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OBJETIVO: AYM

12^th 2023 de enero

Anglesey Minería plc

("Anglesey" o "la Compañía")

Anglesey adquiere otro 29.8% de Grängesberg Iron AB

Anglesey Mining plc (AIM:AYM), la empresa de desarrollo de minerales del Reino Unido, se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo para adquirir un 29.8 % adicional de Grängesberg Iron AB ("GIAB"), la entidad propietaria del Proyecto de mineral de hierro Grängesberg en Suecia, elevando la participación de Anglesey al 49.75%.

• Anglesey Mining plc acordó con Roslagen Resources AB ("Roslagen") comprar la participación del 29.8 % de Roslagen en GIAB, elevando el nivel de propiedad de Anglesey al 49.75 %, y la asignación a Anglesey del 40 % de la deuda subordinada pendiente que GIAB le debe a Roslagen con un valor nominal de £ 335,000, por una contraprestación total de £ 525,000, que se satisfará de la siguiente manera:
  • Un pago en efectivo al finalizar SEK 1,090,000 (c.£87,000), financiado con los recursos existentes de la Compañía; y,
  • La emisión a Roslagen de 14,544,827 nuevas acciones ordinarias de Anglesey Mining a un precio de Peniques 3.0 por acción (las “Acciones de Consideración”), que se mantendrán en custodia durante doce meses a partir de la fecha de emisión. Se hará otro anuncio sobre la emisión de las Acciones de Consideración.
• Al cierre de la transacción, Roslagen tendrá el 4.9 % del capital ampliado de Anglesey y también seguirá teniendo aproximadamente SEK 6,280,000 (£500,000) en deuda subordinada adeudada por GIAB
• Anglesey tiene un derecho de preferencia sobre el 50.25 % restante de GIAB
• andreas simoncic, un director y accionista de Roslagen permanecerá en la Junta de GIAB
• El PFS actualizado para Grängesberg se completó en Julio 2022 destacó la sólida economía del activo con un VAN después de impuestos₈ of US $ 688m, a un precio del mineral de hierro de US$120/tonelada, 62% Fe, referencia CFR China y costos FOB de US$53/t al puerto libre de hielo de Oxelösund, Suecia
• Anteriormente, también se generaban ingresos por la venta de concentrados de apatita (17-19 % P) producidos a partir de la corriente de relaves. Si bien el PFS indica una producción potencial de apatito de 210ktpa, aún no se han incluido ventas en la evaluación financiera. Este producto también contiene un contenido elevado de tierras raras
• La Inspección de Minería de Suecia otorgó a Grängesberg Iron AB una concesión minera de 25 años para la mina de mineral de hierro en 2013

Jo Battershill, director ejecutivo de Anglesey Mining, comentó: “Estamos muy emocionados de acordar esta transacción con Roslagen, aumentando la participación de Anglesey en Grängesberg. También estamos muy contentos de contratar los servicios de andreas simoncic en la Junta de GIAB y damos la bienvenida a la participación continua de Roslagen como accionista de Anglesey. La larga historia de Andreas con el proyecto será un componente importante para hacer avanzar a Grängesberg”.

“Seguimos creyendo que el proyecto Grängesberg tiene potencial para reiniciarse como uno de los mayores productores individuales de concentrados de mineral de hierro de Europa. Cuando se combina con la naturaleza de alto grado del concentrado y la proximidad a las acerías europeas, el activo demuestra claramente un posicionamiento altamente estratégico”.

“Como comunicamos anteriormente, la oportunidad para Anglesey Mining ahora es avanzar en el proyecto a través de una decisión de inversión financiera. Esto podría completarse junto con la obtención de un inversor estratégico, un socio de compra, una cotización separada o una combinación de estas opciones. Sin embargo, reconocemos que todavía queda mucho trabajo por completar en Grängesberg, incluida la actualización de los modelos de recursos y reservas y la realización de estudios de evaluación ambiental como pasos preliminares para preparar un estudio de viabilidad”.

Información adicional sobre GIAB

Como en 31 de diciembre 2021, GIAB tenía activos brutos de SEK 90,091,613 (7.2 millones de libras esterlinas). GIAB reportó una pérdida antes de impuestos de coronas suecas (6,001,706) (0.48 millones de libras esterlinas) para el año finalizado 31 de diciembre 2021.

Antecedentes de Grängesberg Iron AB

Grängesberg Iron AB (“GIAB”) es una empresa privada sueca que fue fundada en 2007 por Roslagen con el objetivo de reabrir la histórica mina de mineral de hierro en Grängesberg.

In Mayo 2014, como parte de un proceso de reestructuración financiera y de capital en GIAB, Anglesey Mining celebró acuerdos que le otorgan el derecho a adquirir una participación mayoritaria en el Proyecto de mineral de hierro Grängesberg. Los acuerdos incluían un pago de US$145,000 por una participación directa del 6% en GIAB.

Al mismo tiempo, Eurang Limited, una empresa privada del Reino Unido, acordó invertir 1.75 millones de dólares, De los cuales 1.25 millones de dólares se invirtió en GIAB, por nuevas acciones que representan una participación accionaria del 51% en GIAB. El adicional $500,000 se utilizó para cubrir costos de transacción, gastos y ciertos pasivos pendientes. Roslagen poseía las acciones restantes. Anglesey también celebró acuerdos de cooperación y de accionistas, de modo que Anglesey tiene el control de la gestión y la operación de GIAB con tres de los cinco directores en la junta de GIAB, incluido el presidente. A través de esta estructura, Anglesey Mining conserva un derecho de preferencia sobre la participación en GIAB en poder de Eurang.

