Nivel de aceptaciones, emisión de capital y admisión AIM
NO PARA LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN TOTAL O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.
8 de febrero de 2024
BELLUSCURA PLC
("belluscura" o la "Empresa")
Oferta recomendada de todas las acciones para TMT Acquisition plc ("Adquisición de TMT")
Actualización de la oferta: nivel de aceptación, emisión de capital y admisión AIM
El 31 de octubre de 2023, Belluscura anunció una oferta recomendada de todas las acciones para la adquisición de TMT (la "Ofrecemos"). Los términos y condiciones completos de la Oferta y los procedimientos de aceptación se establecieron en el documento de oferta de fecha 19 de enero de 2024 (el ").Documento de oferta"). Los términos utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el mismo significado que se establece en el Documento de Oferta.
Nivel de aceptaciones
Belluscura is pleased to announce that as at 6.00 p.m. (London time) on 7 February 2024 valid acceptances of the Offer had been received in respect of 24,974,109 TMT Acquisition Shares, representing 90.81 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, todo qué aceptaciones Belluscura puede contar para el cumplimiento de la Condición de Aceptación.
Este total incluye las aceptaciones recibidas con respecto a 16,805,418 Acciones de Adquisición de TMT, que representan, en conjunto, el 61.11 por ciento. del capital social emitido de TMT Acquisition, que fueron objeto de compromisos irrevocables y una carta de intención para aceptar o procurar la aceptación de la Oferta.
The total valid acceptances of the Offer received in respect of 24,974,109 TMT Acquisition Shares also includes acceptances received in respect of 1,397,837 TMT Acquisition Shares representing, 5.08 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, from persons acting in concert with Belluscura for the purposes of the Offer as described in paragraph 3.1 of Appendix 3 of the Offer Document and whose acceptances have not already been included in the figures given for acceptances in the preceding paragraph received from those who gave irrevocable undertakings and the letter of intent to Belluscura to accept the Offer.
El porcentaje del capital social emitido de TMT Acquisition al que se hace referencia en este anuncio se basa en 27,500,000 acciones de TMT Acquisition emitidas al cierre de operaciones el 7 de febrero de 2024 (siendo la última fecha practicable antes de la publicación de este anuncio).
La Oferta permanecerá abierta para su aceptación hasta nuevo aviso y se notificará con 14 días de antelación al cierre de la Oferta.
Admisión AIM
Further to the announcement on 7 February 2024 confirming that the Offer is unconditional save for admission of New Belluscura Shares to be issued pursuant to the Offer to trading on AIM ("Admisión AIM"), Belluscura announces that 24,974,109 New Belluscura Shares have been allotted conditional on AIM Admission which is expected to take place tomorrow, 9 February 2024, at 8.00 a.m., whereupon the Offer will become wholly unconditional.
Intereses en valores relevantes
Los intereses de los Directores de Belluscura, junto con los intereses de las personas que actúan en concierto con Belluscura, (incluidos los parientes cercanos y los fideicomisos relacionados de cualquiera de ellos) en TMT Acquisition Shares as at the close of business on 7 February 2024 (being the latest practicable date prior to publication of this announcement) are as set out below:
Nombre | Número de | % De |
Nigel Wray y fideicomisos familiares | 2,700,000 | 9.81% |
James Sargento(1) | 835,000 | 3.03% |
Grupo Dowgate(2) | 625,000 | 2.27% |
Esteban Hemsley | 585,005 | 2.12% |
adam reynolds | 225,000 | 0.81% |
Jonathan Sargento | 32,760 | 0.11% |
Madeline Poutney | 22,230 | 0.08% |
Dowgate Capital - Fondos discrecionales | 234,002 | 0.85% |
Dowgate Wealth - Fondos discrecionales | 3,077,622 | 11.19% |
8,336,619 | 30.27% |
(1) Total holdings of James Serjeant and close relatives excluding those held by Jonathan Serjeant who is a member of the Belluscura Concert Party (of which 45,000 TMT Acquisition Shares are held by close relatives).
(2) Includes TMT Acquisition Shares beneficially owned by Dowgate Capital.
