Actualización comercial del segundo trimestre
18 de abril de 2024
AJ Bell plc
Actualización comercial del tercer trimestre
AJ Bell plc ("AJ Bell" o la "Compañía"), una de las plataformas de inversión más grandes del Reino Unido, hoy issues a trading update in respect of the three months ended 31 March 2024.
Resumen de rendimiento
Negocio de plataforma
· | Customer numbers increased by 19,000 in the quarter, taking total customers through the half a million milestone to close at 503,000, up 11% in the last year and 4% in the quarter |
o Total advised customers of 165,000, up 8% in the last year and 2% in the quarter o Total D2C customers of 338,000, up 12% in the last year and 5% in the quarter | |
· | Record assets under administration ("AUA") of £80.3 billion, up 17% over the last year and 5% in the quarter |
· | Gross and net inflows across the platform in the run up to the tax-year-end were significantly higher than in the comparative quarter last year |
o Gross inflows in the quarter of £3.4 billion, up 36% versus prior year (2023: £2.5 billion) o Net inflows in the quarter of £1.6 billion, up 33% versus prior year (2023: £1.2 billion) | |
· | Favourable market movements contributed 3% to AUA growth in the quarter |
Inversiones AJ Bell
· | Los activos bajo administración ("AUM") aumentaron a £ 5.8 mil millones, un 49% más que el año pasado y un 12% en el trimestre |
· | Net inflows in the quarter of £0.4 billion (2023: £0.5 billion) |
Michael Summersgill, director ejecutivo de AJ Bell, comentó:
"Surpassing half a million platform customers is a significant milestone for the business which reflects the continued success of our dual-channel model. Having listed in 2018 with just under 200,000 platform customers, this landmark demonstrates the strong execution of our organic growth strategy set out at IPO. We remain committed to providing low-cost, easy-to-use products that can be trusted by customers and advisers, and our continued investment into our customer propositions puts us in an excellent position to deliver further strong organic growth in the future.
"We saw strong momentum in the run up to the tax year end as improving retail investor sentiment, together with continued investment in our brand and propositions, helped to deliver £1.4 billion of gross inflows in March alone, a new monthly record for the business. Over the course of the quarter our platform achieved significantly higher net inflows compared to the prior year, up 33% to £1.6 billion.
"AJ Bell Investments continues to prove popular, particularly with financial advisers, which is driving strong flows via both AJ Bell Investcentre and third-party adviser platforms. Total AUM was up 12% in the quarter and 49% in the last year to £5.8 billion, reflecting the continued excellent growth of this part of the business.
"AJ Bell has always had a strong focus on offering exceptional value to customers and our philosophy of sharing the benefits of scale with our customers as we grow remains key to our strategy. On 1 April we reduced our custody fees for advised customers and halved our headline dealing fee for D2C customers to £5. We also increased the interest rates payable on cash balances held across all our products, further strengthening our overall customer value proposition.
"We are excited about the forthcoming launch of our Ready-made pension service, which will help customers to easily consolidate their existing pensions with AJ Bell and invest them automatically via our low-cost, in-house investment solutions. Looking further ahead, the growth opportunity for the platform market remains significant and our ongoing brand investment will continue to drive increased awareness of AJ Bell, supporting our long-term growth ambitions."
Aviso de resultados provisionales
AJ Bell expects to announce its interim results for the six months ended 31 March 2024 on Thursday 23 May 2024.
Tres meses terminaron 31 de marzo de 2024 | Plataforma asesorada | Plataforma D2C | Plataforma total | No plataforma |
Total |
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Opening customers (k) | 161 | 323 | 484 | 15 | 499 |
Closing customers (k) | 165 | 338 | 503 | 15 | 518 |
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| ||||
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
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Apertura de AUA | 51.0 | 25.2 | 76.2 | 5.4 | 81.6 |
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| ||||
Entradas(1) | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 3.5 |
Salidas(2) | (1.1) | (0.7) | (1.8) | (0.1) | (1.9) |
Entradas netas | 0.6 | 1.0 | 1.6 | - | 1.6 |
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| ||||
Mercado y otros movimientos(3) | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
Cierre de AUA | 53.4 | 26.9 | 80.3 | 5.5 | 85.8 |
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Cierre de AUM | 3.2 | 1.5 | 4.7(4) | 1.1(5) | 5.8 |
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Tres meses terminaron 31 de marzo de 2023 | Plataforma asesorada | Plataforma D2C | Plataforma total | No plataforma |
Total |
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Opening customers (k) | 149 | 285 | 434 | 15 | 449 |
Closing customers (k) | 153 | 302 | 455 | 15 | 470 |
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AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) |
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Apertura de AUA | 46.0 | 20.3 | 66.3 | 5.2 | 71.5 |
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| ||||
Entradas(1) | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
Salidas(2) | (0.8) | (0.5) | (1.3) | - | (1.3) |
Entradas netas | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
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| ||||
Mercado y otros movimientos(3) | 0.7 | 0.4 | 1.1 | (0.1) | 1.0 |
