Resultado de la colocación con exceso de suscripción y TVR

NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN TOTAL O PARCIALMENTE EN O EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, JAPÓN O LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN SERÍA ILEGAL.

ESTE ANUNCIO ES PARA FINES INFORMATIVOS SOLAMENTE Y NO ES UNA OFERTA DE VALORES EN NINGUNA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA, SOLICITUD O VENTA SERÍA ILEGAL BAJO LAS LEYES DE VALORES DE DICHA JURISDICCIÓN.

ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA LOS FINES DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014, YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO INTERNO DEL REINO UNIDO POR VIRTUD DE LA UNIÓN EUROPEA (RETIRO) ACT 2018 ("MAR"), Y SE REVELA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD BAJO EL ARTÍCULO 17 DEL MAR.

VER LOS AVISOS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTE ANUNCIO.

12 de marzo de 2024

PLC PCI-PAL

("Amigo PCI", la "Empresa" o la "Grupo procesos")

Resultado de la colocación con exceso de suscripción, partes relacionadas y derechos totales de voto

PCI-PAL PLC (AIM: PCIP), el proveedor global en la nube de soluciones de pago seguro, se complace en anunciar que, además del anuncio realizado hoy con respecto a la colocación propuesta, la compañía ha recaudado ingresos brutos totales de aproximadamente £3.5 millones a través de la emisión de 6,250,000 Acciones de Colocación, a un precio fijo de 56 peniques por Acción de Colocación. Las Acciones de Colocación representan aproximadamente el 9.5 por ciento. del capital social emitido actual de la Compañía (excluidas las acciones mantenidas en tesorería).

James Barham, director ejecutivo, comentó:

"Estoy encantado con el apoyo mostrado por los inversores en esta colocación con un exceso de suscripción significativa. La compañía continúa generando un crecimiento orgánico de ingresos líder en el mercado y se ha demostrado que nuestra estrategia de socios nativos en la nube ofrece excelentes oportunidades de crecimiento para el Grupo.

Dado el fuerte progreso que la Compañía ha logrado en los últimos cinco años, al mismo tiempo que logramos un hito clave de rentabilidad del EBITDA ajustado en nuestros períodos intermedios recientes, con este aumento hemos fortalecido nuestro balance y al mismo tiempo proporcionamos un nivel de fondos adicionales para invertir en el negocio. Continuaremos impulsando a la Compañía hacia adelante desde su base rentable.

Ahora estamos en una excelente posición para capitalizar aún más la interesante oportunidad que brinda nuestro negocio en EE. UU.; impulsar una mayor adopción tanto de nuestros productos principales como de nuevas mejoras de productos; y apoyar nuestros esfuerzos ampliados en toda la región EMEA".

Partes Relacionadas

Canaccord Genuity Group ("Canaccord Genuity") y Gresham House Asset Management ("Gresham House"), han acordado suscribir 1,070,756 y 777,240 Acciones de Colocación, respectivamente, en la Colocación. Canaccord Genuity y Gresham House se consideran empresas relacionadas a los efectos de las Reglas AIM en virtud de su condición de accionistas sustanciales, cada uno de los cuales posee el 10% o más de las Acciones Ordinarias existentes de la Compañía.

La Junta considera, después de consultar con el asesor designado de la Compañía, Cavendish, que los términos bajo los cuales Canaccord Genuity y Gresham House participan en la Colocación son justos y razonables en lo que respecta a los accionistas de la Compañía.

Total de derechos de voto

Se ha presentado una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para que las Acciones de Colocación sean admitidas a cotización en AIM y se espera que la Admisión sea efectiva y las transacciones comiencen con respecto a las Acciones de Colocación a las 8.00:18 am del 2024 de marzo de XNUMX o alrededor de esa fecha.

Tras la Admisión, el capital social emitido de la Compañía estará compuesto por 71,949,818 Acciones Ordinarias. La Sociedad posee 167,229 Acciones Ordinarias en Tesorería. Por tanto, en el momento de la Admisión, el número total de derechos de voto será de 71,782,589. Esta cifra puede ser utilizada por los accionistas como denominador para el cálculo mediante el cual pueden determinar si están obligados a notificar su interés o cambiar su interés en la Compañía según las Normas de transparencia y orientación de divulgación de la FCA.

A menos que se defina lo contrario en el presente documento o que el contexto lo requiera, los términos en mayúscula utilizados en este anuncio (este "Anuncio") tendrán el mismo significado que se les dio en el anuncio de la Compañía publicado hoy con el número RNS 4257G.

