Cierre de la oferta global secundaria de Pfizer

Haleon plc: compra de aproximadamente £315 millones en acciones de Pfizer junto con el cierre de la Oferta Global Secundaria de Pfizer en Haleon

21 2024 de marzo: Haleon plc ("Haleon") ha anunciado hoy que ha recomprado 102,272,727 acciones ordinarias ("Acciones Ordinarias") de Pfizer Inc. ("Pfizer") a un precio total de aproximadamente £315 millones (la "Recompra de Acciones"). Haleon tiene la intención de cancelar las Acciones Ordinarias recompradas. La recompra de acciones se llevó a cabo de acuerdo con los términos de la escritura de compra de acciones entre Haleon y Pfizer aprobada por los accionistas de Haleon en su Asamblea General Anual de 2023. La recompra de acciones representa aproximadamente £315 millones de £500 millones en total que Haleon espera asignar para recompras de acciones en 2024, como se revela en sus resultados del año completo 2023 el 29 de febrero de 2024. Todas las orientaciones anteriores, incluida la asignación de capital, permanecen sin cambios. .

La recompra de acciones se realizó junto con el cierre de la oferta global (la "Oferta Global") por parte de Pfizer de 790,554,820 acciones ordinarias de Haleon, incluidas 196,554,820 acciones ordinarias en forma de American Depositary Shares, cada una de las cuales representa dos acciones ordinarias ("ADS", y junto con las Acciones Ordinarias, los "Valores"). Tras la Oferta Global, las acciones restantes de Pfizer en Haleon estarán sujetas a un período de bloqueo de 90 días a favor de Citigroup y Morgan Stanley, sujeto a las excepciones habituales y a las renuncias.

Tras la finalización de la Recompra de Acciones y la posterior cancelación de las Acciones Ordinarias recompradas:

Brian McNamara, director ejecutivo de Haleon, comentó: "Nuestra participación en la oferta global de Pfizer es un paso importante para Haleon, lo que refleja la confianza en nuestras perspectivas y el gran progreso que hemos logrado en el desapalancamiento desde que cotizamos en bolsa. También es consistente con las prioridades de asignación de capital que compartimos con nuestros resultados del año completo en febrero. De cara al futuro, confiamos en que la ejecución continua de nuestra estrategia de crecimiento ayudará a generar retornos superiores para los accionistas".

Citigroup y Morgan Stanley actuaron como coordinadores globales conjuntos y colocadores conjuntos de la oferta global. Barclays, JP Morgan y UBS Investment Bank actuaron como colocadores conjuntos de la Oferta Global (junto con los Coordinadores Globales Conjuntos, los "Bancos").

Haleon ha presentado una declaración de registro (la "Declaración de registro") ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. para los valores a los que se refiere esta comunicación. La Oferta Global se realizó únicamente mediante un prospecto escrito y un suplemento del prospecto que forman parte de la Declaración de Registro. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto adjunto relacionado con la Oferta Global de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-800-831-9146, Morgan Stanley. & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 A la atención de: Prospectus Department, Barclays en: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, Barclaysprospectus@broadridge.com ((888) 603-5847), JP Morgan en: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-866-803-9204, o enviando un correo electrónico a prospecto-eq_fi@jpmchase.com y UBS Investment Bank en: UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico ol-prospectus-request@ubs.com.

Este anuncio no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos Valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que, o a cualquier persona a quien, se realice dicha oferta, solicitud o venta. sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. La distribución o comunicación de este anuncio o el suplemento del prospecto relacionado con la Oferta Global en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Cualquier oferta podrá ser retirada o revocada, sin obligación o compromiso de ningún tipo, en cualquier momento antes de la notificación de su aceptación dada después de la fecha de entrada en vigor.

Acerca de Haleon

Haleon (LSE / NYSE: HLN) es un líder mundial en salud del consumidor, con el propósito de brindar una mejor salud todos los días a la humanidad. La cartera de productos de Haleon abarca cinco categorías principales: salud bucal, alivio del dolor, salud respiratoria, salud digestiva y otras, y vitaminas, minerales y suplementos (VMS). Sus marcas de larga data, como Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, parodontax y Centrum, se basan en ciencia confiable, innovación y un profundo conocimiento humano.