Cierre de AUA | 47.3 | 21.3 | 68.6 | 5.2 | 73.8 |
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| ||||
Cierre de AUM | 2.1 | 1.2 | 3.3(4) | 0.6(5) | 3.9 |
(1) Transferencias, suscripciones, contribuciones y desgravaciones fiscales
(2) Trescates, retiros de efectivo, beneficios y pagos de impuestos
(3) TotalesRentabilidades y revalorizaciones de inversiones, netas de cargos e impuestos
(4) Plataforma AUA que se mantiene en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada
(5) Activos que se mantienen en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada a través de plataformas de terceros
Contactos:
AJ campana
· | Shaun Yates, director de relaciones con inversores | +44 0 7522 235 898 |
· | Mike Glenister, Head of PR | +44 0 7719 554 575 |
Números históricos de clientes, AUA y AUM por trimestre
Plataforma asesorada
| Trimestre hasta 31 Marzo 2023 | Trimestre hasta 30 Junio 2023 | Trimestre hasta 30 Septiembre 2023 | Trimestre hasta 31 Diciembre 2023 | Trimestre hasta 31 Marzo 2024 |
Customers (k) | 153 | 157 | 159 | 161 | 165 |
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AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) | |||||
Apertura de AUA | 46.0 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 51.0 |
Entradas(1) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
Salidas(2) | (0.8) | (0.8) | (0.8) | (0.9) | (1.1) |
Entradas netas | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Mercado y otros movimientos(3) |
0.7 |
0.1 |
- |
2.2 |
1.8 |
Cierre de AUA | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 51.0 | 53.4 |
Cierre de AUM(4) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
Plataforma D2C
| Trimestre hasta 31 Marzo 2023 | Trimestre hasta 30 Junio 2023 | Trimestre hasta 30 Septiembre 2023 | Trimestre hasta 31 Diciembre 2023 | Trimestre hasta 31 Marzo 2024 |
Customers (k) | 302 | 309 | 317 | 323 | 338 |
| |||||
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) | |||||
Apertura de AUA | 20.3 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 25.2 |
Entradas(1) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.7 |
Salidas(2) | (0.5) | (0.5) | (0.6) | (0.5) | (0.7) |
Entradas netas | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
Mercado y otros movimientos(3) |
0.4 |
- |
- |
1.8 |
0.7 |
Cierre de AUA | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 25.2 | 26.9 |
Cierre de AUM(4) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
No plataforma
| Trimestre hasta 31 Marzo 2023 | Trimestre hasta 30 Junio 2023 | Trimestre hasta 30 Septiembre 2023 | Trimestre hasta 31 Diciembre 2023 | Trimestre hasta 31 Marzo 2024 |
Customers (k) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |||||
AUA y AUM (miles de millones de libras esterlinas) | |||||
Apertura de AUA | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
Entradas(1) | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 |
Salidas(2) | - | - | (0.2) | - | (0.1) |
Entradas / (salidas) netas | 0.1 | - | (0.1) | - | - |
Mercado y otros movimientos(3) | (0.1) | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 |
Cierre de AUA | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
Cierre de AUM(5) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
Total cierre AUA | 73.8 | 75.1 | 76.1 | 81.6 | 85.8 |
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|
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|
AUM de cierre total | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.8 |
(1) Transferencias, suscripciones, contribuciones y desgravaciones fiscales
(2) Trescates, retiros de efectivo, beneficios y pagos de impuestos
(3) TotalesRentabilidades y revalorizaciones de inversiones, netas de cargos e impuestos
(4) Plataforma AUA que se mantiene en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada
(5) Activos que se mantienen en los fondos de AJ Bell o en el servicio de cartera administrada a través de plataformas de terceros
Acerca de AJ Bell:
Establecida en 1995, AJ Bell es una de las plataformas de inversión más grandes del Reino Unido. operando a escala tanto en los mercados asesorados como directos al consumidor.
Nuestro propósito es ayudar a las personas a invertir brindándoles un fácil acceso a Pensiones, ISA y cuentas de inversión generales, excelente servicio al cliente y cargos competitivos.
Nuestras dos propuestas de plataforma central son AJ Bell en el mercado D2C y AJ Bell Investcentre en el mercado asesorado, que brindan acceso a una amplia gama de inversiones que incluye acciones y otros instrumentos negociados en las principales bolsas de valores del mundo, así como todos los inversiones colectivas disponibles en el Reino Unido y nuestra propia gama de fondos AJ Bell.
In the D2C market we also offer AJ Bell Dodl, a low-cost investment app with a simplified investment range that makes it easier for customers to choose investments and buy and sell them without paying any commission.
Para los ahorradores de efectivo D2C, ofrecemos un centro de ahorro en efectivo que brinda acceso a una variedad de cuentas de ahorro competitivas para ayudar a las personas a administrar sus depósitos en efectivo a largo plazo.
AJ Bell tiene su sede en Manchester, Reino Unido, con oficinas en Londres y Bristol.
Declaraciones prospectivas
Este anuncio contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres sustanciales, y los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas son declaraciones con respecto a las intenciones, creencias o expectativas actuales de AJ Bell con respecto, entre otras cosas, a sus resultados de operaciones, condición financiera, perspectivas, crecimiento, estrategias y la industria en la que opera. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y AJ Bell no asume ninguna obligación de publicar ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este anuncio.
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