Para más información, por favor póngase en contacto con:

Acerca de PCI Pal:

PCI Pal es un proveedor líder de soluciones de software como servicio que permiten a las empresas recibir pagos de sus clientes de forma segura, adherirse a una estricta gobernanza de la industria y eliminar sus negocios de los importantes riesgos que plantean el incumplimiento y la pérdida de datos. Nuestros productos protegen los pagos y los datos en cualquier entorno de comunicaciones empresariales, incluidos voz, chat, redes sociales, correo electrónico y centro de contacto. Estamos integrados y revendidos por algunos de los principales proveedores de comunicaciones empresariales del mundo, así como por los principales proveedores de servicios de pago.

La totalidad de nuestra base de productos está disponible desde nuestra plataforma global en la nube alojada en Amazon Web Services, con instancias regionales en EMEA, Norteamérica y ANZ. Los productos PCI Pal pueden ser utilizados por organizaciones de cualquier tamaño a nivel mundial y estamos orgullosos de trabajar con algunas de las marcas más grandes y respetadas del mundo.

Para más información, visite www.pcipal.com o sigue al equipo en Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pci-pal/

AVISOS IMPORTANTES Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este Anuncio ha sido emitido y es responsabilidad exclusiva de la Compañía. TLa persona responsable o encargada de la publicación de este Anuncio en nombre de la Compañía es William Good, Director Financiero.

Este Anuncio no está destinado a publicación o distribución, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos de América. Este Anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni serán registrados según la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos. No se pondrá a disposición ningún folleto en relación con los asuntos contenidos en este Anuncio y no es necesario publicar dicho folleto (de conformidad con el Reglamento de Folletos (como se define a continuación)).

Este Anuncio está dirigido únicamente a personas cuyas actividades ordinarias los involucran en la adquisición, tenencia, administración y enajenación de inversiones (como principal o agente) para los fines de su negocio y que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con la inversión y que son: (un ) si en un estado miembro del Espacio Económico Europeo, "inversores cualificados" tal como se definen en el artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/1129 (el "Reglamento de folletos de la UE") ("Inversores calificados de la UE"); (b) si están en el Reino Unido, "inversores calificados" tal como se definen en el artículo 2 (e) del Reglamento de prospectos de la UE que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley (de retirada) de la Unión Europea de 2018 que (i ) entran en el ámbito del artículo 19(5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera), en su versión modificada (la "Ordenar"), o (ii) entran dentro del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden; y (c) en caso contrario, a personas a quienes podría ser legal comunicarlo (a todas esas personas en conjunto se las denomina "personas relevantes"). Cualquier inversión relacionada con la Colocación solo estará disponible y se realizará únicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar ni confiar en este Anuncio ni en ninguno de sus contenidos.

Este Anuncio no lo distribuye ni ha sido aprobado a los efectos de la sección 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (según enmendada) (la "FSMA") por una persona autorizada por FSMA. Este Anuncio se distribuye y comunica a personas en el Reino Unido solo en circunstancias en las que la sección 21 (1) de FSMA no se aplica.

Cavendish Capital Markets Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, actúa como Asesor Nominado. broker y único corredor de apuestas de la Compañía en relación con la Colocación y nadie más y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Cavendish ni por brindar asesoramiento en relación con la Colocación y/o cualquier otro asunto. a que se refiere este Anuncio. Aparte de las responsabilidades y obligaciones, si las hubiera, que puedan imponerse a Cavendish por la FSMA o por el régimen regulatorio establecido en virtud del mismo, y excepto en el caso de que cometan fraude, ni Cavendish ni ninguno de sus respectivos afiliados aceptan responsabilidad alguna por la exactitud, integridad o suficiencia de la información contenida en este Anuncio o por cualquier otra declaración hecha o supuestamente hecha. por o en nombre de Cavendish o cualquiera de sus respectivas afiliadas en relación con la Compañía, las Acciones Ordinarias o la Colocación. En consecuencia, Cavendish y cada una de sus respectivas afiliadas renuncian a toda responsabilidad, ya sea que surja por agravio, contrato o de otro modo (salvo lo mencionado anteriormente) con respecto a cualquier declaración u otra información ccontenido en este Anuncio.

La distribución de este Anuncio y la oferta de Acciones Ordinarias en determinadas jurisdicciones pueden estar restringidas por ley. La Compañía o Cavendish no han tomado ninguna medida que permita una oferta de dichas acciones o la posesión o distribución de este Anuncio o cualquier otra oferta o material publicitario relacionado con dichas acciones en cualquier jurisdicción donde se requiera acción para ese propósito. La Compañía y Cavendish exigen a las personas en cuyo poder llegue este Anuncio que se informen sobre dichas restricciones y las respeten. Las personas (incluidos, entre otros, nominados y fideicomisarios) que tengan un derecho contractual u otras obligaciones legales para enviar una copia de este Anuncio deben buscar el asesoramiento adecuado antes de tomar cualquier medida.