Para mayor información por favor visite www.haleon.es.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este anuncio son, o pueden considerarse, "declaraciones prospectivas" (incluso a los efectos de las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934). Las declaraciones a futuro brindan las expectativas, proyecciones, intenciones o creencias actuales de Haleon sobre eventos futuros, incluidas iniciativas estratégicas y la situación y el desempeño financieros futuros, por lo que los resultados reales pueden diferir materialmente de lo expresado o implícito en las declaraciones. Estas declaraciones a veces utilizan palabras como "espera", "anticipa", "cree", "objetivos", "planea", "pretende", "objetiva", "proyecta", "estima", "indica", "puede" , "podría", "voluntad", "debería", "potencial", "podría" y otras palabras de significado similar (o su negativo). Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos o actuales. En particular, estos incluyen, entre otros, declaraciones relacionadas con la consumación de la Oferta Global propuesta por Pfizer, la Recompra de Acciones y los riesgos identificados, o incorporados por referencia, cualquier suplemento del prospecto o prospecto adjunto..

Cualquier declaración prospectiva realizada por Haleon o en su nombre se refiere únicamente a la fecha en que se realizó y se basa en el conocimiento y la información disponibles para Haleon en la fecha de este anuncio. Estas declaraciones y opiniones pueden basarse en una serie de suposiciones y, por su naturaleza, implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro y/o son más allá del control de Haleon o de una estimación precisa. Sujeto a nuestras obligaciones según las leyes inglesas y estadounidenses en relación con la divulgación y la información continua, no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

# # #

Este anuncio y su contenido están dirigidos únicamente a (A) "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/1129 (según enmendado), tal como forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la Ley (Retirada) de la Unión Europea de 2018; y B) (i) personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el artículo 19 de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del Reino Unido de 2005 (Promoción Financiera) (la "Orden"), o (ii) entidades de alto patrimonio y otras personas a quienes pueda comunicarse legalmente de otra manera dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, todas las personas mencionadas en (A) y (B) en conjunto se denominarán "personas relevantes". Este anuncio no debe ser utilizado ni basado en este anuncio en el Reino Unido por personas que no sean personas relevantes. Cualquier actividad de inversión a la que se refiere este anuncio está disponible en el Reino Unido solo para personas relevantes y se realizará únicamente con personas relevantes.

En el Espacio Económico Europeo (el "EEE"), este anuncio está dirigido únicamente a personas de los Estados miembros que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/1129. (según enmendado) ("Inversores Calificados"). Este anuncio no debe ser utilizado ni invocado en el EEE por personas que no sean inversores cualificados. Cualquier actividad de inversión a la que se refiere este anuncio está disponible en el EEE solo para inversores calificados y se realizará únicamente con inversores calificados.

Los Bancos actúan exclusivamente para Pfizer y para nadie más en relación con la Oferta Global. Ninguno de los Bancos considerará a ninguna otra persona (recibida o no este anuncio) como cliente en relación con la Oferta Global y no será responsable ante nadie que no sea Pfizer por brindar las protecciones brindadas a sus respectivos clientes ni por brindar asesoramiento en relación con la Oferta Global o cualquier transacción o acuerdo mencionado en este anuncio. Ninguna información contenida en este anuncio debe interpretarse como un asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo profesional y cada posible inversionista debe consultar a sus propios asesores legales, comerciales, impositivos y de otro tipo al evaluar cualquier posible oportunidad de inversión.

En relación con la Oferta Global, cada uno de los Bancos y cualquiera de sus respectivas filiales, actuando como inversores por sus propias cuentas, pueden comprar Valores y en esa capacidad pueden retener, comprar, vender, ofrecer vender o negociar de otro modo por sus propias cuentas. en dichos Valores y otros valores de Haleon o inversiones relacionadas en relación con la Oferta Global o de otro modo. En consecuencia, las referencias en el suplemento final del prospecto a los Valores que se ofrecen, suscriben, emiten, adquieren, venden, colocan o negocian de otro modo deben interpretarse como que incluyen cualquier oferta, suscripción, emisión, venta, adquisición, colocación o negociación de los Valores por cualquiera de los Bancos y cualquiera de sus filiales que actúen como inversores por cuenta propia. Además, algunos de los Bancos o sus filiales podrán celebrar acuerdos de financiación y swaps en relación con los cuales ellos o sus filiales podrán adquirir, mantener o enajenar de vez en cuando Valores. Ninguno de los Bancos ni ninguna de sus respectivas filiales tiene la intención de revelar el alcance de dichas inversiones o transacciones de otra manera que no sea de conformidad con las obligaciones legales o reglamentarias para hacerlo.