AstraZeneca valora una oferta de bonos de 1.4 millones de euros
Renk AG
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08:21 09/09/24
30 de julio de 2024 07:00 BST
AstraZeneca fija el precio de su oferta de bonos por 1.4 millones de euros
AstraZeneca PLC (la Compañía) anuncia que, el 29 de julio de 2024, su filial de propiedad absoluta, AstraZeneca Finance LLC, fijó con éxito el precio de dos tramos de eurobonos por un total de 1.4 millones de euros (la Oferta). Se espera que la Oferta se cierre el 5 de agosto de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La Oferta consistió en los siguientes pagarés, emitidos por AstraZeneca Finance LLC y garantizados total e incondicionalmente por la Compañía:
· 650 millones de euros en bonos a tipo fijo con un cupón del 3.121% con vencimiento el 5 de agosto de 2030; y
· 750 millones de euros en bonos a tipo fijo con un cupón del 3.278% con vencimiento el 5 de agosto de 2033 (en conjunto, los Bonos).
La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.
BNP Paribas, Goldman Sachs Internacional, Morgan Stanley y Société Générale actuaron como gestores conjuntos de la transacción.
Los Bonos se emitirán bajo el programa EMTN de US$10,000,000,000 de la Compañía y AstraZeneca Finance LLC y se admitirán para cotizar en la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y para cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres.
Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de registro aplicable.
Este anuncio no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación. bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se centra en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos recetados en oncología, enfermedades raras y productos biofarmacéuticos, incluidos cardiovasculares, renales y metabólicos, y respiratorios. e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, los medicamentos innovadores de AstraZeneca se venden en más de 125 países y son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Por favor visita astrazeneca.com y sigue a la Compañía en las redes sociales @AstraZeneca
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Adrián Kemp
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AstraZenecaPLC
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