Resultado de la Colocación y Aviso de Asamblea General

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22 de marzo de 2024

CAP-XX limitado

("CAP-XX" o de "Compañía")

Resultado de colocación y suscripción

Convocatoria de Junta General y publicación de Circular

CAP-XX Limited (AIM: CPX), líder mundial en el diseño y fabricación de supercondensadores y sistemas de gestión de energía., se complace en anunciar que, tras el anuncio realizado el 21 de marzo de 2024 (el "Anuncio de lanzamiento"), la Compañía ha recaudado condicionalmente £2.0 millones (antes de gastos) de conformidad con la colocación de 2,000,000,000 de nuevas Acciones Ordinarias ("Colocación de acciones") al Precio de Emisión de 0.1 peniques por Acción Ordinaria. Allenby Capital Limited actuó como único Bookrunner en relación con la colocación, que se llevó a cabo mediante un proceso acelerado de creación de libros.

Además, Patrick Elliott, Lars Stegmann y Steen Feldskov han suscrito un total de 35,000,000 nuevas Acciones Ordinarias al Precio de Emisión de conformidad con la Suscripción, recaudando condicionalmente un total de £35,000.

Las notificaciones de la FCA, realizadas de conformidad con los requisitos del Reglamento sobre Abuso de Mercado del Reino Unido, se adjuntan más adelante.

Se espera que la Oferta Minorista a través de la plataforma REX permanezca abierta hasta las 3.00 horas de hoy. Posteriormente, se hará un nuevo anuncio a su debido tiempo en relación con el resultado de la Oferta Minorista. 

Convocatoria de Junta General y publicación de Circular

Se espera que la circular, que contiene la convocatoria de la junta general con respecto a la recaudación de fondos, se publique para los accionistas el 25 de marzo de 2024 y también estará disponible en el sitio web de la empresa. www.cap-xx.com.

La Junta General se celebrará en el oficinas de CAP-XX Limited en Unit 1/13A Stanton Road, Seven Hills, Australia a las 5.00:XNUMX p. m. AEST el 23 de abril de 2024.

Admisiones

103,854,880 Colocación de Acciones (el "Acciones de primera colocación") se emitirá bajo las autoridades existentes de la Compañía. Se realizará una solicitud para que las Acciones de Primera Colocación sean admitidas a cotización en AIM y se espera que la Primera Admisión y el inicio de las transacciones tengan lugar a las 8.00:28 a. m. del 2024 de marzo de XNUMX. La adjudicación y emisión de las Acciones de Primera Colocación se realizarán no estará condicionada a la aprobación del Acuerdo ni a la adjudicación y emisión de las Acciones de Segunda Colocación.

Se solicitarán 1,896,145,120 Acciones de Colocación (las "Acciones en segundo lugar") y 35,000,000 Acciones de Suscripción para ser admitidas a cotización en AIM. Sujeto a, Entre otros, la aprobación de la Resolución, se espera que la Segunda Admisión y el inicio de las gestiones se realicen a las 8.00 horas del día 25 de abril de 2024. La Segunda Colocación está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de la Resolución, la entrada en vigor de la Segunda Admisión y la no terminación del Acuerdo de Colocación de acuerdo con sus términos.

Las Acciones de Colocación y las Acciones de Suscripción, una vez emitidas, se acreditarán como totalmente pagadas y se clasificarán al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias existentes de la Compañía, incluido el derecho a recibir dividendos y otras distribuciones declaradas en o después de la fecha de emisión.

Total de derechos de voto

Tras la Primera Admisión, el capital social emitido y totalmente desembolsado de la Sociedad consistirá en 824,043,207 Acciones Ordinarias, todas las cuales otorgan un derecho a voto por acción. La Compañía no posee Acciones Ordinarias en tesorería. Por tanto, el número total de acciones ordinarias y derechos de voto de la Sociedad será 824,043,207. Esta cifra puede ser utilizada por los Accionistas como el denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación en la Compañía, o un cambio en su participación, en virtud de las Reglas de transparencia y guía de divulgación de la FCA.

Se hará otro anuncio en relación con los derechos de voto totales en el capital social de la Compañía luego de la emisión de las Acciones de Segunda Colocación, las Acciones de Suscripción y las Acciones de Oferta Minorista.

Para más información comuníquese con:

Más información está disponible en www.cap-xx.com

NOTICIAS IMPORTANTES

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Las Acciones de Colocación y las Acciones de Suscripción no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de EE. UU.") o bajo las leyes estatales de valores aplicables de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni vendidos directa o indirectamente en o dentro de los Estados Unidos. No se está realizando ninguna oferta pública de las Acciones de Colocación o de las Acciones de Suscripción en los Estados Unidos. Las Acciones de Colocación y las Acciones de Suscripción se ofrecen y venden fuera de los Estados Unidos en "transacciones extraterritoriales", tal como se define y de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU. ("Reglamentación S") a personas no estadounidenses (dentro del significado de la Regulación S). Además, la Compañía no ha sido ni será registrada bajo la Ley de Compañías de Inversión de EE. UU. de 1940, según enmendada.

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