Este Anuncio contiene (o puede contener) ciertas declaraciones prospectivas con respecto a algunas de las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía sobre eventos futuros. Estas declaraciones, que a veces utilizan palabras como "objetivo", "anticipar", "creer", "pretender", "planear", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar o negativo, reflejan las creencias de los directores. y expectativas e involucran una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados y el desempeño reales difieran materialmente de cualquier resultado o desempeño futuro esperado expresado o implícito en la declaración prospectiva. Las declaraciones contenidas en este Anuncio sobre tendencias o actividades pasadas no deben tomarse como una representación de que dichas tendencias o actividades continuarán en el futuro. La información contenida en este Anuncio está sujeta a cambios sin previo aviso y, salvo que lo exijan las leyes o regulaciones aplicables, ni la Compañía ni Cavendish ni sus respectivos afiliados asumen ninguna responsabilidad u obligación de actualizar públicamente o revisar cualquiera de las declaraciones prospectivas contenidas. Aquí en. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este Anuncio.

Ninguna declaración contenida en este Anuncio es ni pretende ser una previsión o estimación de ganancias, ni implica que las ganancias de la Compañía para el año financiero actual o futuro necesariamente igualarán o excederán las ganancias históricas o publicadas de la Compañía. El precio y el valor de las acciones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido al enajenar las acciones. El rendimiento pasado no es una guía del rendimiento futuro.

Las Acciones de Colocación que se emitirán de conformidad con la Colocación no serán admitidas a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea AIM.

Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni ningún sitio web al que se pueda acceder mediante hipervínculos en el sitio web de la Compañía o en este Anuncio están incorporados ni forman parte de este Anuncio.

Este Anuncio no constituye una recomendación sobre las opciones de ningún inversor con respecto a la Colocación. Cualquier decisión de inversión para comprar Acciones Ordinarias en la Colocación debe tomarse únicamente sobre la base de información disponible públicamente, que no haya sido verificada de forma independiente por Cavendish. Cada inversionista o posible inversionista debe realizar su propia investigación, análisis y evaluación del negocio y los datos descritos en este Anuncio. El contenido de este Anuncio no debe interpretarse como asesoramiento legal, comercial, financiero o fiscal. Cada inversionista o posible inversionista debe consultar a su propio asesor legal, asesor comercial, asesor financiero o asesor fiscal para obtener asesoramiento legal, financiero, comercial o fiscal.

Información a los distribuidores

Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos del Capítulo 3 del Manual de intervención y gobernanza de productos del Manual de la FCA (los "Requisitos de gobernanza de productos del Reino Unido"), y renunciando a toda responsabilidad, ya sea que surja por agravio, contrato o de otro modo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los Requisitos de Gobernanza de Productos del Reino Unido) pueda tener con respecto a ello, que las Acciones de Colocación han estado sujetas a un proceso de aprobación de producto, que ha determinado que las Acciones de Colocación son: (i) compatibles con un objetivo final mercado de inversores minoristas e inversores que cumplen con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno definido en el Capítulo 3 del Manual de Conducta Empresarial de la FCA; y (ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos (la "Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido"). Sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo del Reino Unido, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de Colocación puede bajar y los inversores podrían perder toda o parte de su inversión; las Acciones de Colocación no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y una inversión en las nuevas Acciones Ordinarias es compatible sólo con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, que (ya sea solos o en conjunto con un asesor financiero u otro asesor apropiado) sean capaces de evaluar los méritos y riesgos de dicha acción. inversión y que dispongan de recursos suficientes para poder soportar las pérdidas que de ella puedan derivarse. La Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido se realiza sin perjuicio de cualquier restricción de venta contractual, legal o regulatoria en relación con la Colocación. Además, cabe señalar que, independientemente de la evaluación del mercado objetivo del Reino Unido, Bookrunner solo buscará inversores que cumplan los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles.

Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido no constituye: (a) una evaluación de la idoneidad o adecuación a los fines de los Capítulos 9A o 10A, respectivamente, del FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; o (b) una recomendación a cualquier inversionista o grupo de inversionistas para invertir, comprar o tomar cualquier otra acción con respecto a las Acciones de Colocación. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a la colocación de acciones y determinar los canales de distribución apropiados.