Publicación de Circular y Oferta Pública de Adquisición Abierta

26 de febrero de 2024

Compañía de energía diversificada PLC

("Diversificado" o la "Empresa")

 Devolución de Capital a los Accionistas mediante Pago de Dividendos o Adquisición de Acciones vía Oferta Pública de Adquisición

Publicación de Circular y Oferta Pública de Adquisición Abierta

Diversified Energy Company PLC (LSE: DEC; NYSE: DEC) anuncia que tras el anuncio del 15 de febrero de 2024, la Compañía ha publicado hoy una circular (la "Circular") en relación con la Devolución del Capital, cuyos detalles se detallan a continuación.

La Circular se publicará hoy para los accionistas y también está disponible en el sitio web de la Compañía. ir.div.energía. Una copia de la Circular también será archivada y disponible para su inspección en el Mecanismo Nacional de Almacenamiento. https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism en breve.

Tras el anuncio el 15 de noviembre de 2023 del dividendo a cuenta para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 (el "Dividendo del tercer trimestre"), la Compañía ofrece a los accionistas la oportunidad de elegir cómo recibirán el retorno del capital de aproximadamente US$42 millones, en total (el "Devolución de capital"). La Compañía devolverá el mismo monto del Dividendo del Tercer Trimestre previamente declarado, pero se ofrecerá a los accionistas la opción de cómo reciben ese pago.

Los Directores creen que el precio de negociación actual de las acciones no refleja la calidad de los activos de la Compañía ni las oportunidades significativas para la estrategia a largo plazo de la Compañía. Por lo tanto, los Directores consideran que la recompra de acciones es un uso prudente del capital para la Compañía y redunda en el mejor interés de los accionistas.

Tras consultar con los accionistas y después de una cuidadosa consideración de los comentarios recibidos, la Compañía ofrece a los accionistas opcionalidad en cuanto al retorno del capital. Específicamente, los Accionistas Calificados (como se definen a continuación) pueden elegir entre:

·      No hacer nada, en cuyo caso no se verán afectados y se les pagará su Dividendo del Tercer Trimestre el 28 de marzo de 2024; o

·      Elegir renunciar a parte o a la totalidad de su Derecho (como se define a continuación) para comprar sus Acciones (como se define a continuación) en una oferta pública de adquisición por efectivo (la "Oferta pública") al Precio de Oferta (que incluirá una prima).

La Compañía financiará la Oferta Pública de Adquisición utilizando fondos disponibles del efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía.  

Este retorno de capital permite a los accionistas recibir el mismo monto total del dividendo del tercer trimestre previamente declarado, al tiempo que brinda la opción a los accionistas de recibir ese pago en forma de pago de dividendo en efectivo o pago en efectivo como contraprestación por la venta de sus acciones en la Oferta Pública de Adquisición. La cantidad total de fondos que la Compañía utilizará en relación con el retorno de capital será de aproximadamente 42 millones de dólares, que es el monto aproximado del dividendo del tercer trimestre anunciado el 15 de noviembre de 2023.

Detalles de la devolución del capital

El 15 de noviembre de 2023, Diversified declaró un dividendo a cuenta de 0.04375 dólares estadounidenses por acción ordinaria de 0.01 libras esterlinas cada una con respecto al período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, que se ajustó a 0.875 dólares estadounidenses por acción ordinaria de 0.20 libras esterlinas cada una (el "Acciones") tras la consolidación de acciones de la Compañía anunciada el 7 de diciembre de 2023 (el "Derecho"). El monto total del Dividendo del Tercer Trimestre es de aproximadamente US$42 millones.

Los Accionistas Calificados no están obligados a renunciar a su Derecho al Dividendo del Tercer Trimestre ni a ofrecer ninguna de sus Acciones si no desean hacerlo. Los Accionistas Calificados que no envíen instrucciones para renunciar a parte o la totalidad del monto de su Derecho a fin de ofertar sus Acciones, y todos los Accionistas no Calificados, no se verán afectados y se les pagará su Derecho al Dividendo del Tercer Trimestre el 28 de marzo de 2024; no necesitan tomar ninguna medida.