Posteriormente, la participación de Anglesey Mining en GIAB se incrementó al 19.9% actual mediante inyecciones de capital de trabajo en la empresa desde 2014, mientras que la participación accionaria de Roslagen se diluyó.

Balance general de GIAB

Como parte de los acuerdos y la reorganización de 2014, un préstamo pendiente en GIAB por un monto de capital de US $ 3.5 millones adeudada a KII Holdings Limited, una empresa filial chipriota de un importante grupo naviero griego, también se renegoció. al final de Diciembre 2022, los pasivos en el balance de GIAB incluían deuda pendiente de SEK 93,023,816 (7.4 millones de libras esterlinas), que incluía SEK 79,675,695 (6.3 millones de libras esterlinas) a nombre de KII y SEK 10,448,605 (0.8 millones de libras esterlinas) a Roslagen, antes de la asignación de SEK 4,200,000 a Anglesey como parte de la transacción propuesta.

La deuda es sin recurso para Anglesey Mining y todos los acreedores tienen derecho al vencimiento, o en relación con una oferta pública inicial, de convertir todo o parte del préstamo en acciones de GIAB en:

(i) valoración de GIAB en IPO; o,

(ii) valoración a ser acordada o determinada por un banco de inversión independiente

El plazo de esta financiación se ha ampliado desde la reorganización de 2014 y actualmente se están manteniendo conversaciones con respecto a una nueva ampliación más allá del vencimiento actual a finales de enero de 2023.

Proyecto de mineral de hierro Grängesberg

El proyecto de mineral de hierro Grängesberg, propiedad de GIAB, está ubicado a 10 km al suroeste de Ludvika en el condado de Dalarna, centro Suecia, dentro del distrito minero de Bergslagen. El proyecto está situado aproximadamente a 200 km al noroeste de Estocolmo, La capital de Suecia.

La mina Grängesberg produjo mineral de hierro desde finales del siglo XVI hasta 1990, cuando la mina cerró debido al precio vigente del mineral de hierro. Grängesberg fue uno de De Suecia las minas de mineral de hierro más importantes, después de Kiruna y Malmberget, y producía aproximadamente 4.0Mtpa en los últimos años de operaciones.

En el momento del cierre, se informó que aún quedaban cantidades significativas de mineral de hierro en la mina, que GIAB estimó según los estándares NI43-101. GIAB tiene la intención de reabrir la mina de mineral de hierro para la producción futura de acuerdo con la actualización del estudio de previabilidad completado en Julio 2022.

Recursos y Reservas

Las estimaciones de recursos y reservas para Grängesberg se proporcionan a continuación.

Los recursos se estimaron por última vez en 2014 a una ley de corte de 20% Fe y con un ancho de explotación mínimo de 10m aplicado.

Las reservas se calcularon a una ley de corte de 25% Fe y con un ancho de explotación mínimo de 15m aplicado. La estimación también supuso una recuperación minera del 85 % y una dilución minera del 15 % con un precio de pélets a largo plazo de 180 US¢/dmtu Fe.

Métricas clave del proyecto

Las métricas clave del proyecto de la Julio 2022 La actualización del estudio de prefactibilidad se muestra en las tablas a continuación.

* Los costos de efectivo incluyen los costos de minería, los costos de procesamiento, los gastos generales y administrativos del sitio, los cargos de transporte al puerto y las regalías

** El costo de mantenimiento total incluye los costos en efectivo más el capital de mantenimiento y el costo de cierre

*** Flujo de caja operativo después de impuestos basado en el pronóstico del precio del mineral de hierro de US$120/t China CFR 62% Fe de referencia

Acerca de Anglesey Mining plc

Anglesey Mining cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres y actualmente tiene 280,675,721 acciones ordinarias en circulación.

Anglesey está desarrollando su depósito de Cu-Zn-Pb-Ag-Au Parys Mountain 100% propiedad en Norte de Gales, Reino Unido con un recurso informado en 2020 de 5.2 millones de toneladas al 4.3% de metales básicos combinados en la categoría Indicados y 11.7 millones de toneladas al 2.8% de metales básicos combinados en la categoría Inferidos. 

Una vez completada la transacción, Anglesey tendrá una participación de casi el 50 % en el proyecto Grangesberg Iron en Suecia, junto con derechos de administración y un derecho de preferencia para aumentar su participación al 100%. Anglesey también posee el 12 % de Labrador Iron Mines Holdings Limited, que a través de sus subsidiarias de propiedad del 52 %, se dedica a la exploración y desarrollo de depósitos de mineral de hierro de envío directo en Labrador y Quebec.

Para más información, por favor póngase en contacto con:

Anglesey Minería plc

Jo Battershill, Director Ejecutivo – Tel: +44 (0)7540 366000

Juan Kearney, Presidente – Tel: +1 416 362 6686

Davy

Asesor Nominado y Sociedad Conjunta Broker

Brian Garrahy / Lauren O'Sullivan – Tel: +353 1 679 6363

WH Irlanda

Corporativo conjunto Broker

katy mitchell / harry ansell – Teléfono: +44 (0) 207 220 1666

Asesor Scout limitado

Consultor de Relaciones con Inversores

Sean Wade – Teléfono: +44 (0) 7464 609025

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