Loungers respalda una oferta de adquisición mejorada de 367 millones de libras

Tumbonas
324.00p
16:39 11/02/25
Tumbonas acordó una oferta mejorada de £367 millones para convertirse en una empresa privada, confirmó el operador de bares y restaurantes el miércoles, después de que los accionistas se opusieran a una oferta anterior.
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La empresa que cotiza en AIM, que opera bajo las marcas Cosy Club y Brightside, acordó por primera vez en noviembre ser adquirida por Abu Dhabi, una empresa respaldada por el grupo. Grupo de inversión de fortalezaLa firma con sede en EE. UU. ya posee Majestuoso, Pubs de ponche y estirador en el Reino Unido.
Aceptó una oferta de 310 peniques por acción, que valoró el capital social en 338 millones de libras y le dio un valor empresarial de 350 millones de libras.
Sin embargo, varios accionistas, incluidos Downing, Casa Gresham, Gestión de inversiones Axa y Inversiones en pizarra, que poseen el 10%, dijeron que no respaldarían el acuerdo.
Gresham House, que posee el 4%, la calificó de oferta oportunista que subvalora "sustancialmente" el negocio. Axa, que también posee una participación del 4%, dijo que se sintió "decepcionada".
El presidente de Loungers, Alex Reilley, dijo que la oferta mejorada hacía que el acuerdo fuera "aún más atractivo para los accionistas" y los instó a votar a favor.
La firma también advirtió que tenía "poca confianza" en que las perspectivas del mercado de valores para las acciones de consumo mejorarían en el futuro previsible.
"Los directores consideran que es probable que 2025 sea un año difícil para los consumidores británicos, ya que los minoristas y los operadores de ocio volverán a aumentar los precios para mitigar el aumento de las contribuciones al Seguro Nacional y al Salario Mínimo Nacional", advirtió.
Domnall Tait, director general de Fortress, dijo: "Esta mayor oferta de Loungers refleja nuestra continua creencia en el negocio y su equipo de gestión, y esperamos apoyarlos en la próxima etapa de crecimiento.
"A pesar de los desafíos recientes, Fortress sigue creyendo firmemente en el Reino Unido".
Según los términos de la oferta revisada, los accionistas recibirán 325 peniques en efectivo por cada acción del plan, lo que supone un valor total del capital social ordinario de 354.4 millones de libras, con un valor empresarial de alrededor de 366.6 millones de libras.
A las 1130 GMT, las acciones de Loungers subían un 4% a 321 peniques.
Russ Mold, director de inversiones de AJ campana, dijo: "Los accionistas no van a permitir que un pretendiente les quite su empresa a bajo precio, por lo que tenemos una oferta más alta por Loungers después del rechazo anterior.
"La gran pregunta es si el nuevo precio es suficiente para cerrar el trato. Es sólo un 4.8% más alto que la oferta anterior, por lo que Fortress no está ofreciendo exactamente una guinda. Es más bien una pizca de azúcar.
"Fortress dice que no irá más alto, y Loungers dice que es el mejor negocio de todos los de la mesa después de que el negocio se pusiera a la venta.
"En esencia, se les dice a los accionistas que no sean demasiado codiciosos: que acepten lo que se les ofrece o sufran las consecuencias".