Bridgepoint adquiere el especialista en infraestructuras ECP en una transacción de efectivo y acciones por valor de 835 millones de libras esterlinas
Actualizado : 08:31
Punto de encuentro anunció la adquisición de la mayor parte de Socios de Capital Energético en una transacción en efectivo y acciones para crear un gestor de activos de mercados privados globales de 57 millones de euros.
El presidente del grupo, William Jackson, dijo: "Tenemos un listón muy alto para las fusiones y adquisiciones estratégicas, y ECP es una de las pocas plataformas que hemos identificado que lo supera claramente, tanto desde una perspectiva estratégica como financiera.
"Además de la convincente justificación financiera de la transacción, Bridgepoint se beneficiará de la experiencia en inversiones del equipo de ECP, mientras que al mismo tiempo existen importantes oportunidades para que ambos trabajemos juntos en iniciativas como agregar estrategias adyacentes y expandirnos geográficamente. ".
El inversor de capital privado dijo que pagaría 233 millones de libras en efectivo y otros 423 millones de libras en acciones de Bridgepoint de nueva emisión, para un valor empresarial total de 835 millones de libras.
La deuda existente de ECP ascendía a 179 millones de libras esterlinas.
Más específicamente, Bridgepoint dijo que iba a adquirir el 95% de las ganancias relacionadas con tarifas de ECP y Sumitomo Mitsui retendría el resto.
También estaba comprando hasta el 15% del interés acumulado en fondos históricos más recientes y al menos el 30% de los fondos futuros.
Esto se suma a la mitad de las coinversiones de GP en fondos históricos más recientes y al menos al 65% de las coinversiones de GP para fondos futuros.
Se esperaba que la venta fuera beneficiosa para los accionistas de Bridgepoint en términos de EBITDA e ingresos netos desde el día del cierre.
Bridgepoint añadió que tras la transacción dividiría sus funciones de presidente y director ejecutivo.
William Jackson continuaría presidiendo las operaciones de capital privado, mientras que Raoul Hughes, socio director del grupo, asumiría el papel de director ejecutivo del grupo.
La compañía también anunció que lanzaría un programa adicional de recompra de acciones por valor de £50 millones una vez que se hubiera completado el existente "dado el atractivo valor fundamental y las perspectivas de la compañía".