Applied Nutrition confirma sus planes de salir a bolsa en Londres

La compañía con sede en el Reino Unido dijo que la oferta minorista se realizaría junto con una oferta específica dirigida a inversores institucionales en el Reino Unido y en otros lugares, fuera de los EE. UU.

No se facilitaron detalles financieros, salvo que se trataría de una emisión de acciones en circulación de al menos el 25% del capital social emitido. Los informes de los medios de comunicación durante el fin de semana sugirieron que la emisión podría alcanzar los 500 millones de libras esterlinas.

Applied Nutrition obtuvo ingresos de £86.2 millones en el año finalizado en julio, mientras que las ganancias básicas ajustadas alcanzaron los £26 millones en comparación con los £18.5 millones del año anterior. JD Sports Fashion es el mayor accionista con una participación del 32% en el negocio que compró al fundador Thomas Ryder.

"Una salida a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres marcaría el siguiente paso en el camino de Applied Nutrition para convertirse en la marca de nutrición deportiva, salud y bienestar más confiable e innovadora del mundo", dijo Andy Bell, presidente no ejecutivo de Applied Nutrition, quien también fundó la plataforma de servicios financieros AJ Bell.

"La empresa ha logrado un crecimiento impresionante hasta la fecha, impulsado por el creciente interés de los consumidores en la salud y el bienestar, y la entrega constante de nuevos productos a la base de clientes global de Applied Nutrition".

La analista de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, dijo que la oferta impulsaría el mercado de valores de Londres después de un período de escasez de ofertas públicas iniciales (IPO).

"La oferta pública inicial aprovecha la creciente tendencia de los suplementos nutricionales. Antes reservados a los fanáticos del culturismo, los batidos de proteínas, las barritas y los suplementos vitamínicos se están convirtiendo en soluciones diarias habituales para millones de personas", afirmó.

"La industria global del bienestar ya vale 5.6 billones de dólares y se prevé que crezca casi un 8% anualizado en los próximos años. La empresa quiere recaudar fondos para una nueva fase de su expansión global".

"Es probable que haya un gran interés en el lanzamiento, dado que la IPO incluirá una oferta minorista, lo que dará a los inversores ordinarios la oportunidad de comprar una parte del negocio. Se trata de una medida muy positiva, dado que con demasiada frecuencia los inversores minoristas quedan excluidos de las IPO y de las rondas de captación de capital secundarias. Los inversores del Reino Unido son tenedores entusiastas de acciones del Reino Unido".

Información de Frank Prenesti para Sharecast.com