Salvo lo mencionado anteriormente, ni Belluscura ni ninguno de los Directores de Belluscura ni (hasta donde Belluscura tiene conocimiento) ninguna persona que actúe en concierto con Belluscura (a) está interesado o tiene derecho a suscribir cualesquiera valores relevantes de TMT Acquisition. , o valores convertibles o canjeables por Acciones de Adquisición de TMT; (b) tiene cualquier posición corta (ya sea condicional o absoluta y ya sea en dinero o de otro modo), incluida cualquier posición corta bajo un derivado o cualquier acuerdo para vender o cualquier obligación de entrega o derecho a exigir a otra persona que compre o reciba la entrega de , cualquier valor relevante de TMT Acquisition; o (c) tiene algún préstamo o préstamo de cualquier valor relevante de TMT Acquisition.
Consultas
belluscura plc a través del Grupo MHP
adam reynolds
Dowgate Capital Limited - Asesor financiero y Broker hacia Belluscura 44 0 20 3903 7715
Russell Cook/Nicholas Chambers
SPARK Advisory Partners Limited - Asesor nominado de Belluscura 44 0 20 3368 3554
Neil Baldwin/Jade Bayat
MHP Group - Relaciones Públicas Financieras y Relaciones con Inversores en Belluscura GME@dhr-rgv.com
Katie Hunt/Matthew Taylor
Corporativa
Los responsables del contenido de este anuncio son los Directores de Belluscura.
Requisitos de divulgación del Código
Según la Regla 8.3(a) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté directa o indirectamente interesada en el uno por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de una sociedad afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente respecto del cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de la Posición de Apertura después del comienzo del Período de Oferta y, si es posterior, después del anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de bolsa de valores.
Una Divulgación de Posición de Apertura debe contener detalles de los intereses de la persona y las posiciones cortas, y los derechos de suscripción, de cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Posición Apertura por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(a) debe realizarse a más tardar a las 3.30:10 p. m. (hora de Londres) del décimo día hábil siguiente al comienzo del Período de Oferta y, si corresponde, a más tardar a las 3.30:10 p. m. pm (hora de Londres) del décimo día hábil siguiente al anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de intercambio de valores.
Las personas relevantes que negocien con los valores relevantes de la empresa afectada o de un oferente de bolsa de valores antes de la fecha límite para realizar una Divulgación de posición inicial deben realizar en su lugar una Divulgación de negociación. Según la Regla 8.3(b) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté o llegue a estar interesada en el uno por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores debe realizar una Divulgación de negociación si la persona negocia con valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación en cuestión y de los intereses y posiciones cortas de la persona en, y derechos para suscribir, cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente(s) de bolsa de valores, salvo en la medida en que estos detalles hayan sido divulgados previamente conforme a la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(b) debe realizarse a más tardar a las 3.30:8.3 pm (hora de Londres) del Día Hábil siguiente a la fecha de la negociación correspondiente. Si dos o más personas actúan juntas en virtud de un acuerdo o entendimiento, ya sea formal o informal, para adquirir o controlar una participación en valores relevantes de una sociedad afectada o de un oferente de bolsa de valores, se considerarán una sola persona a los efectos. de la Regla XNUMX.
Las Divulgaciones de Posición de Apertura también deben ser realizadas por la empresa afectada y por cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben ser realizadas por la empresa afectada, por cualquier oferente y por cualquier persona que actúe en concierto con cualquiera de ellos (véanse las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4). . Los detalles de las empresas afectadas y oferentes con respecto a cuyos valores relevantes se deben realizar las Divulgaciones de posición de apertura y Divulgaciones de negociación se pueden encontrar en la Tabla de divulgación en el sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk , incluidos detalles del número de valores relevantes en emisión, cuándo comenzó el Período de Oferta y cuándo se identificó por primera vez a cualquier oferente. Debe comunicarse con la Unidad de Vigilancia de Mercado del Panel al +44 20 7638 0129 si tiene alguna duda sobre si está obligado a realizar una Divulgación de Operaciones.
Aviso importante relacionado con asesores financieros
SPARK Advisory Partners, que está autorizado y regulado por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor designado exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones. otorgado a los clientes de SPARK Advisory Partners o para brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto mencionado en este documento.
Dowgate Capital, que está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor financiero y broker exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Dowgate Capital o por brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto aquí referido.
