600 Group anuncia una posible venta del 80% de sus negocios láser en EE. UU.
Especialista en ingeniería industrial el 600 Grupo anunció la firma de una carta de intención (LOI) no vinculante a través de su división estadounidense de propiedad total para vender potencialmente una participación mayoritaria en sus operaciones de láser industrial TYKMA Electrox y Control Micro Systems en los Estados Unidos.
La firma que cotiza en AIM dijo que el posible comprador es una firma de capital privado del mercado medio centrada operativamente con sede en EE. UU. no identificada.
Según las disposiciones descritas en la LOI, la posible enajenación implicaba que el Grupo 600 se desprendería de una participación del 80% en sus negocios de láser (TYKMA Electrox y Control Micro Systems) por 9.5 millones de dólares en efectivo, sujeto a los ajustes habituales del capital de trabajo.
El grupo planeaba conservar una participación del 20% en los negocios, que estaría sujeta a un acuerdo de opción de compra y venta entre las partes involucradas, proporcionando una opción ejercible por cualquiera de las entidades 30 días después del cierre de los estados financieros de 2025 y 2026. años, suponiendo que el EBITDA en los negocios de láser supere los objetivos previamente acordados.
Si se realiza la enajenación, se esperaba que los ingresos iniciales en efectivo para el grupo fueran adecuados para anular todos sus préstamos bancarios existentes y al mismo tiempo contribuyeran con un efectivo operativo sustancial.
A pesar de que la carta de intención no es vinculante y sigue dependiendo de un contrato formal, el Grupo 600 dijo que su filial estadounidense había concedido a la contraparte un período vinculante de exclusividad de 90 días para finalizar la enajenación propuesta.
El Grupo 600 dijo que había incorporado disposiciones para obtener la aprobación de los accionistas para la posible venta.
En ese caso, la filial se comprometió a cubrir los gastos razonables de la contraparte si los accionistas del grupo rechazaban la enajenación.
Si la filial seguía una propuesta alternativa relacionada con una transacción similar durante el período de exclusividad, había acordado pagar a la contraparte una tarifa de terminación de 0.5 millones de dólares.
"Los negocios de láser industrial del grupo siguen estando bien situados en sus respectivos mercados altamente fragmentados", afirmó el presidente Paul Dupee.
"Aunque no es vinculante, la entrada de la carta de intención con la contraparte brinda margen para que TYKMA y CMS, y el grupo, se asocien con una firma de capital privado estadounidense en el futuro crecimiento continuo del negocio del láser industrial".
Información de Josh White para Sharecast.com.