Siguiente Quince recauda 50 millones de libras esterlinas para financiar parcialmente la adquisición de Engine UK
Empresa de consultoría Próximas quince comunicaciones recaudó 50 millones de libras esterlinas antes de gastos el jueves para financiar parcialmente la adquisición de Engine UK, un negocio creativo y de comunicaciones.
La firma que cotiza en AIM dijo que Numis Securities y Berenberg colocaron 4,505,000 nuevas acciones, a un precio de 1,110 peniques cada una, recaudando ingresos brutos de alrededor de £ 50 millones.
Dijo que las ganancias se utilizarían para financiar parcialmente la adquisición y los costos asociados de Engine Acquisition, que cotiza como Engine UK, que anunció el miércoles.
En el año finalizado el 31 de diciembre, Engine UK aumentó sus ingresos netos en un 18 % hasta los 88.6 millones de libras esterlinas y generó un EBITDA ajustado de 11.8 millones de libras esterlinas, lo que representa un múltiplo de adquisición de alrededor de 6.7 veces el EBITDA ajustado.
Next Fifteen dijo que Engine UK contaba con una base de clientes del sector público y privado de "alta calidad", incluidos AstraZeneca, E.ON, Sky y clientes del sector público, incluidos el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.
El negocio de Engine UK constaba de tres divisiones: comunicaciones, creatividad y transformación, y la división de comunicaciones brindaba una "amplia gama" de servicios que incluían estrategia corporativa, posicionamiento y comunicaciones para el mercado financiero, de salud y de consumo.
La describió como “una de las principales consultoras de comunicaciones estratégicas de servicio completo del Reino Unido”, comercializada bajo la marca MHP Mischief, que ofrece tasas de crecimiento y márgenes superiores a la industria.
La división creativa, por su parte, ofrece experiencias de marca digital, publicidad online y offline integrada y marketing de influencers.
Se dijo que la división creativa de Engine era una "agencia creativa digital galardonada y de gran prestigio", que la compañía planeaba fusionar con su agencia creativa ODD para ofrecer una operación "nativa digitalmente basada en datos".
Finalmente, dijo que la división de transformación ofrecía consultoría de tecnología y transformación digital, combinando estrategia, datos y tecnología para brindar un "cambio significativo" a las organizaciones del sector público y privado.
Su base de clientes estaba principalmente en el sector público, con una "oportunidad de crecimiento significativa" en el sector privado y margen para la expansión del margen.
“La adquisición de este negocio de transformación digital, comunicaciones y creatividad de base amplia encaja bien con nuestro historial y estrategia de agregar negocios de crecimiento que luego contribuyen a nuestro objetivo de duplicar el tamaño de nuestro negocio en los próximos tres a cinco años”, dijo el director ejecutivo. oficial Tim Dyson en el momento del anuncio de la compañía el miércoles.
“Sus tres negocios albergan gran talento y sólidas relaciones con los clientes y brindan múltiples oportunidades para expandir y aplicar aún más nuestros servicios de consultoría de crecimiento.
“Esperamos trabajar con los equipos administrativos, el personal y los clientes de las tres empresas de Engine UK y los otros líderes de la industria dentro de Next Fifteen para ejecutar nuestro plan de crecimiento basado en nuestro modelo de independencia, incentivos e inversión”.
A las 1349 GMT, las acciones de Next Fifteen Communications Group caían un 1.72% a 1,140 peniques.