Accionistas extranjeros
La Oferta se refiere a valores de una empresa registrada en Inglaterra y Gales, que está admitida a cotizar en AIM y está sujeta a los requisitos, normas y prácticas de divulgación aplicables a dichas empresas, que difieren de los de las Jurisdicciones Restringidas en ciertos aspectos importantes. . Este anuncio ha sido preparado con el fin de cumplir con la ley inglesa, las Reglas AIM para Empresas, el Reglamento de Abuso de Mercado, las reglas de la Bolsa de Valores de Londres y el Código, y la información divulgada puede no ser la misma que se hubiera revelado si este anuncio se hubiera preparado de acuerdo con las leyes de jurisdicciones fuera del Reino Unido. La divulgación, publicación o distribución de este anuncio en o dentro de ciertas jurisdicciones distintas del Reino Unido puede estar restringida por ley y, por lo tanto, cualquier persona que esté sujeta a las leyes de cualquier jurisdicción distinta del Reino Unido debe informarse y observar, cualquier requisito aplicable. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, las empresas y personas involucradas en la Oferta renuncian a cualquier responsabilidad por la violación de dichas restricciones por parte de cualquier persona.
Las copias de este anuncio y la documentación formal relacionada con la Oferta no se enviarán, ni deberán enviarse por correo, ni reenviarse, distribuirse o enviarse de otro modo a, hacia o desde los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida o cualquier jurisdicción donde hacerlo violaría las leyes de esa jurisdicción y las personas que reciben dichos documentos (incluidos los custodios, nominados y fideicomisarios) no deben enviarlos por correo ni reenviarlos, distribuirlos o enviarlos dentro, hacia o desde los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción restringida. Hacerlo puede invalidar cualquier supuesta aceptación relacionada de la Oferta. A menos que el Código determine lo contrario y lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, la Oferta no podrá realizarse, directa o indirectamente, en o mediante el uso de correos electrónicos o cualquier medio o instrumento (incluidos, entre otros, correos electrónicos). correo u otra transmisión electrónica, télex o teléfono) de comercio interestatal o extranjero de, o de cualquier instalación de una bolsa de valores nacional, estatal u otra bolsa de valores de los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida y la Oferta puede no ser susceptible de aceptación por parte de ningún dicho uso, medios, instrumentos o instalaciones o de otro modo desde dentro de los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida. En consecuencia, las copias de este anuncio, el Documento de Oferta, el Formulario de Aceptación y todos los demás documentos adjuntos relacionados con la Oferta no se envían por correo ni se distribuyen ni envían directa o indirectamente de otro modo en, hacia o desde los Estados Unidos. o cualquier otra Jurisdicción Restringida.
Las personas que reciban este anuncio, el Documento de Oferta, el Formulario de Aceptación y todos los demás documentos adjuntos relacionados con la Oferta (incluidos, entre otros, custodios, nominados y fideicomisarios) deben observar estas restricciones y no deben enviarlos por correo, reenviarlos, enviarlos ni distribuirlos. en, hacia o desde los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción restringida o usar dichos correos o cualquier medio, instrumento o instalación para cualquier propósito directa o indirectamente en conexión con la Oferta, y hacerlo puede invalidar cualquier supuesta aceptación relacionada de la Oferta. .
En el Documento de Oferta se incluyen más detalles en relación con los Accionistas Extranjeros.
Publicación en sitio web
De conformidad con la Regla 26.1 del Código, una copia de este anuncio estará disponible en la sección de inversionistas del sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com a más tardar a las 12.00:XNUMX del mediodía (hora de Londres) del Día Hábil inmediatamente siguiente a la fecha de este anuncio. El contenido de los sitios web a los que se hace referencia en este anuncio no está incorporado ni forma parte de este anuncio.
Disponibilidad de copias impresas
De conformidad con la Regla 30.3 del Código, una persona con el derecho puede solicitar una copia de este anuncio y cualquier información incorporada en él mediante referencia a otra fuente en forma impresa escribiendo a Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds. , LS1 4DL, Reino Unido. Una persona también puede solicitar que todos los documentos, anuncios e información futuros que se le envíen en relación con la Oferta estén en formato impreso.
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