El precio de compra a pagar por la Sociedad en la Oferta Pública de Adquisición será el 105% del valor promedio de mercado por Acción de los cinco días hábiles inmediatamente anteriores al 27 de marzo de 2024, siendo la fecha prevista en la que se comprarán las Acciones (la "Precio de licitación") y será anunciado por la Compañía a través de un Servicio de Información Regulatoria en la fecha anterior a la fecha de cierre, prevista para el 26 de marzo de 2024 (el "Fecha de Cierre"). La Compañía también espera anunciar el tipo de cambio GBP:USD para el Dividendo del Tercer Trimestre alrededor del 20 de marzo de 2024. Dado que el Dividendo del Tercer Trimestre ha sido declarado en dólares estadounidenses, dicho tipo de cambio también determinará el monto del Dividendo del Tercer Trimestre en libras esterlinas (GBP) para los accionistas que deseen renunciar a parte o la totalidad de su Derecho para poder participar en la Licitación. Oferta. La Oferta Pública de Adquisición está sujeta a ciertas condiciones habituales (incluidas las aprobaciones regulatorias, según corresponda) y sujeta a que el Precio de Oferta Pública de Adquisición no sea inferior a £9.35. Si alguna de las condiciones de la Oferta Pública no se cumple antes de las 10.00:27 a. m. (hora de Londres) del 2024 de marzo de 28, la Compañía se reserva el derecho de retirar la Oferta Pública. Si se retira la Oferta Pública de Adquisición, la Compañía no estará obligada a efectuar la compra de ninguna de las Acciones ofertadas en virtud de la Oferta Pública de Adquisición. Si se retira la Oferta Pública de Adquisición, todos los accionistas recibirán el mismo monto total del Dividendo del Tercer Trimestre previamente declarado en efectivo en su totalidad el 2024 de marzo de XNUMX.

La Oferta Pública de Adquisición está siendo realizada por la Compañía broker, Stifel, como principal, sobre la base de que todas las Acciones que compre en el marco de la Oferta Pública de Adquisición le serán compradas por la Compañía en virtud de su autoridad de recompra existente otorgada en la asamblea general anual de la Compañía celebrada el 2 de mayo de 2023. Todas Las transacciones de compra de acciones por parte de Stifel se llevarán a cabo a través de una operación de mercado colocada únicamente en la Bolsa de Valores de Londres. No se realizarán transacciones de recompra de Acciones de conformidad con esta Oferta Pública de Adquisición en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las acciones adquiridas en virtud de la Oferta Pública de Adquisición serán canceladas por la Compañía.

La Oferta Pública de Adquisición estará sujeta a ciertos términos y condiciones. La Circular contiene instrucciones específicas y una explicación de los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición y una oferta de compra en los Estados Unidos presentada como anexo a un Anexo TO que la Compañía ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (la "Oferta de compra") y materiales relacionados que se ponen a disposición de los accionistas en el sitio web de la Compañía, ir.div.energía.

La Oferta Pública de Adquisición solo está disponible para los accionistas que estén inscritos en el registro de intereses del depositario a las 6.00:1 p. m. (hora de Londres) del 2024 de marzo de XNUMX (el "Accionistas calificados"). Además, los accionistas con domicilio social en determinadas jurisdicciones no son elegibles para la Oferta Pública de Compra. Por lo tanto, todos los Accionistas Calificados que deseen participar en la Oferta Pública de Compra deben asegurarse de que su interés en las Acciones pueda liquidarse en CREST a las 6.00:1 pm (hora de Londres) del 2024 de marzo de XNUMX.

Sólo los Accionistas Calificados tendrán derecho a renunciar a parte o a la totalidad de su Derecho para poder presentar ofertas válidamente para la compra de Acciones al Precio de Oferta hasta el monto de su Derecho renunciado. Un Accionista Calificado no tendrá derecho a ofrecer Acciones que excedan su respectivo Derecho. Las solicitudes realizadas por Accionistas Calificados que excedan su respectivo Derecho se reducirán a su Derecho. Un Accionista Calificado que opte por renunciar solo a una parte de su Derecho para presentar válidamente ofertas para la compra de Acciones al Precio de Oferta recibirá el resto del Derecho al Dividendo Q323 al que haya optado por no renunciar de conformidad con sus instrucciones de TTE. en CREST el 28 de marzo de 2024.

