Precio de la oferta de notas senior garantizadas
18 de abril de 2024
NO PARA PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O LIBERACIÓN EN AUSTRALIA, CANADÁ O JAPÓN O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LAS OFERTAS O VENTAS DE VALORES ESTARÍAN PROHIBIDAS POR LA LEY APLICABLE. CONSULTE LOS AVISOS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTE COMUNICADO.
Grupo Drax plc
(LSE:DRX)
Pricing of offering of five-year Senior Secured Notes
Grupo Drax plc ("Drax") today announced that its indirect wholly owned subsidiary, Drax Finco plc (the "Emisor"), priced its offering (the "Ofrecimiento") of euro denominated five-year senior secured notes (the "Notas") in an aggregate principal amount of €350 million.
The Notes will bear interest at an interest rate of 5.875% per cent. per annum and will be issued at 100 per cent. of their nominal value. The Notes will extend the Group's average debt maturity profile.
Drax intend to use the gross proceeds of the Offering (i) for general corporate purposes, which may include the repayment of indebtedness, and (ii) to pay estimated fees and expenses of the Offering, including Initial Purchasers' fees and commissions, professional fees and other associated transaction costs.
Consultas:
Drax Relaciones con los inversores: Mark Strafford
+44 0 7730 763 949
Medios de comunicación:
Comunicaciones externas de Drax: Andy Low
+44 0 7841 068 415
Sitio web: www.drax.com
Declaración de advertencia
Este comunicado se emite de conformidad con la Regla 135c de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de valores") and is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in the United States of America or in any other jurisdiction. The Notes have not been and will not be registered under the Securities Act, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. The Notes and related guarantees were offered in a private offering exempt from the registration requirements of the Securities Act and were accordingly offered only to non-U.S. persons, in offshore transactions, as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act. No indebtedness incurred in connection with any other financing transactions will be registered under the Securities Act.
Esta comunicación está dirigida únicamente a personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el artículo 19 (5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera), según enmendada (la "Ordenar"), (ii) son personas comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) ("sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.") de la Orden, (iii) son personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Reino Unido, o (iv) son personas a quienes se les puede comunicar legalmente una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier bono. o hecho que se comunique (refiriéndose a todas esas personas en conjunto como "personas relevantes").
Cualquier actividad de inversión a la que se refiere esta comunicación solo estará disponible y se realizará únicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar ni confiar en este documento ni en ninguno de sus contenidos.
Este anuncio no es una oferta pública en el Gran Ducado de Luxemburgo ni una oferta de valores al público en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129 y sus modificaciones.
The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (the "EEA") o en el Reino Unido (el "UK"). A estos efectos, se entenderá por inversor minorista una persona que sea uno (o más) de: (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del artículo 4, apartado 1, de la MiFID II (ii) un cliente en el sentido de la Directiva de Distribución de Seguros), cuando ese cliente no calificaría como un cliente profesional tal como se define en el punto (4) del Artículo 1(10) de MiFID II o (iii) no calificaría; inversor tal como se define en el Reglamento (UE) 4/1 (modificado, el "Reglamento de prospectos"). En consecuencia, no existe ningún documento de datos clave exigido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (en su versión modificada, el "Reglamento PRIIP") para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier otro inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido. Se podrá ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier otro inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido. ilegal bajo el Reglamento PRIIPs Cualquier oferta de Bonos en cualquier Estado miembro del EEE o en el Reino Unido se realizará de conformidad con una exención bajo el Reglamento de Folletos del requisito de publicar un prospecto para ofertas de Bonos.
The Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).
En relación con cualquier emisión de Bonos, un administrador estabilizador (o persona(s) que actúe en nombre de dicho administrador estabilizador) puede sobreasignar Bonos o efectuar transacciones con miras a respaldar el precio de mercado de los Bonos a un nivel superior al lo que de otro modo podría prevalecer. Sin embargo, es posible que la estabilización no necesariamente se produzca. Cualquier acción de estabilización puede comenzar en o después de la fecha en que se haga la divulgación pública adecuada de los términos de la oferta de los Bonos y, si se inicia, puede finalizar en cualquier momento, pero debe finalizar a más tardar 30 días después de la fecha. en el que el emisor recibió el producto de la emisión, o a más tardar 60 días después de la fecha de adjudicación de los Bonos, lo que ocurra primero. Cualquier acción de estabilización o sobreasignación debe ser realizada por el administrador estabilizador (o persona(s) que actúe en nombre del administrador estabilizador) de acuerdo con todas las leyes y normas aplicables.
Declaraciones prospectivas
This release includes forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions. These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including, but not limited to, terms such as "aim", "anticipate", "assume", "believe", "continue", "could", "estimate", "expect", "forecast", "guidance", "intend", "may", "outlook", "plan", "predict", "project", "should", "will" or "would" or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts and include statements regarding Drax's intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, Drax's future financial conditions and performance, results of operations and liquidity, strategy, plans, objectives, prospects, growth, goals and targets, future developments in the markets in which Drax participate or are seeking to participate, and anticipated regulatory changes in the industry in which Drax operate. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions. Given these risks and uncertainties, readers should not rely on forward looking statements as a prediction of actual results.
FIN
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