account with WHI (or its nominee) on its behalf and/or any person acting on its behalf will not be treated as client money within the meaning of the rules and regulations of the FCA. Each Placee further acknowledges that the money will not be subject to the protections conferred by the FCA's client money rules. As a consequence, this money will not be segregated from WHI's (or its nominee's) money in accordance with such client money rules and will be used by WHI in the course of its own business and each Placee will rank only as a general creditor of WHI;
24. that it will (or will procure that its nominee will) if applicable, make notification to the Company of the interest in its Ordinary Shares in accordance with the requirements of Chapter 5 of the Disclosure Guidance and Transparency Rules of the FCA);
25. que no es, ni actúa en nombre de, una persona comprendida en los incisos (6), (7) u (8) de los artículos 67 o 70 respectivamente o en los incisos (2) y (3) del artículo 93 o la subsección (1) de la sección 96 de la Ley de Finanzas de 1986;
26. that it will not deal or cause or permit any other person to deal in all or any of the Placing Shares which it is subscribing for under the Placing unless and until Admission becomes effective;
27. that it appoints irrevocably any director of either of WHI as its agent for the purpose of executing and delivering to the Company and/or its registrars any document on its behalf necessary to enable it to be registered as the holder of the Placing Shares;
28. that the Announcement does not constitute a securities recommendation or financial product advice and that neither WHI nor the Company has considered its particular objectives, financial situation and needs;
29. que tiene suficiente conocimiento, sofisticación y experiencia en asuntos financieros, comerciales y de inversión como se requiere para evaluar los méritos y riesgos de suscribir o comprar las Acciones de Colocación y es consciente de que se le puede exigir que las asuma, y cualquier cuenta para la cual pueda estar actuando, sea capaz de soportar el riesgo económico de una pérdida total en relación con la Colocación;
30. that it will indemnify and hold the Company and WHI and their respective affiliates harmless from any and all costs, claims, liabilities and expenses (including legal fees and expenses) arising out of or in connection with any breach of the representations, warranties, acknowledgements, agreements and undertakings in this Appendix and further agrees that the Company and WHI will rely on the truth and accuracy of the confirmations, warranties, acknowledgements and undertakings herein and, if any of the foregoing is or becomes no longer true or accurate, the Placee shall promptly notify WHI and the Company. All confirmations, warranties, acknowledgements and undertakings given by the Placee, pursuant to this Announcement (including this Appendix) are given to WHI for itself and on behalf of the Company and will survive completion of the Placing and Admission;
31. que el tiempo será esencial en lo que respecta a las obligaciones de conformidad con este Apéndice;
32. that it is responsible for obtaining any legal, financial, tax and other advice that it deems necessary for the execution, delivery and performance of its obligations in accepting the terms and conditions of the Placing, and that it is not relying on the Company or WHI to provide any legal, financial, tax or other advice to it;
33. that all dates and times in this Announcement (including this Appendix) may be subject to amendment and that WHI shall notify it of such amendments;
34. that (i) it has complied with its obligations under the Criminal Justice Act 1993, FSMA and UK MAR, (ii) in connection with money laundering and terrorist financing, it has complied with its obligations under the Proceeds of Crime Act 2002 (as amended), the Terrorism Act 2000 (as amended), the Terrorism Act 2006 and the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (information on the Payer) Regulations 2017 (as amended) and any related or similar rules, regulations or guidelines, issued, administered or enforced by any government agency having jurisdiction in respect thereof and the Money Laundering Sourcebook of the FCA and (iii) it is not a person: (a) with whom transactions are prohibited under the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 or any economic sanction programmes administered by, or regulations promulgated by, the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury or the United States Department of State; (b) named on the Consolidated List of Financial Sanctions Targets maintained by HM Treasury of the United Kingdom; or (c) subject to financial sanctions imposed pursuant to a regulation of the European Union or a regulation adopted by the United Nations (together, the "Regulations"); and, if making payment on behalf of a third party, that satisfactory evidence has been obtained and recorded by it to verify the identity of the third party as required by the Regulations and has obtained all governmental and other consents (if any) which may be required for the purpose of, or as a consequence of, such purchase, and it will provide promptly to WHI such evidence, if any, as to the identity or location or legal status of any person which WHI may request from it in connection with the Placing (for the purpose of complying with such Regulations or ascertaining the nationality of any person or the jurisdiction(s) to which any person is subject or otherwise) in the form and manner requested by WHI on the basis that any failure by it to do so may result in the number of Placing Shares that are to be subscribed for by it or at its direction pursuant to the Placing being reduced to such number, or to nil, as WHI may decide in its absolute discretion;
35. that it will not make any offer to the public within the meaning of the EU Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation of those Placing Shares to be subscribed for and/or purchased by it;
