Modificación del contrato de crédito
Actualizado : 14:00
15 de marzo de 2024
Flutter Entertainment plc (la "Compañía")
Modificación del contrato de crédito
El 14 de marzo de 2024, Flutter Entertainment plc (la "Compañía") y algunas de sus subsidiarias celebraron el Primer Acuerdo de Asunción Incremental (el "Acuerdo de Asunción") del Préstamo a Plazo A, el Préstamo a Plazo B y el Acuerdo de Línea de Crédito Rotativo con fecha de de 24 de noviembre de 2023 (según enmendado, el “Contrato de Crédito”).
Después de dar efecto al Acuerdo de Asunción, el monto principal agregado de los préstamos a término B pendientes bajo el Acuerdo de Crédito aumentará en $514.375 millones (los "Primeros Préstamos B a Plazo Incrementales"), que serán fungibles con los préstamos a término B pendientes bajo el Acuerdo de Crédito. Acuerdo de crédito. Los primeros préstamos incrementales a plazo B:
(i) refinanciar un monto correspondiente de préstamos a plazo B que originalmente vencen el 22 de julio de 2028 incurridos por la Compañía de conformidad con el Acuerdo de Préstamo a Plazo B con fecha del 29 de julio de 2022 con Deutsche Bank AG, sucursal de Nueva York, actuando como el original agente y agente de garantía, y los prestamistas allí nombrados,
(ii) vence el 30 de noviembre de 2030,
(iii) devengar intereses, a opción del Prestatario, a una tasa anual igual a (x) ABR (siempre que en ningún caso dicha tasa ABR con respecto a los Préstamos del Primer Plazo Incremental B sea inferior al 1.00% anual) más un margen aplicable igual al 1.25% (o 1.00% si el índice de apalancamiento neto del primer gravamen disminuye a 2.55:1 o menos) o (y) SOFR a plazo ajustado (siempre que en ningún caso dicha tasa SOFR a plazo ajustado con respecto al Los primeros préstamos incrementales a plazo B serán inferiores al 0.50 %) más un margen aplicable igual al 2.25 % (o 2.00 % cuando el índice de apalancamiento neto del primer gravamen disminuya a 2.55:1 o menos), y
(iv) requerir pagos de amortización programados en montos trimestrales equivalentes al 0.25% del monto de capital original de los Préstamos del Primer Plazo Incremental B, pagaderos trimestralmente, y el saldo se pagará al vencimiento el 30 de noviembre de 2030.
Todos los demás términos de los Préstamos del Primer Término Incremental B y el Acuerdo de Crédito seguirán siendo sustancialmente los mismos, salvo que el Acuerdo de Asunción los modifique de otra manera.
La descripción anterior del Acuerdo de Asunción no pretende ser completa y está calificada en su totalidad por referencia al texto completo del Acuerdo de Asunción, que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC") como Anexo 10.1 a el Informe Actual de la Compañía en el Formulario 8-K con respecto al Acuerdo de Asunción (el "Informe Actual"), y se incorpora aquí como referencia. Una copia del Informe actual estará disponible en el sitio web de la SEC en sec.gov y en la página de presentaciones ante la SEC del sitio web de la Compañía www.flutter.com/investors/sec-filings.
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