Kingswood anuncia adquisición

Kingswood Holdings Limited

("Kingswood" o el "Grupo")

 Kingswood anuncia la adquisición de Barry Fleming y socios

Las transacciones impulsan el crecimiento global de Kingswood fondos bajo asesoramiento/gestión a £11.3 millones que coinciden con nuestra ambición de crecer como un grupo internacional de gestión de inversiones y patrimonio totalmente integrado

Los activos de Kingswood bajo asesoramiento/gestión en el Reino Unido e Irlanda suman más de £9 mil millones de una combinación de clientes minoristas e institucionales.

Kingswood Holdings Limited (AIM: KWG), el grupo internacional de gestión de inversiones y patrimonio totalmente integrado, se complace en anunciar la adquisición de Barry Fleming and Partners (Impuestos, Fideicomisos y Planificación de Inversiones) Limited ("Barry Fleming & Partners"), con sede en Berkshire (la "Adquisición"). La Adquisición está sujeta a la aprobación regulatoria.

David Lawrence, director ejecutivo del grupo Kingswood, comentado:

"Barry Fleming & Partners tiene una historia rica y profunda y se ha establecido como una empresa reputada, dinámica y centrada en el cliente durante los últimos 47 años. La profundidad de las relaciones con sus clientes es realmente evidente a través de su amplia reputación. Extenderse a Berkshire es un paso más reconocimiento de nuestro deseo de hacer crecer nuestra huella.

Nuestra estrategia de crecimiento es importante y estamos firmemente comprometidos a apoyar a más clientes. Tenemos otras tres adquisiciones bajo due diligence exclusiva que esperamos cerrar en los próximos meses, además de transacciones adicionales que se encuentran actualmente en negociación".

Acerca de Barry Fleming y socios

Barry Fleming & Partners asesora a individuos, empresas, fideicomisarios y organizaciones benéficas. Esta capacidad permite a Barry Fleming & Partners utilizar su fortaleza en asesoramiento fiscal para tener una visión de 360 ​​grados de una situación financiera y brindar un asesoramiento mucho más amplio y completo. El equipo cuenta con tres asesores y un total de seis empleados.

Fundada en 1975, Barry Fleming & Partners atiende a más de 415 clientes con más de £140 millones de AUA. En el año que finalizó el 28 de febrero de 2022, Barry Fleming & Partners generó unos ingresos de 1.4 millones de libras esterlinas y un beneficio antes de impuestos de 190 libras esterlinas. El negocio se adquirirá por un importe total en efectivo de hasta 6.2 millones de libras esterlinas, pagaderos en un período de dos años, 3.1 millones de libras esterlinas pagados al finalizar y el saldo pagado de forma diferida, sujeto al logro de objetivos de rendimiento acordados previamente. .

Consideración

Kingswood cubrirá la contraprestación mediante la utilización de su mecanismo de financiación, como se anunció el 17 de octubre de 2022.

Barry Fleming, presidente de Barry Fleming & Partners, comentó:

"Hemos dedicado tiempo a buscar trabajar con una empresa que pueda asumir nuestro legado, aprovechar el éxito de Barry Fleming & Partners y comprender la profundidad de las relaciones y el cuidado que tenemos con nuestros clientes. El espíritu de Kingswood de poner a sus clientes en la vanguardia de su propuesta de servicio encaja con nuestra propia cultura de brindar un servicio valioso y un asesoramiento excelente".

Lisa Chantrey, directora general de Barry Fleming y socios comentado:

"Todo el equipo está increíblemente emocionado de trabajar con Kingswood. Kingswood nos ofrecerá la plataforma para crecer y desarrollar nuestro legado. Los tiempos cambiantes de la planificación y regulación financiera son onerosos para las empresas más pequeñas y el paso a trabajar con Kingswood ayudará a difundir el carga de regulación y administración. El equipo permanece sin cambios y la mudanza nos permitirá concentrar aún más nuestro tiempo en nuestros clientes, una experiencia central en Barry Fleming and Partners".

Para más detalles, póngase en contacto con:

Acerca de Kingswood

Kingswood Holdings Limited (que opera como Kingswood) es un grupo internacional de gestión de patrimonio totalmente integrado que cotiza en AIM (AIM: KWG) con alrededor de £ 9.5 mil millones de activos bajo asesoramiento y gestión. Da servicio a cerca de 19 XNUMX clientes de una creciente red de oficinas en todo el Reino Unido con oficinas en el extranjero en Sudáfrica y EE. UU.

Kingswood ofrece una gama de soluciones de inversión confiables a sus clientes, que van desde particulares hasta algunas de las universidades e instituciones más grandes del Reino Unido, que incluyen asesoramiento y gestión de inversiones, pensiones personales y de empresas y planificación patrimonial. Kingswood se enfoca en construir sobre su posición como un jugador líder en el mercado de gestión de patrimonio e inversiones a través de adquisiciones específicas, creando un negocio global a través de asociaciones estratégicas.