Resultado de colocación y suscripción

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Arc Minerals Ltd.

("Arc Minerals", la "Compañía" o el "Grupo")

Resultado de colocación y suscripción

Director / Accionariado PDMR

Arc Minerals Limited (OBJETIVO:ARC) se complace en anunciar que, tras su anuncio a las 4.50 horas del 11 de marzo de 2024 (el "Anuncio de lanzamiento"), la Bookbuild ya se ha cerrado y la Compañía ha recaudado aproximadamente £4.14 millones en total (antes de gastos) mediante la colocación de 209,999,995 Acciones de Colocación al Precio de Emisión y una suscripción de 19,777,775 Acciones de Suscripción al Precio de Emisión (siendo el Precio de Emisión 1.8 peniques) Como parte de la recaudación de fondos, la Compañía también emitirá 229,777,770 Warrants. en la proporción de un warrant por cada nueva Acción Ordinaria suscrita en la Recaudación de Fondos, después de la Admisión. Los términos de los Warrants se detallan a continuación y en el Anuncio de Lanzamiento.

La Colocación está sujeta a las condiciones establecidas en el Anuncio de Lanzamiento.

El presidente ejecutivo, Nick von Schirnding, comentó: "Estamos satisfechos con el nivel de apoyo mostrado por inversores nuevos y existentes para esta próxima etapa del desarrollo de Arc Mineral y espero brindar más actualizaciones sobre nuestras actividades en Botswana y Zambia durante los próximos meses".

Uso de los ingresos

Como se establece en el anuncio de lanzamiento, los ingresos netos de la recaudación de fondos se utilizarán parao avanzar en el programa de exploración de la Compañía en Botswana; evaluar posibles nuevas áreas de licencia en Zambia y, si se identifica un área de licencia objetivo, financiar la debida diligencia asociada, los costos de adquisición de la licencia y cualquier programa de trabajo inicial; y para fines de capital de trabajo.

Los Directores también proponen utilizar parte de los ingresos de la recaudación de fondos para emprender una posible recompra fuera del mercado de las Acciones Ordinarias de la Compañía de un importante accionista extranjero (un "Recompra potencial"). Cualquier recompra potencial estaría sujeta, entre otras cuestiones, al acuerdo de términos comerciales y a cualquier aprobación regulatoria y legal necesaria. Los Directores pueden confirmar que ahora han recibido un acuerdo indicativo (no vinculante) para la recompra potencial de Se proporcionarán más actualizaciones al accionista extranjero correspondiente si se firma un acuerdo vinculante, aunque los Directores tienen plena confianza en que se ejecutará en breve. Si se completa la recompra potencial, la intención de los Directores es que las Acciones Ordinarias adquiridas se cancelen. Los Directores creen que la capacidad de recomprar una participación específica de esta manera será beneficiosa para los accionistas en su conjunto, ya que al ejecutar dicha transacción, la Compañía debería poder garantizar que las acciones se enajenen de manera ordenada para que para evitar que se venda en el mercado un volumen considerable de acciones muy por encima de los volúmenes diarios normales de operaciones.

Los Directores prevén aplicar aproximadamente £2,000,000 de la recaudación de fondos al posible proceso de adquisición de licencia y a la posible recompra. En caso de que no se identifiquen nuevas áreas de licencia y/o la posible recompra no avance, todos los fondos asociados se aplicarán para fines de capital de trabajo general y para avanzar en el trabajo en las licencias de la Compañía en Botswana.

Participación del Director/PDMR en la Recaudación de Fondos

La Sociedad ha sido notificada de las siguientes suscripciones por parte de administradores y altos directivos de la Sociedad, sujetas únicamente a Admisión:

Además, a los directores y altos directivos de la Compañía mencionados anteriormente se les emitirán Warrants como se detalla en la siguiente tabla, en los mismos términos que los Colocados y otros suscriptores. Los Warrants se pueden ejercer a un precio de 3 peniques por Acción Ordinaria desde la fecha de Admisión hasta la primera de las dos (i) la fecha que cae 30 días después de una elección por parte de la Compañía y notificada a los titulares de los warrants, siempre que las Acciones Ordinarias tengan negociado a un precio de 4.5 peniques o más durante 30 o más días hábiles consecutivos antes de dicha elección; o (ii) la fecha que sea de 3 años a partir de la fecha de emisión de los Warrants.

Transacciones con partes relacionadas

Como Nicholas von Schirnding y Rémy Welschinger son directores de la Sociedad, sus participación en la Recaudación de Fondos constituye una transacción con partes relacionadas a los efectos de la Regla 13 de las Reglas AIM. Los directores independientes de Fundraise, Brian McMaster y Valentine Chitalu, consideran haber consultado con WH Ireland Limited, el asesor designado de la Compañía, que los términos de su participación en Fundraise son justos y razonables en lo que respecta a los accionistas.

Emisión de acciones de asesor

La Compañía también acordó hoy emitir a WH Ireland Limited, sujeto a la finalización de la Colocación, 5,711,110 nuevas Acciones Ordinarias a un precio de 1.8 peniques por acción ordinaria para servicios de asesoramiento relacionados con la Colocación (el "Acciones de asesores"). Las Acciones de Advisers irán acompañadas de la emisión de warrants en la proporción de un warrant por cada nueva Acción Ordinaria emitida, en los mismos términos que los Warrants emitidos en la Colocación. Además, WH Ireland y Shard Capital también recibirán warrants sobre un total de 10,599,999 acciones ordinarias, como contraprestación adicional por broker y colocación de servicios de agente a la Compañía (el "Garantías de asesor"). Los Warrants del Asesor se emitirán en los mismos términos que los Warrants emitidos en la Colocación.

 Admisión y derechos totales de voto

Se presentará una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para la admisión de las Acciones de Colocación, las Acciones de Suscripción y las Acciones de Asesores (un total de 235,488,880 nuevo Acciones Ordinarias) para negociar en AIM. Se espera que la Admisión entre en vigor y que las negociaciones sobre las Acciones de Colocación, las Acciones de Suscripción y las Acciones de Asesores comiencen en AIM a las 8.00:XNUMX am del 25 marzo 2024 (o la fecha posterior que pueda acordarse entre la Compañía y WHI, pero a más tardar el 15 de abril de 2024) (el "Admisiones").

Las Acciones de Colocación, las Acciones de Suscripción y las Acciones de Asesores se emitirán totalmente pagadas y tendrán el mismo rango en todos los aspectos que las Acciones Ordinarias existentes de la Compañía.

En el momento de la Admisión, el número total de Acciones Ordinarias en el capital de la Sociedad en emisión será 1,467,807,345 con derecho a voto. Esta cifra podrá ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación o un cambio en su participación en el capital social de la Compañía de conformidad con los estatutos de la Compañía.

A menos que se defina lo contrario, todos los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en este anuncio tendrán el significado que se les da en el Anuncio de Lanzamiento.

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