Emisión de Equidad y Cierre de Ofertas
British Smaller Companies VCT2 plc (la "Compañía")
Emisión de Equidad y Cierre de Ofertas
El 20 de septiembre de 2023, las empresas más pequeñas británicas VCT2 plc y las empresas más pequeñas británicas VCT plc (en conjunto, las "Empresas") lanzaron ofertas de suscripción (las "Ofertas") con el objetivo de recaudar inicialmente £65 millones en total para el año fiscal 2023/24. El 13 de diciembre de 2023, las Compañías confirmaron que la línea de sobreasignación de £25 millones incluida en las Ofertas se utilizará en su totalidad. Esto aumenta la cantidad máxima que se puede recaudar en virtud de las Ofertas a £90 millones en total.
La primera adjudicación de acciones relacionadas con ingresos brutos de £30.0 millones de libras esterlinas en virtud de las Ofertas tuvo lugar el 30 de enero de 2024.
La Compañía anuncia que hoy, 3 de abril de 2024, ha realizado la segunda y última emisión de acciones ordinarias de conformidad con las Ofertas mediante la asignación de 37,666,087 acciones ordinarias de 10 peniques cada una, recaudando ingresos brutos de £23.1 millones. Esta asignación se realizó con respecto al año fiscal 2023/2024. De acuerdo con la fórmula de precios establecida en el Folleto, las nuevas acciones ordinarias se adjudicaron a precios de oferta de entre 59.96 peniques y 63.95 peniques por acción, dependiendo del cargo del asesor (si corresponde) y el número de acciones emitidas en relación con cada solicitud. Los Solicitantes recibieron Nuevas Acciones adicionales equivalentes a recibir una tasa de rendimiento anual del 3.70 por ciento sobre los fondos en espera de asignación, calculada con referencia al número de días entre la aceptación de una Solicitud (incluida la recepción total de los fondos compensados) y la fecha de asignación.
El valor liquidativo ("NAV") utilizado para el cálculo del precio de emisión el 3 de abril de 2024 es el último NAV informado de 59.3 peniques por acción ordinaria, siendo el NAV auditado al 31 de diciembre de 2023.
En conjunto, las Compañías han asignado en total el 30 de enero de 2024 y el 3 de abril de 2024 acciones relacionadas con ingresos brutos de £90.0 millones de libras esterlinas en virtud de las Ofertas, de los cuales £34.5 millones han sido recaudados por la Compañía y £55.5 millones han sido recaudados por British Smaller. Empresas VCT plc.
En esta asignación, a Barbara Anderson, directora no ejecutiva de la empresa, se le han asignado 79,558 acciones ordinarias de 10 peniques de la empresa, lo que eleva su participación total agregada a 619,754 acciones ordinarias.
En esta asignación, a Peter Waller, director no ejecutivo de la empresa, se le han asignado 9,836 acciones ordinarias de 10 peniques de la empresa, lo que eleva su participación total agregada a 73,647 acciones ordinarias.
En esta asignación, a los empleados y miembros de la Administradora, YFM Private Equity Limited, se les han asignado 41,877 acciones ordinarias de 10 peniques cada una en la Compañía, lo que eleva su tenencia total agregada a 776,515 acciones ordinarias.
La Compañía está presentando solicitudes para que las acciones ordinarias que se asignaron el 3 de abril de 2024 sean admitidas en el segmento premium de la Lista Oficial de la Autoridad de Listado del Reino Unido y para cotizar en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres para valores cotizados. Se espera que las transacciones comiencen alrededor del 5 de abril de 2024.
Tras la asignación de 37,666,087 acciones ordinarias, el capital social emitido de la Sociedad se compone de 284,639,146 acciones ordinarias con derecho a voto ("Capital con derecho a voto") y 22,702,746 acciones en autocartera.
La declaración anterior de Capital con derecho a voto puede ser utilizada por los accionistas como el denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si deben notificar su participación o un cambio en su participación en la Compañía conforme a las Reglas de Divulgación y Transparencia de la FCA.
3 de abril de 2024
Para más información, por favor póngase en contacto con:
Dan Perkins YFM Private Equity Limited Tel: 0113 244 1000
Alex Collins Panmure Gordon (Reino Unido) Limited Tel: 0207 886 2767
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