Los Accionistas calificados que hayan vendido o transferido de otro modo Acciones que poseían en la Fecha de registro anterior a la Fecha de cierre solo tendrán derecho a ofertar válidamente las Acciones que aún posean en la Fecha de cierre. Cualquier Derecho renunciado de dicho Accionista Calificado se calculará como el número total de Acciones válidamente ofrecidas por ellos multiplicado por el Precio de Oferta, y se les pagará el resto del Derecho el 28 de marzo de 2024.

Si el monto del Derecho al que se ha renunciado no da como resultado un número exacto de Acciones al Precio de Oferta, dicho monto del Derecho se reducirá correspondientemente para comprar el número entero más cercano de Acciones en la Oferta Pública al Precio de Oferta y la porción restante de dicho Derecho se considerará que ha sido renunciado por el Accionista Calificado y será retenido por la Compañía. En todas las circunstancias, dicho monto retenido por la Compañía no excederá el Precio de Oferta por Acción.

Ninguno de la Compañía, los Directores, Stifel o cualquiera de sus respectivos afiliados hace ninguna recomendación sobre si algún Accionista debería optar por renunciar a su Derecho al Dividendo del Tercer Trimestre para poder ofertar sus Acciones de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición, y nadie ha sido autorizado por cualquiera de ellos para hacer tal recomendación. Cada Accionista debe tomar sus propias decisiones sobre si optar por renunciar a su Derecho para participar en la Oferta Pública o no hacer nada y recibir su Derecho al Dividendo del Tercer Trimestre.

Cierta información sobre la licitación

La Oferta Pública de Adquisición califica como una oferta de "Nivel II" de conformidad con la Regla 14d-1(d) de la Ley de Bolsa y, como resultado, está exenta de ciertas disposiciones de los estatutos y reglas estadounidenses aplicables en relación con las ofertas públicas de adquisición. Las leyes y prácticas estadounidenses e inglesas relacionadas con las ofertas públicas de adquisición son diferentes en ciertos aspectos importantes. La Compañía tiene la intención de confiar en la exención de Nivel II de la Regla 14e-1(c) sobre pago puntual donde seguiremos la ley y la práctica inglesas.

La información contenida en este comunicado de prensa que describe la Oferta Pública de Adquisición tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta para vender acciones de la Compañía en la Oferta Pública de Adquisición. La Oferta Pública de Adquisición solo se realizará de conformidad con la Circular, la Oferta de Compra y otros materiales relacionados presentados como parte de la Declaración de Oferta Pública de Compra en el Anexo TO, en cada caso según pueda modificarse o complementarse de vez en cuando. Los accionistas deben leer dicha Circular y Oferta de Compra y los materiales relacionados con atención y en su totalidad porque contienen información importante, incluidos los diversos términos y condiciones de la Oferta Pública.

La Circular y la Oferta de Compra en cada caso contienen los términos y condiciones completos de la Oferta Pública de Adquisición e instrucciones para los accionistas sobre cómo ofertar sus Acciones si así lo desean y están disponibles para los accionistas en el sitio web de la Compañía en ir.div.energía. Se ha enviado una copia de la Circular al Mecanismo Nacional de Almacenamiento y estará disponible para su inspección en https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism en breve.

En la medida en que lo permita la ley aplicable y de acuerdo con la práctica normal del Reino Unido, la Compañía, Stifel o cualquiera de sus respectivas afiliadas podrán realizar ciertas compras o acuerdos para comprar Acciones fuera de los Estados Unidos antes y durante el período en el que se realizará la Oferta. La oferta permanece abierta a la participación, incluidas las ventas y compras de Acciones realizadas por Stifel o sus filiales que actúan como creadores de mercado de las Acciones en la Bolsa de Valores de Londres. Estas compras, u otros acuerdos, pueden ocurrir en el mercado abierto a precios vigentes o en transacciones privadas a precios negociados. Para estar exceptuados de los requisitos de la Regla 14e-5 bajo la Ley de Intercambio en virtud de la Regla 14e-5(b)(12) de la misma, dichas compras o acuerdos de compra deben cumplir con las leyes y regulaciones inglesas aplicables, incluyendo las Reglas de Cotización y las disposiciones pertinentes de la Ley de Bolsa. Cualquier información sobre dichas compras se divulgará según sea necesario en el Reino Unido y los EE. UU. y, si es necesario, se informará a través de un Servicio de información regulatoria y estará disponible en el sitio web de la Bolsa de Valores de Londres en www.londonstockexchange.com.