36. that it will not distribute any document relating to the Placing Shares and it will be acquiring the Placing Shares for its own account as principal or for a discretionary account or accounts (as to which it has the authority to make the statements set out herein) for investment purposes only and it does not have any contract, understanding or arrangement with any person to sell, pledge, transfer or grant a participation therein to such person or any third person with respect of any Placing Shares; save that if it is a private client stock, broker o administrador del fondo, confirma que al comprar las Acciones de Colocación, está actuando bajo los términos de uno o más mandatos discrecionales otorgados por clientes privados y no está actuando solo sobre una base de ejecución o bajo instrucciones específicas para comprar las Acciones de Colocación para el cuenta de cualquier tercero;
37. that it acknowledges that these terms and conditions and any agreements entered into by it pursuant to these terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and it submits (on behalf of itself and on behalf of any person on whose behalf it is acting) to the exclusive jurisdiction of the English courts as regards any claim, dispute or matter arising out of any such contract, except that enforcement proceedings in respect of the obligation to make payment for the Placing Shares (together with any interest chargeable thereon) may be taken by the Company or WHI in any jurisdiction in which the relevant Placee is incorporated or in which its assets are located or any of its securities have a quotation on a recognised stock exchange;
38. that any documents sent to Placees will be sent at the Placees' risk. They may be sent by post to such Placees at an address notified to WHI;
39. that WHI owes no fiduciary or other duties to any Placee in respect of any representations, warranties, undertakings or indemnities in the Placing Agreement;
40. que WHI puede, a su absoluta discreción, aceptar convertirse en Colocador con respecto a algunas o todas las Acciones Colocadoras;
41. that no prospectus or offering document has been or will be prepared in connection with the Placing and it has not received and will not receive a prospectus or other offering document in connection with the Placing or the Placing Shares;
42. undertakes that it (and any person acting on its behalf) will make payment in respect of the Placing Shares allocated to it in accordance with this Appendix on the due time and date set out herein, failing which the relevant Placing Shares may be placed with other acquirers or sold as WHI may in its sole discretion determine and without liability to such Placee, who will remain liable for any amount by which the net proceeds of such sale falls short of the product of the Placing Price and the number of Placing Shares allocated to it and may be required to bear any stamp duty, stamp duty reserve tax or other similar taxes (together with any interest or penalties) which may arise upon the sale of such Placee's Placing Shares;
43. that its allocation (if any) of Placing Shares will represent a maximum number of Placing Shares which it will be entitled, and required, to acquire, and that WHI and/or the Company may call upon it to acquire a lower number of Placing Shares (if any), but in no event in aggregate more than the aforementioned maximum; and
44. que si ha recibido información confidencial sensible al precio de la Compañía antes de la publicación de este Anuncio, no ha: (i) negociado con los valores de la Compañía; (ii) alentó, requirió, recomendó o indujo a otra persona a negociar con los valores de la Compañía; o (iii) divulgado dicha información a cualquier persona, antes de que dicha información se hiciera pública.
La Compañía, WHI y sus respectivos afiliados confiarán en la veracidad y exactitud de cada una de las representaciones, garantías, reconocimientos y compromisos anteriores que se otorgan a WHI para sí y en nombre de la Compañía y son irrevocables.
WHI puede renunciar, variar o modificar las disposiciones de este Apéndice con respecto a Lugares específicos o de manera general.
The agreement to settle a Placee's subscription and/or purchase (and/or the subscription of a person for whom such Placee is contracting as agent) free of stamp duty and stamp duty reserve tax depends on the settlement relating only to a subscription by it and/or such person direct from the Company for the Placing Shares in question. Such agreement assumes that the Placing Shares are not being subscribed for in connection with arrangements to issue depositary receipts or to transfer the Placing Shares into a clearance service. If there are any such arrangements, or the settlement relates to any other subsequent dealing in the Placing Shares, stamp duty or stamp duty reserve tax may be payable, for which neither the Company or WHI will be responsible, and the Placee to whom (or on behalf of whom, or in respect of the person for whom it is participating in the Placing as an agent or nominee) the allocation, allotment, issue or delivery of Placing Shares has given rise to such UK stamp duty or stamp duty reserve tax undertakes to pay such UK stamp duty or stamp duty reserve tax forthwith and to indemnify on an after-tax basis and to hold harmless the Company and WHI in the event that any of the Company and/or WHI have incurred any such liability to UK stamp duty or stamp duty reserve tax. If this is the case, each Placee should seek its own advice and notify WHI accordingly.
Además, los Placees deben tener en cuenta que serán responsables de cualquier impuesto de timbre y todos los demás sellos, emisiones, valores, transferencias, registros, documentales u otros derechos o impuestos (incluidos los intereses, multas o sanciones relacionados con ellos) pagaderos fuera del Reino Unido por ellos o cualquier otra persona en la suscripción o compra por ellos de las Acciones de colocación o el acuerdo por ellos para suscribir o comprar Acciones de colocación.
Todas las horas y fechas de este Anuncio (incluidos los Apéndices) pueden estar sujetas a modificaciones. WHI notificará a los Colocados y a cualquier persona que actúe en nombre de los Colocados sobre cualquier cambio.
Este Anuncio ha sido emitido por la Compañía y es responsabilidad exclusiva de ella. No se hace ni se hará ninguna representación o garantía expresa o implícita en cuanto a, o en relación con, y ninguna responsabilidad es ni será aceptada por WHI o por cualquiera de sus respectivos afiliados o agentes en cuanto a o en relación con, el exactitud o integridad de este Anuncio o cualquier otra información escrita u oral puesta a disposición o públicamente disponible para cualquier parte interesada o sus asesores, y por lo tanto se renuncia expresamente a cualquier responsabilidad.
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