INVERSIÓN EN CARTERA DE SEIS RESIDENCIAS

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10 enero 2023

Impact Healthcare REIT plc

("Impacto" o la "Empresa" o, junto con sus subsidiarias, el "Grupo procesos")

INVERSIÓN EN UNA CARTERA DE SEIS RESIDENCIAS EN SHROPSHIRE Y CHESHIRE POR £56 MILLONES

La Junta Directiva de Impact Healthcare REIT plc (ticker: IHR), el fideicomiso de inversión inmobiliaria que ofrece a los inversores exposición a una cartera diversificada de activos inmobiliarios sanitarios del Reino Unido, en particular residencias de ancianos, se complace en anunciar que el Grupo ha invertido en una cartera de seis residencias de ancianos que eran propiedad de Morris Care Limited y estaban operadas por ella. El precio de compra es de £56 millones, que se pagará en parte en efectivo y en parte con una emisión de nuevas acciones de la Compañía ("Acciones"), como se detalla más adelante.

Morris Care goza de una sólida reputación local por brindar atención de alta gravedad y ha establecido buenas relaciones de trabajo con los grupos de puesta en marcha clínica del NHS locales. Los proveedores han concedido una licencia para que las viviendas sigan comercializándose bajo la marca Morris Care durante tres años y el equipo de gestión operativa de Morris Care se transferirá a Welford Healthcare ("welford"), que operará las residencias. Welford es un inquilino actual del Grupo y la inversión llevará la relación del Grupo con Welford a 18 residencias de ancianos en toda Inglaterra con 1,087 camas.

La cartera cuenta con 438 camas de alta calidad, de las cuales 400 tienen baño privado, con cinco viviendas en Shropshire y una en Cheshire. Cada una de las casas tiene un historial establecido de brindar un sólido desempeño operativo. Cuatro de las viviendas tienen calificaciones EPC de B y dos tienen calificación C, con estrategias generales implementadas para lograr una calificación EPC de B.

El 80% de la contraprestación de £56 millones se pagará en efectivo (£44.8 millones), y el resto se pagará en acciones. La Compañía ha emitido a los proveedores 9,603,841 Acciones a un precio de 116.62 peniques por acción, que es el último NAV informado por la Compañía al 30 de septiembre de 2022. Las Acciones se emitieron condicionadas a la Admisión que se espera que ocurra el 13 de enero de 2023 o alrededor de esa fecha. Los proveedores han aceptado las disposiciones habituales de bloqueo por un período de seis meses. El 100% de la deuda dispuesta para financiar el elemento de efectivo se ha cubierto mediante un nuevo límite de tasa de interés de £50 millones a un costo de £1.5 millones, que limita a SONIA al 3.0% durante dos años. El Grupo ha cubierto ahora los tipos de interés del 80% (£150 millones) de su deuda actualmente dispuesta de £187 millones con un LTV bruto después de esta transacción del 27.6%.¹. El Grupo tiene otros 54 millones de libras esterlinas en líneas de deuda no utilizadas.  

La financiación de la inversión se realizó inicialmente mediante un préstamo del Grupo a Welford. La estructura crea varios beneficios para todas las partes interesadas, incluida la posibilidad de que Welford tome el control operativo inmediato de las seis viviendas, evitando así un período de transición potencialmente largo mientras se buscan aprobaciones regulatorias para registrar el funcionamiento de las viviendas en nuevas entidades legales.

Una vez que se reciben las aprobaciones regulatorias de CQC, Impact tiene la opción de adquirir todo el capital social emitido de la empresa propietaria de las propiedades de Welford, que también tiene la opción de vender todo el capital social emitido de la empresa a Impact para poder pagar. el préstamo. Impact recibirá pagos de intereses equivalentes al 8.4% anual durante la duración del préstamo. Cuando se ejerza cualquiera de las opciones, entrarán en vigor nuevos arrendamientos a 35 años según los términos estándar de Impact, que han sido acordados previamente con Welford. El alquiler inicial según los nuevos arrendamientos se fija en £3.9 millones, lo que refleja un rendimiento bruto inicial del 7.0%.

La estructura de préstamo utilizada para realizar esta inversión contiene protecciones adicionales para los accionistas de Impact, incluida la seguridad sobre los activos inmobiliarios mencionados anteriormente y una serie de convenios operativos de Welford.

Inmediatamente después de la Admisión, la Compañía tendrá 414,368,169 Acciones Ordinarias en circulación y por lo tanto el total de derechos de voto en la Compañía será 414,368,169. Esta cifra puede ser utilizada por los Accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales pueden determinar si están obligados o no a notificar su interés o un cambio en su interés en el capital social de la Compañía según la Guía de divulgación de la FCA y Normas de Transparencia.

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El LEI de la empresa es 213800AX3FHPMJL4IJ53.

Más información sobre Impact Healthcare REIT está disponible en www.impactreit.uk.

NOTAS:

Impact Healthcare REIT plc adquiere, renueva, extiende y redesarrolla activos inmobiliarios de atención médica de alta calidad en el Reino Unido y permite que estos activos sean reparados y asegurados a largo plazo a establecido de alta calidad la salud operadores que ofrecen una atención de buena calidad, bajo arrendamientos que brindan a la Compañía atractivos niveles de cobertura de alquiler.

La Compañía tiene como objetivo proporcionar a los accionistas un rendimiento atractivo y sostenible, principalmente en forma de distribuciones de ingresos trimestrales y con el potencial de crecimiento del capital y los ingresos, a través de la exposición a una cartera diversificada y resistente de activos inmobiliarios de atención médica del Reino Unido, en particular residencias para personas mayores. los ancianos.

La Compañía tiene una política de dividendos progresivos con el objetivo de aumentar su dividendo agregado anual en línea con los aumentos de alquiler vinculados a la inflación recibidos por el Grupo según los términos de las disposiciones de revisión de alquileres contenidas en los arrendamientos del Grupo en el año financiero anterior.

Sobre esta base, tla empresa es apuntando a un dividendo para el año hasta el 31 de diciembre de 2022 para aumentar en un 2.0% a 6.54 peniques por acción².

Las Acciones Ordinarias del Grupo fueron admitidas a cotización en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres, segmento premium, el 8 de febrero de 2019. La Compañía es un componente del índice FTSE EPRA / NAREIT.

Ni el contenido del sitio web de la Compañía, ni el contenido de cualquier sitio web accesible desde hipervínculos en su sitio web para cualquier otro sitio web, está incorporado o forma parte de este anuncio ni, a menos que se publique previamente mediante un servicio de información reconocido, debe se puede confiar en dicho contenido para tomar una decisión sobre la adquisición, la tenencia o la enajenación de valores en la Compañía o no.

¹     Deuda circulante dispuesta dividida por Activos brutos al 30 de septiembre de 2022 más adquisiciones al costo completadas desde el 30 de septiembre de 2022.

²     Este es solo un objetivo y no una previsión de beneficios. No puede haber garantía de que se logre el objetivo y no debe tomarse como un indicador de los resultados esperados o reales de la Compañía.