Los accionistas pueden obtener una copia gratuita de la Declaración de Oferta Pública de Adquisición en el Anexo TO, la Oferta de Compra y otros documentos que la Compañía presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores desde el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov una vez que estén disponibles. Se insta a los accionistas a leer detenidamente todos estos materiales antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta Pública de Adquisición, y este anuncio debe leerse junto con el texto completo de la Circular y la Oferta de Compra una vez que estén disponibles. Tras el inicio de la Oferta Pública de Adquisición, si tiene alguna consulta relacionada con la renuncia a su derecho al dividendo del tercer trimestre y la participación en la Oferta Pública de Adquisición, comuníquese con Computershare Investor Services PLC al 0370 702 0151 (o al +44 (0) 370 702 0151) si llama desde fuera del Reino Unido). Las llamadas se cobran a la tarifa geográfica estándar y variarán según el proveedor. Las llamadas fuera del Reino Unido se cobrarán a la tarifa internacional aplicable. La línea de ayuda está abierta de 8.30:5.30 a. m. a XNUMX:XNUMX p. m., de lunes a viernes, excepto los días festivos en Inglaterra y Gales. Tenga en cuenta que Computershare Investor Services PLC no puede proporcionar ningún asesoramiento financiero, legal o fiscal y las llamadas pueden grabarse y monitorearse por motivos de seguridad y capacitación.

Calendario esperado de eventos

Las fechas proporcionadas en este anuncio son hora de Londres y se basan en las expectativas actuales de la Compañía y pueden estar sujetas a cambios. Cualquier cambio en el calendario previsto se anunciará a través de un servicio de información reglamentaria.

Los términos utilizados y no definidos en este anuncio tendrán el significado que se les atribuye en la Circular.

Para más información, póngase en contacto con:

Acerca de Diversified Energy Company PLC

Diversified es una empresa energética líder que cotiza en bolsa y se centra en la producción, el transporte, la comercialización y el retiro de pozos de gas natural y líquidos. A través de nuestra estrategia diferenciada, adquirimos activos existentes de larga duración e invertimos en ellos para mejorar ambientales y desempeño operativo hasta retirar esos activos de manera segura y ambientalmente segura. Reconocido por agencias y organizaciones calificadoras por nuestro liderazgo en sustentabilidad, este enfoque de administración orientado a soluciones hace que Diversified sea la La empresa adecuada en el momento adecuado producir energía de manera responsable, generar un flujo de caja libre confiable y generar valor para los accionistas.

Declaración de advertencia

Este anuncio puede contener ciertas declaraciones prospectivas, incluso con respecto a los objetivos, expectativas y proyecciones actuales de la Compañía sobre el desempeño futuro, eventos o tendencias anticipados y otros asuntos que no son hechos históricos. estos adelante?Las declaraciones prospectivas, que a veces usan palabras como "apuntar", "anticipar", "creer", "pretender", "planificar", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. y reflejar las creencias y expectativas de los directores, hechas de buena fe y basadas en la información disponible para ellos en el momento del anuncio. Dichas declaraciones implican una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados y el rendimiento reales difieran materialmente de cualquier resultado o rendimiento futuro esperado expresado o implícito en el futuro.?declaración de apariencia y debe tratarse con precaución. Cualquier avance-mirando Las declaraciones hechas en este anuncio por o en nombre de la Compañía se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Excepto que lo exijan las leyes o regulaciones aplicables, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a las mismas o cualquier cambio en eventos, condiciones. o circunstancias en las que se basa dicha declaración.